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Freigaben zu Aufgaben, Ordner oder Projekte hinzufügen

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Wrike-Dokumentationsteam

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Kurz gesagt

Fügen Sie Aufgaben, Ordnern oder Projekten Genehmigungen hinzu, um Entscheidungen von einem oder mehreren Genehmigern einzuholen. Legen Sie den Genehmigungstyp, das Fälligkeitsdatum und die zu prüfenden Dateien fest und verwenden Sie die erweiterten Einstellungen, um den Abschluss oder Statusänderungen zu automatisieren.

Tabelle 3. Verfügbarkeit - Legacy-Pläne

Business Enterprise Wrike Proof Wrike for Marketers Wrike for Marketers Performance

Tabelle 4. Verfügbarkeit

Free Team Business Pinnacle Apex
Availability: Business, Pinnacle, Apex. Nichtverfügbarkeit: Free, Team;

Überblick

Alle Nutzer (einschließlich Mitarbeiter und Mitwirkende) können Genehmigungen nutzen.

Hinweis

Freigaben können an Aufgaben, Ordner und Projekte hinzugefügt werden, jedoch nicht an Spaces.

So erstellen Sie eine Genehmigung

Um einer Aufgabe/einem Ordner/einem Projekt eine Freigabe hinzuzufügen:

  1. Navigieren Sie zu einem Ordner oder Projekt, zu dem Sie eine Genehmigung hinzufügen möchten, und öffnen Sie es in der Elementansicht.

    Anmerkung

    In bestimmten benutzerdefinierten Element-Typen (CITs) könnte das Freigabe-Tool aufgrund spezifischer Einstellungen verborgen sein, sodass Sie den Freigabeabschnitt möglicherweise nicht sehen.

  2. Klicken Sie auf Freigaben 1 im Panel über dem Beschreibungsfeld.
  3. Als nächstes können Sie:
    1. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu 2.
    2. Fügen Sie Genehmiger hinzu 3.
    3. Wählen Sie den Genehmigungstyp aus 4.
      • Alle Genehmiger erforderlich: Der Genehmigungsprozess wird erst abgeschlossen, nachdem alle Genehmiger ihre Entscheidung getroffen haben.
      • Beliebiger Genehmiger ausreichend: Der Genehmigungsprozess wird abgeschlossen, sobald ein Genehmiger eine Entscheidung trifft.

Hinweis

Wenn „Beliebiger Genehmiger ausreichend“ ausgewählt ist, wird die Genehmigung abgeschlossen, sobald ein Genehmiger sie akzeptiert oder ablehnt. Die verbleibenden Genehmiger werden dann als Nicht mehr erforderlich angezeigt
Sie können den Genehmigungstyp ändern, nachdem eine Genehmigung gestartet wurde. Beispielsweise können Sie eine Genehmigung von „Alle Genehmiger erforderlich“ zu „Beliebiger Genehmiger ausreichend“ ändern, ohne die aktuelle Genehmigungsrunde abzubrechen. Der Genehmigungstyp ist auch verfügbar, wenn Sie Genehmigungen über Anfrageformulare oder Arbeitsabläufe einrichten.
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d. Legen Sie das Fälligkeitsdatum der Genehmigung fest 5.
e. Dateien hinzufügen zur Genehmigung 6.

4. Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen 7 , wenn Sie Folgendes benötigen:
a. Diese Freigabe soll automatisch enden, wenn alle Genehmiger Ihre Entscheidung gegeben haben. Wenn Sie diese Option abwählen, müssen Sie die von Ihnen erstellte Genehmigung manuell abschließen.
b. Richten Sie eine Statusänderung nach Abschluss der Genehmigung ein.
5. Klicken Sie auf Start 8 , um eine Genehmigung zur task/folder/project hinzuzufügen.
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Die für die Freigabe zugewiesenen Verantwortlichen werden eine Benachrichtigung in Ihrer Inbox sehen und sie erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail.

Hinweis

Obwohl es nicht möglich ist, Benutzergruppen als Genehmiger festzulegen, können Sie beim Auswählen von Genehmigern die Benutzerauswahl filtern, indem Sie den Namen einer Benutzergruppe eingeben, um Nutzer innerhalb dieser Gruppe zu finden. Sie können außerdem Aufgaben/Ordner/Projekte mit Genehmigungen filtern, indem Sie in der Tabellenansicht, der Dateienansicht und in Gantt-Diagrammen nach Benutzern aus bestimmten Benutzergruppen filtern, die als Genehmiger zugewiesen sind.

Informationen über die neue Freigabe werden auch dem Aufgaben-/Ordner-/Projekt-Stream hinzugefügt. Beachten Sie, dass durch das Löschen aller Genehmiger die Freigabe storniert wird und alle Entscheidungen gelöscht werden.

Anmerkung

Es ist nicht möglich, in einer einzigen Aufgabe, Ordner oder Projekt mehrfache Freigaben gleichzeitig zu starten. Sie können jedoch eine neue Freigabe starten, sobald die vorherige Freigabe abgeschlossen ist.

Erweiterte Einstellungen

Account-Administratoren können standardmäßige erweiterte Einstellungen für den gesamten Account einrichten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Ihr Profilbild 1.

  2. Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü Einstellungen 2.

    profile_picture.png
  3. Klicken Sie auf Einstellungen 3 in der Seitenleiste.

  4. Scrollen Sie zu Standardmäßige Freigabeeinstellungen 4 und ticken Sie bei Bedarf folgende Kontrollkästchen:

    1. Bei endgültiger Entscheidung Freigegeben, die Freigaben automatisch abschließen.
    2. Bei endgültiger Entscheidung Abgelehnt, die Freigaben automatisch abschließen.
    approval_settings.png

Diese Kontrollkästchen werden beim Erstellen aller Freigaben im Account automatisch vorselektiert, können aber beim Erstellen einer neuen Freigabe von Nutzern manuell geändert werden.

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