Verbinden der Datenbankdaten mit Ihrem Wrike Workspace
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Verfügbarkeit: Pinnacle. ; Nichtverfügbarkeit: Free, Team, Business, Enterprise; |
Um Ihre Datenbankdaten mit Wrike zu verbinden, erstellen Sie ein neues Link zur Datenbank-Feld in der Tabellenansicht. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration externer Daten, die dann in Wrike angezeigt und genutzt werden können, wodurch Ihre Projektmanagement-Fähigkeiten verbessert werden.
Um eine Datenbank mit einem benutzerdefinierten Feld zu verknüpfen, folgen Sie diesen Schritten:
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Klicken Sie auf die Schaltfläche + 1 im Header, um ein benutzerdefiniertes Feld hinzuzufügen. Für weitere Informationen zum Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern siehe Erstellen von benutzerdefinierten Feldern.
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Geben Sie einen benutzerdefinierten Namen 2 für Ihr Link zu Datenbankfeld ein.
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Wählen Sie den Feld-Typ Link zur Datenbank 3.
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Sie können die erforderliche Datenbank suchen, indem Sie auf Datenbanken durchsuchen 4 klicken oder die Datenbank auswählen, die Sie mit diesem benutzerdefinierten Feld verlinken möchten 5 .
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Klicken Sie auf die + Feld 6 Schaltfläche, um Felder aus der Datenbank zu spiegeln. Diese gespiegelten Felder 7 werden als separate benutzerdefiniert Felder in der Tabelle hinzugefügt.
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Klicken Sie auf Erstellen 8, um die Datenbank mit Wrikes Tabelle zu verknüpfen.
Das benutzerdefinierte Feld wird erstellt und die gespiegelten Felder werden als separate benutzerdefinierte Felder im Header angezeigt.
Wenn Sie auf benutzerdefinierte Felder klicken, öffnet sich die verlinkte Datenbank, wodurch Sie auf die relevanten Daten zugreifen können. Sie können wählen, die Tabelle von Wrike entsprechend zu aktualisieren. Sobald Sie die Daten in der Datenbank aktualisieren, werden die zugehörigen Spiegelungsfelder in Wrike automatisch die aktualisierten Informationen anzeigen.
Wenn Sie den Wert Ihres benutzerdefinierten Feldes ändern, werden die entsprechenden Werte in den Spiegelungsfeldern automatisch aktualisiert, um die Änderungen widerzuspiegeln. Dies gewährleistet Konsistenz und Synchronisation in allen zugehörigen Feldern.
Vorteile der Verwendung von Spiegel-Feldern:
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Funktionsübergreifend: Spiegelungsfelder können in verschiedenen Aspekten von Wrike verwendet werden, einschließlich verschiedener Ansichten, Filter, Berichte, Dashboards, Automatisierungsregeln und Berechnungen.
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Echtzeitdatenaktualisierungen: Änderungen in der Datenbank können in Wrike in Echtzeit widergespiegelt werden, um sicherzustellen, dass Ihr Team immer Zugang zu den aktuellsten Informationen hat.
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Verbesserte Zusammenarbeit: Durch die Integration von Daten aus Ihrer Datenbank können Teams effektiver zusammenarbeiten, da alle Mitglieder auf die gleiche Information an einem zentralen Ort zugreifen können.
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Verbesserte Berichterstattung: Die Integration von Datenbankdaten in Wrikes Berichtsfunktionen ermöglicht umfassendere Einblicke und bessere Entscheidungsfindung.
Das Integrieren Ihrer Datenbank mit Ihrer Arbeit in Wrike rationalisiert nicht nur Arbeitsabläufe, sondern verbessert auch die Sichtbarkeit der Daten in Ihrer gesamten Organisation, was das Projektmanagement und die Verfolgung des Fortschritts vereinfacht.
Einschränkungen
Automatisierungsaktionen können keine Link- und Spiegelungsfelder aktualisieren. Zusätzlich können Automatismus-Auslöser nicht auf Link-Feldern basieren, aber sie können auf Spiegelungsfeldern basieren. Derzeit ist es nicht möglich, Link zur Datenbank oder Spiegelungsfelder als Parameter in Dashboards zu verwenden.
Sie können auch eine Datenbank mit einer anderen verlinken. Dieser Prozess ermöglicht es Ihnen, Daten aus einer Datenbank zu verwenden, um relevante Felder in einer anderen Datenbank zu aktualisieren, was eine effizientere Datenverwaltung und -analyse ermöglicht. Wenn Sie zum Beispiel mit Leads von verschiedenen Unternehmen arbeiten, möchten Sie möglicherweise den Industriezweig verfolgen, mit dem sie verbunden sind.
Durch das Verlinken Ihrer Lead-Datenbank mit einer Branchenklassifikationsdatenbank können Sie den Branchentyp für jeden Lead basierend auf den Informationen seines Unternehmens automatisch aktualisieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Daten ohne manuellen Eintrag genau und aktuell bleiben. Zusätzlich ermöglicht es Ihnen, Erkenntnisse und Berichte zu erstellen, die Trends in verschiedenen Branchen aufzeigen, um potenzielle Marktchancen oder Bereiche für zielgerichtete Marketingkampagnen zu identifizieren.
Dieser Ansatz kann Zeit sparen und die Genauigkeit Ihrer Aufzeichnungen gewährleisten, insbesondere bei häufig wechselnden Daten wie Kundendaten, Preise oder Brancheninformationen.