Arbeitsablauf-Übergangsregeln: Erforderliche Felder
Kurz gesagt
Erforderliche Felder in benutzerdefinierten Arbeitsabläufen helfen Ihnen, Übergaben konsistent zu halten, indem bestimmte Standard- oder benutzerdefinierte Felder verpflichtend sind, bevor ein Status geändert werden kann. Sie können sie nur in benutzerdefinierten Arbeitsabläufen ab dem zweiten Status festlegen. Wenn ein erforderliches Feld fehlt oder nicht der festgelegten Regel entspricht, verhindert Wrike die Statusänderung, bis der Nutzer gültige Daten eingibt. Dies funktioniert bei manuellen Änderungen, Massenaktionen und Automatisierungen; auch die Mobile-App unterstützt erforderliche Felder und erlaubt Statusänderungen. Wenn etwas fehlschlägt, liegt es meist an Feldberechtigungen, dem Teilen oder der Arbeitsablauf-Konfiguration.
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Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nicht verfügbar: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Verfügbarkeit: Business, Pinnacle, Apex. ; Unverfügbarkeit: Free, Team; |
Erforderliche Felder helfen Ihnen, Übergaben in Ihrem Arbeitsablauf zu standardisieren. Sie können bestimmte Standard- und benutzerdefinierte Felder verpflichtend machen, wenn jemand den Status eines Elements ändert.
Wenn ein erforderliches Feld fehlt oder nicht der festgelegten Regel entspricht, ändert sich der Status nicht.
Wichtig
Erforderliche Felder können Sie nur für benutzerdefinierte Arbeitsabläufe festlegen. Dies ist für den Standard-Arbeitsablauf nicht verfügbar.
Anmerkung
Sie können erforderliche Felder ab dem zweiten Status eines Arbeitsablaufs festlegen. Für den ersten Status können sie nicht festgelegt werden, da Wrike diesen Status beim Erstellen des Elements vergibt. Wenn Sie Felder bereits bei der Erstellung verpflichtend machen müssen, verwenden Sie Anfrageformulare. Erforderliche Felder werden unterstützt, optionale Felder jedoch nicht.
Folgende Felder werden unterstützt:
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Verantwortlicher
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Auswahlkästchen
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Währung
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Datum
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Mehrfach-Auswahl
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Zahl
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Personen
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Prozent
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Einzelauswahl
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Text
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Klicken Sie auf Ihr Profilbild 1 in der Seitenleiste.
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Wählen Sie Einstellungen 2 aus dem Dropdown-Menü aus.
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Klicken Sie im linken Panel auf Workflows 3.
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Öffnen Sie den Arbeitsablauf, den Sie bearbeiten möchten 4.
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Wählen Sie den Status aus, für den Sie erforderliche Felder hinzufügen möchten.
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Wählen Sie unter Erforderliche Felder bei Statusauswahl die Felder aus, die Nutzer ausfüllen sollen.
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Legen Sie die Kriterien fest, die jedes Feld erfüllen muss, zum Beispiel:
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ist genau
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ist nicht leer
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liegt zwischen
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nicht mehr als
Anmerkung
Die verfügbaren Prädikate können je nach Feldtyp variieren.
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Auf Speichern klicken.
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Navigieren Sie zum jeweiligen Space 1 in der Seitenleiste.
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Klicken Sie in der Seitenleiste neben dem Space-Überblick auf das Zahnradsymbol 2.
ODER
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Klicken Sie auf das Zahnradsymbol 2 unter dem Space-Titel in der aktuellen Ansicht.
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Wechseln Sie zur Registerkarte Arbeitsabläufe 3.
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Wählen Sie den Arbeitsablauf aus, den Sie bearbeiten möchten 4.
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Wählen Sie den Status aus, für den Sie erforderliche Felder hinzufügen möchten.
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Wählen Sie in Erforderliche Felder bei Statusauswahl die erforderlichen Felder aus.
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Legen Sie die Kriterien für jedes Feld fest.
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Auf Speichern klicken.
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Öffnen Sie eine Aufgabe, ein Projekt oder ein anderes Arbeitselement, das den Arbeitsablauf verwendet.
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Versuchen Sie, seinen Status in den Status zu ändern, für den erforderliche Felder konfiguriert sind.
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Wenn ein oder mehrere erforderliche Felder fehlen oder ungültig sind, füllen Sie sie im Validierungsformular aus.
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Senden Sie das Formular ab, um die Statusänderung abzuschließen.
Wenn alle erforderlichen Felder bereits die Kriterien erfüllen, ändert Wrike den Status sofort und zeigt das Formular nicht an.
Wenn jemand einen Status manuell ändert, prüft Wrike, ob die erforderlichen Felder die konfigurierten Kriterien erfüllen.
Es gibt drei mögliche Ergebnisse:
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Der Nutzer schließt das Formular, ohne Werte einzugeben, und der Status ändert sich nicht.
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Der Nutzer gibt ungültige Daten ein, und Wrike hebt die Fehler hervor. Der Status ändert sich nicht und die Werte werden nicht gespeichert.
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Der Nutzer gibt gültige Daten ein, Wrike speichert die Werte und ändert den Status.
Wenn ein Nutzer einen Status manuell ändert, zeigt Wrike ein Validierungsformular an, falls erforderliche Felder fehlen oder ungültig sind.
Bei Massenaktionen aktualisiert Wrike nur die Elemente, die die Kriterien der erforderlichen Felder erfüllen. Elemente, die die Kriterien nicht erfüllen, werden nicht aktualisiert.
Wenn eine Statusänderung durch Automatisierung, KI-Agent oder die API ausgelöst wird und die erforderlichen Felder die Kriterien nicht erfüllen, wird die Statusänderung nicht durchgeführt.
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Für den Standard-Arbeitsablauf können keine erforderlichen Felder konfiguriert werden.
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Für den ersten Arbeitsablauf-Status können keine erforderlichen Felder konfiguriert werden.
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Erforderliche Felder validieren nur den Status, den ein Nutzer auswählt, nicht übersprungene Statuswerte.
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Erforderliche Felder werden nicht rückwirkend für Elemente validiert, die sich bereits in einem Status befinden.
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Wenn Nutzer die Feldwerte später ändern, überprüft Wrike den vorherigen Statusübergang nicht erneut.
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Wenn erforderliche Werte bereits vorhanden sind, zeigt Wrike das Validierungsformular nicht an.
Dies geschieht in der Regel, wenn der Nutzer ein erforderliches Feld nicht anzeigen oder bearbeiten kann.
Beispiele:
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Das benutzerdefinierte Feld ist nicht mit dem Nutzer geteilt.
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Der Nutzer verfügt nicht über die Berechtigung, das benutzerdefinierte Feld zu bearbeiten.
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Der Nutzer-Typ oder die Zugriffsrolle beschränkt die Feldbearbeitung.
In solchen Fällen muss ein Admin möglicherweise die Feldfreigabe, Berechtigungen oder Arbeitsablauf-Einstellungen aktualisieren.
Die Statusänderung kann auch fehlschlagen, wenn Arbeitsablauf-, Feld- und Element-Einstellungen nicht übereinstimmen.
Beispiele:
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Ein benutzerdefiniertes Projektfeld wird in einem Aufgabenarbeitsablauf verlangt.
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Ein erforderliches benutzerdefiniertes Feld ist deaktiviert.
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Ein erforderliches benutzerdefiniertes Feld ist im entsprechenden Space oder Speicherort nicht verfügbar.
Aktualisieren Sie in diesem Fall den Arbeitsablauf oder die benutzerdefinierten Felder, damit die erforderlichen Felder dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden.