In Anfrageformulare bedingte Freigaben hinzufügen
TL;DR
Admins können dynamische Anfrageformulare erstellen, die Fragen, Aufgaben-/Projektattribute und Freigabe-Arbeitsabläufe basierend auf den Antworten der Benutzer anpassen. Bedingte Freigaben können Einzelauswahl-, Mehrere Antworten- oder Wichtigkeit-Fragen hinzugefügt werden, aber Fälligkeitstermine für Freigaben und Statusänderungen werden nur für Einzelauswahl- und Wichtigkeit-Fragen unterstützt. Fügen Sie zur Einrichtung einen dieser Fragetypen hinzu, konfigurieren Sie die Antwortoptionen, verwenden Sie das Verzweigung-Menü, um Freigabeaktionen hinzuzufügen, und veröffentlichen oder speichern Sie anschließend das Formular. In benutzerdefinierten Arbeitsabläufen überschreiben Genehmiger im Arbeitsablauf die Genehmiger, die im Formular-Builder festgelegt wurden.
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Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Verfügbarkeit: Business, Pinnacle, Apex. Nichtverfügbarkeit: Free, Team; |
Space-Administratoren können Anfrageformulare in ihren Spaces verwalten. Account-Administratoren und Verantwortliche können Anfrageformulare auf Account-Ebene verwalten. Bei Legacy Enterprise-, Pinnacle- und Apex-Konten kann dieses Recht den Kontoadministratoren entzogen werden.
Sie haben auch die Möglichkeit, dynamische Anfrageformulare zu erstellen, die verschiedene Fragen enthalten. Je nachdem, wie diese Fragen beantwortet werden, können Sie die Attribute der Aufgabe oder des Projekts, das sie erstellen, ändern.
Ein Anfrageformular kann so eingerichtet werden, dass ein Freigabeprozess eingeleitet wird, wenn eine bestimmte Einzelantwort, Mehrfachantworten oder eine Wichtigkeitsantwort ausgewählt wird.
Hinweis
Zu Fragen mit Einzelantwort, Mehrfachantworten oder Fragen zu Wichtigkeit können auch bedingte Freigaben hinzugefügt werden. Das Fälligkeitsdatum für die bedingte Freigabe oder die Statusänderung ist jedoch nur für Einzelauswahl- oder Wichtigkeitsfragen verfügbar.
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Navigieren Sie zum Anfrageformular-Editor für das jeweilige Formular.
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Fügen Sie eine Einzelantwort, Mehrfachantworten oder eine Wichtigkeitsfrage hinzu.
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Fügen Sie alle erforderlichen Antwort-Optionen ein.
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Klicken Sie auf das Verzweigung Symbol
1.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über Freigaben 2 und wählen Sie aus der Liste 3 folgende Möglichkeiten:
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Genehmiger hinzufügen
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Fälligkeitstermin für Freigabe festlegen
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Status festlegen, wenn freigegeben
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Status festlegen, wenn abgelehnt
Wichtig
Wenn Sie Genehmiger in einem benutzerdefinierten Arbeitsablauf festlegen, ersetzen diese Genehmiger diejenigen, die Sie im Request-Formular-Builder ausgewählt haben.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche + Aktion 4, um ggf. weitere bedingte Verzweigungsaktionen zu derselben Antwortoption hinzuzufügen (d. h. den Status zu ändern). Wenn Sie mit den Änderungen an Ihrem Formular fertig sind, klicken Sie auf Veröffentlichen oder Speichern.