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Arbeitsablauf-Übergangsregeln: Erforderliche Felder

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Wrike-Dokumentationsteam

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Kurz gesagt

Erforderliche Felder in benutzerdefinierten Arbeitsabläufen helfen, Übergaben konsistent zu halten, indem bestimmte Standard- oder benutzerdefinierte Felder obligatorisch gemacht werden, bevor ein Status geändert werden kann. Sie können sie nur in benutzerdefinierten Arbeitsabläufen festlegen, beginnend ab dem zweiten Status. Wenn ein Pflichtfeld fehlt oder nicht der von Ihnen festgelegten Regel entspricht, blockiert Wrike die Statusänderung, bis der Benutzer gültige Daten eingibt. Dies funktioniert bei manuellen Änderungen, Massenaktionen und Automatisierung; auch die Mobile-App unterstützt Pflichtfelder und erlaubt Statusänderungen. Schlägt etwas fehl, liegt es in der Regel an Feldberechtigungen, Freigabe oder der Einrichtung des Arbeitsablaufs.

Tabelle 17. Verfügbarkeit - Legacy-Pläne

Free Professional Business Enterprise
Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nicht verfügbar: Legacy Free, Legacy Professional.;

Tabelle 18. Verfügbarkeit

Free Team Business Pinnacle Apex
Verfügbarkeit: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team;

Überblick

Erforderliche Felder helfen Ihnen, Übergaben in Ihrem Arbeitsablauf zu standardisieren. Sie können bestimmte Standard- und benutzerdefinierte Felder verpflichtend machen, wenn jemand den Status eines Elements ändert.

Wenn ein erforderliches Feld fehlt oder nicht der festgelegten Regel entspricht, ändert sich der Status nicht.

Wichtig

  • Sie können erforderliche Felder nur für benutzerdefinierte Arbeitsabläufe festlegen. Dies ist für den Standard-Arbeitsablauf nicht verfügbar.
  • Account-Arbeitsabläufe unterstützen derzeit nur benutzerdefinierte Felder auf Account-Ebene als Pflichtfelder. Benutzerdefinierte Felder aus Spaces können nicht in Arbeitsabläufen auf Account-Ebene eingesetzt werden.

Anmerkung

Sie können erforderliche Felder ab dem zweiten Status eines Arbeitsablaufs festlegen. Für den ersten Status können sie nicht festgelegt werden, da Wrike diesen Status beim Erstellen des Elements vergibt. Wenn Sie Felder bereits bei der Erstellung verpflichtend machen müssen, verwenden Sie Anfrageformulare. Erforderliche Felder werden unterstützt, optionale Felder jedoch nicht.

Unterstützte Felder

Folgende Felder werden unterstützt:

  • Verantwortlicher
  • Auswahlkästchen
  • Währung
  • Datum
  • Mehrfach-Auswahl
  • Zahl
  • Personen
  • Prozent
  • Einzelauswahl
  • Text

So legen Sie erforderliche Felder in einem Arbeitsablauf fest

In den Arbeitsablauf-Einstellungen auf Account-Ebene

  1. Klicken Sie auf Ihr Profilbild 1 in der Seitenleiste.
  2. Wählen Sie Einstellungen 2 aus dem Dropdown-Menü aus.
  3. Klicken Sie im linken Panel auf Workflows 3.

  4. Öffnen Sie den Arbeitsablauf, den Sie bearbeiten möchten 4.

    Account_1.png
  5. Wählen Sie den Status aus, für den Sie erforderliche Felder hinzufügen möchten.
  6. Wählen Sie unter Erforderliche Felder bei Statusauswahl die Felder aus, die Nutzer ausfüllen sollen.

  7. Legen Sie die Kriterien fest, die jedes Feld erfüllen muss, zum Beispiel:

    • ist genau
    • ist nicht leer
    • liegt zwischen

    • nicht mehr als

      Anmerkung

      Die verfügbaren Prädikate können je nach Feldtyp variieren.

  8. Auf Speichern klicken.

    Account_Transition.gif

In den Space-Arbeitsablauf-Einstellungen

  1. Navigieren Sie zum jeweiligen Space 1 in der Seitenleiste.

  2. Klicken Sie in der Seitenleiste neben dem Space-Überblick auf das Zahnradsymbol 2.

    ODER

  3. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol 2 unter dem Space-Titel in der aktuellen Ansicht.
  4. Wechseln Sie zur Registerkarte Arbeitsabläufe 3.

  5. Wählen Sie den Arbeitsablauf aus, den Sie bearbeiten möchten 4.

    Space_1.png
  6. Wählen Sie den Status aus, für den Sie erforderliche Felder hinzufügen möchten.
  7. Wählen Sie in Erforderliche Felder bei Statusauswahl die erforderlichen Felder aus.
  8. Legen Sie die Kriterien für jedes Feld fest.

  9. Auf Speichern klicken.

    Space_Transition.gif

So testen Sie die Regel in Ihrem Workspace

  1. Öffnen Sie eine Aufgabe, ein Projekt oder ein anderes Arbeitselement, das den Arbeitsablauf verwendet.
  2. Versuchen Sie, seinen Status in den Status zu ändern, für den erforderliche Felder konfiguriert sind.
  3. Wenn ein oder mehrere erforderliche Felder fehlen oder ungültig sind, füllen Sie sie im Validierungsformular aus.

  4. Senden Sie das Formular ab, um die Statusänderung abzuschließen.

    Test_Rule.gif

Wenn alle erforderlichen Felder bereits die Kriterien erfüllen, ändert Wrike den Status sofort und zeigt das Formular nicht an.

Funktionsweise für Nutzer

Wenn jemand einen Status manuell ändert, prüft Wrike, ob die erforderlichen Felder die konfigurierten Kriterien erfüllen.

Es gibt drei mögliche Ergebnisse:

  • Der Nutzer schließt das Formular, ohne Werte einzugeben, und der Status ändert sich nicht.
  • Der Nutzer gibt ungültige Daten ein, und Wrike hebt die Fehler hervor. Der Status ändert sich nicht und die Werte werden nicht gespeichert.
  • Der Nutzer gibt gültige Daten ein, Wrike speichert die Werte und ändert den Status.

Wie sich erforderliche Felder in verschiedenen Fällen verhalten

Manuelle Statusänderungen

Wenn ein Nutzer einen Status manuell ändert, zeigt Wrike ein Validierungsformular an, falls erforderliche Felder fehlen oder ungültig sind.

Massen-Statusänderungen

Bei Massenaktionen aktualisiert Wrike nur die Elemente, die die Kriterien der erforderlichen Felder erfüllen. Elemente, die die Kriterien nicht erfüllen, werden nicht aktualisiert.

Automatisierung, KI und API

Wenn eine Statusänderung durch Automatisierung, KI-Agent oder die API ausgelöst wird und die erforderlichen Felder die Kriterien nicht erfüllen, wird die Statusänderung nicht durchgeführt.

Mobile

Nutzer können den Status auch in der Mobile-App ändern, selbst wenn erforderliche Felder konfiguriert sind.

Gut zu wissen

  • Für den Standard-Arbeitsablauf können keine erforderlichen Felder konfiguriert werden.
  • Für den ersten Arbeitsablauf-Status können keine erforderlichen Felder konfiguriert werden.
  • Erforderliche Felder validieren nur den Status, den ein Nutzer auswählt, nicht übersprungene Statuswerte.
  • Erforderliche Felder werden nicht rückwirkend für Elemente validiert, die sich bereits in einem Status befinden.
  • Wenn Nutzer die Feldwerte später ändern, überprüft Wrike den vorherigen Statusübergang nicht erneut.
  • Wenn erforderliche Werte bereits vorhanden sind, zeigt Wrike das Validierungsformular nicht an.

Fehlersuche

Ein Nutzer kann die Statusänderung nicht abschließen

Dies geschieht in der Regel, wenn der Nutzer ein erforderliches Feld nicht anzeigen oder bearbeiten kann.

Beispiele:

  • Das benutzerdefinierte Feld ist nicht mit dem Nutzer geteilt.
  • Der Nutzer verfügt nicht über die Berechtigung, das benutzerdefinierte Feld zu bearbeiten.
  • Der Nutzer-Typ oder die Zugriffsrolle beschränkt die Feldbearbeitung.

In solchen Fällen muss ein Admin möglicherweise die Feldfreigabe, Berechtigungen oder Arbeitsablauf-Einstellungen aktualisieren.

Arbeitsablauf und Feldeinstellungen stimmen nicht überein

Die Statusänderung kann auch fehlschlagen, wenn Arbeitsablauf-, Feld- und Element-Einstellungen nicht übereinstimmen.

Beispiele:

  • Ein benutzerdefiniertes Projektfeld wird in einem Aufgabenarbeitsablauf verlangt.
  • Ein erforderliches benutzerdefiniertes Feld ist deaktiviert.
  • Ein erforderliches benutzerdefiniertes Feld ist im entsprechenden Space oder Speicherort nicht verfügbar.

Aktualisieren Sie in diesem Fall den Arbeitsablauf oder die benutzerdefinierten Felder, damit die erforderlichen Felder dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden.

Ein benutzerdefiniertes Feld wurde gelöscht

Wenn ein erforderliches benutzerdefiniertes Feld gelöscht wird, entfernt Wrike es automatisch aus den Arbeitsablauf-Einstellungen. Nutzer werden nicht mehr aufgefordert, dieses Feld auszufüllen.

Was steht als Nächstes an?

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