Antworten auf alle Unterelemente abbilden.
Kurz gesagt
Aktiviere die Kaskadierung in Anfrageformularen, damit Antworten aus dem übergeordneten Element automatisch zu allen erstellten Teilaufgaben und Teilprojekten hinzugefügt werden.
| Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nicht verfügbar: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Verfügbarkeit: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
Die Kaskadierung ermöglicht, dass über ein Anforderungsformular eingereichte Antworten sowohl dem übergeordneten Element als auch allen durch die Anforderung erstellten Unterelementen, z. B. Teilaufgaben und Teilprojekten, hinzugefügt werden. Ohne aktivierte Kaskadierung werden abgebildete Antworten nur auf das übergeordnete Element angewendet.
- Halten Sie zusammengehörige Arbeitselemente von Anfang an konsistent.
- Übertragen Sie einmal im Formular erfasste Anfrageinformationen auf alle zugehörigen Arbeiten.
- Stellen Sie wichtige Anfrageinformationen direkt in Unterelementen bereit, damit Benutzer dort über die benötigten Informationen verfügen.
- Verbessern Sie das Reporting über die gesamte Projektstruktur hinweg.
- Reduzieren Sie manuelle Aktualisierungen nach der Formulareinreichung.
- Beginnen Sie mit dem Erstellen oder Bearbeiten eines Anfrageformulars.
- Navigieren Sie zu der Frage, die Sie über Unterelemente kaskadieren möchten.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben Antwort hinzufügen zu, um Zuordnungsoptionen auszuwählen 1.
- Fahren Sie mit der Maus über Name, Beschreibung oder Felder und klicken Sie auf die Schaltfläche Kaskadieren 2.
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Klicken Sie auf Veröffentlichen oder Speichern 3.
Wenn ein Anforderungsformular ein übergeordnetes Element und mehrere Unterelemente erstellt, sind wichtige über das Formular eingereichte Informationen andernfalls nur im übergeordneten Element verfügbar. Dadurch müssten Benutzer, die in Unterelementen arbeiten, Details im übergeordneten Element nachsehen, Informationen manuell in Unterelemente kopieren oder Feldwerte nach der Einreichung aktualisieren.
Durch das Kaskadieren von Antworten stehen relevante Anfrageinformationen direkt in Unterelementen zur Verfügung, wobei die jeweils konfigurierte Struktur der Unterelemente erhalten bleibt.
Die Kaskadierung von Namen wird für jede Frage einzeln konfiguriert, sodass Formular-Admins auswählen können, welche Antworten in allen Unterelementen erscheinen sollen. So lassen sich ansonsten identische Unterelementnamen, die aus demselben Blueprint in verschiedenen Projekten oder Anfragen erstellt wurden, unterscheiden.
Der endgültige Unterelementname kann Folgendes enthalten:
- Die kaskadierte Antwort aus dem Anforderungsformular.
- Das Unterelementpräfix, falls konfiguriert.
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Den Standardnamen des Unterelements.
Anmerkung
Das Kaskadieren von Antworten auf Name erweitert die Funktion Präfix:
- Ein Präfix wendet einen Wert aus einer einzelnen Frage an, während die Kaskadierung zusammengeführte Namensantworten vom Hauptelement auf alle Unterelemente übertragen kann.
- Wenn mehrere Antworten dem Namen zugeordnet und auf Kaskadieren eingestellt sind, werden diese Antworten zu einem einzigen kaskadierten Präfix im durch Bindestriche getrennten Format zusammengeführt.
- Die Namenskaskadierung unterstützt auch Unterelemente, die über dynamische Formulare oder dynamische Blueprint-Auswahl erstellt wurden.
Wenn ein Unterelement sowohl ein Präfix als auch einen Standardnamen hat, bleiben diese Werte erhalten und die kaskadierte Antwort wird hinzugefügt. Die Kaskadierung erweitert die bestehende Namensgebung, statt sie zu ersetzen.
Somit kann der endgültige Unterelementname alle konfigurierten Teile in folgender Struktur enthalten:
[Kaskadierter Name] [Präfix] Unterelementname
Zum Beispiel:
- Eine Frage im Anforderungsformular lautet An wen möchten Sie die Anfrage senden 1 (Frage für Präfix 2) sowie Welche Sprache unserer Produkte oder Dienstleistungen haben Sie verwendet? (Frage für kaskadierten Namen).
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In der Einrichtung des Anforderungsformulars wird die Antwort auf Welche Sprache unserer Produkte oder Dienstleistungen haben Sie verwendet? 3 dem Namen des Hauptelements zugeordnet und so eingestellt, dass er auf alle Unterelementnamen kaskadiert wird.
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Der Einreichende antwortet mit HC 4 und English 5.
- Damit enthält der Name des Hauptelements English. Und derselbe Wert wird auch auf alle erstellten Unterelemente kaskadiert.
- Die Antwort HC wird gemäß den Formulareinstellungen als Präfix auf alle Unterelemente angewendet.
- Das aus dem Blueprint erstellte Unterelement behält seinen Standardnamen, beispielsweise Help Center.
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Der endgültige Unterelementname enthält alle drei Teile, zum Beispiel [English] [HC] Help Center 6.
Die Kaskadierung der Beschreibung wird für jede Frage einzeln eingerichtet, sodass der Formular-Admin entscheiden kann, welche Antworten in allen Unterelementen erscheinen sollen.
Die endgültige Unterelementbeschreibung kann Folgendes enthalten:
- Antworten aus zugeordneten Fragen, die kaskadiert werden sollen.
- Die Standardbeschreibung des Unterelements, falls vorhanden.
- Mehrere kaskadierte Antworten im Beschreibungsabschnitt, wenn konfiguriert.
Wenn ein Unterelement eine Standardbeschreibung hat, bleibt diese erhalten und kaskadierte Antworten werden hinzugefügt.
Wenn mehrere Fragen der Beschreibung zugeordnet sind, erscheinen die Antworten im Unterelement unter den im Formular konfigurierten Überschriften und Strukturen.
Zum Beispiel:
Betrachten wir ein Anforderungsformular mit dem Namen Customer Experience.
- Eine zugeordnete Frage fügt Kampagnendetails 1 hinzu.
- Eine weitere zugeordnete Frage fügt Zielgruppe 2 hinzu.
- Das Unterelement enthält bereits eine Standardbeschreibung mit Arbeitsanweisungen 3.
Die endgültige Unterelementbeschreibung enthält die vorhandenen Arbeitsanweisungen sowie die kaskadierten Abschnitte Kampagnendetails und Zielgruppe.
Die Kaskadierung von Feldwerten stellt relevante Anfrageninformationen auf allen Arbeitsebenen bereit und unterstützt Berichte über Unterelemente hinweg, ohne dass Informationen manuell kopiert werden müssen.
Wenn eine Antwort auf Felder kaskadiert wird, wird der eingereichte Wert auf das übergeordnete Element und auf jedes durch die Anfrage erstellte Unterelement angewendet.
Die Kaskadierung von Feldwerten unterscheidet sich von der Kaskadierung von Name und Beschreibung. Nach Einreichung des Formulars bleibt die Kaskadierung für das Feld im Arbeitsbereich aktiviert, sodass manuell hinzugefügte Unterelemente ebenfalls die Werte des übergeordneten Elements erben können. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Felder erstellen.
Abhängig vom zugeordneten Feld erscheinen die Werte in Unterelementen wie folgt:
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Benutzerdefinierte Felder
Wenn die Antwort auf eine einem benutzerdefinierten Feld zugeordnete Frage kaskadiert wird, wird der eingereichte Wert als Wert des benutzerdefinierten Feldes auf das übergeordnete Element und alle erstellten Unterelemente angewendet.
Hat dasselbe benutzerdefinierte Feld bereits einen Standardwert im Blueprint, der zur Erstellung des Unterelements verwendet wurde, ersetzt der eingereichte kaskadierte Wert diesen Blueprint-Wert. Wird keine neue Antwort für dieses zugeordnete benutzerdefinierte Feld eingereicht, bleibt der vorhandene Blueprint-Wert unverändert.
Die Kaskadierung im Anforderungsformular und die Blueprint-Kaskadierung können zusammenarbeiten, wenn Unterelemente aus einem Blueprint erstellt werden:
- Wenn im Blueprint keine Kaskadierung aktiviert ist, gilt die im Anforderungsformular konfigurierte Kaskadierung nur für Antworten, die im Formular zugeordnet und auf Kaskadieren eingestellt sind.
- Wenn die Kaskadierung im Blueprint bereits aktiviert ist, bleibt dieses Verhalten nach Einreichung des Formulars aktiv, unabhängig von der Kaskadierungskonfiguration im Formular selbst.
- Eine im Blueprint aktivierte Kaskadierung kann nicht aus dem Anforderungsformular heraus deaktiviert werden.
Zum Beispiel:
- Der Standardfeldwert des Unterelements lautet Language = French.
- Eine Frage im Anforderungsformular lautet Welche Sprache unserer Produkte oder Dienstleistungen haben Sie verwendet? 1. Diese Antwort wird dem benutzerdefinierten Feld zugeordnet, und im Formular ist die Kaskadierung auf alle Unterelemente aktiviert.
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Bei Einreichung des Formulars erhält das Unterelement den Wert English 2 und ersetzt damit den ursprünglichen, aus dem Blueprint geerbten Wert.
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Wichtigkeit
Wenn eine Frage zur Wichtigkeit kaskadiert wird, wird der eingereichte Wichtigkeitswert auf das übergeordnete Element und alle erstellten Unterelemente angewendet. Wenn der vom Anforderungsformular verwendete Blueprint bereits einen Standardwert für die Wichtigkeit definiert, wird dieser Wert durch den eingereichten kaskadierten Wert ersetzt, genauso wie der Wert des übergeordneten Elements durch die Formularantwort aktualisiert wird.
Sobald angewendet, ist die Kaskadierung für das Feld Wichtigkeit im Arbeitsbereich aktiviert, sodass auch manuell erstellte Unterelemente den Wichtigkeitswert des übergeordneten Elements erben können.
Zum Beispiel:
- Der zur Erstellung des Unterelements verwendete Blueprint definiert den Standardwert Wichtigkeit als Normal.
- Eine Antwort aus dem Anforderungsformular wird der Wichtigkeit des übergeordneten Elements zugeordnet und die Kaskadierung ist aktiviert.
- Der Einreichende wählt im Anforderungsformular High aus.
Bei Einreichung des Formulars wird die Wichtigkeit des übergeordneten Elements auf High 1 gesetzt, und derselbe kaskadierte Wert wird auf die erstellten Unterelemente angewendet. Damit wird der ursprüngliche vom Blueprint geerbte Wichtigkeitswert des Unterelements durch High 2 ersetzt.
Wenn im Anforderungsformular kein neuer Wichtigkeitswert eingereicht wird, bleibt der im Blueprint definierte Wichtigkeitswert des Unterelements unverändert.