Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe duplizieren
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Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Verfügbarkeit: Business, Enterprise, Pinnacle. Nichtverfügbarkeit: Free, Team; |
Account-Admins können Account-weite benutzerdefinierte Arbeitsabläufe duplizieren. In Enterprise- und Pinnacle-Accounts ist dies eine gesteuerte Administratorberechtigung, d. h. einige Administratoren haben diese Berechtigung eventuell nicht. Space-Arbeitsabläufe können von Space-Administratoren dupliziert werden.
Nachdem ein Arbeitsablauf dupliziert wurde, kann er an die Bedürfnisse des Teams angepasst werden.
Wird ein Arbeitsablauf dupliziert, hat die so erstellte Kopie dieselben Status, automatischen Verantwortlichen und Status Übergangseinstellungen wie das Original. Der duplizierte Arbeitsablauf wird in der Arbeitsablauf-Liste im Bereich Account Management angezeigt.
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Klicken Sie in der Seitenleiste auf Ihr Profilbild 1.
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Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü Einstellungen 2.
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Klicken Sie Arbeitsabläufe 3 im linken Navigationsbereich. Sie sehen eine Liste aller Arbeitsabläufe, die sowohl auf Space- als auch auf Account-Ebene erstellt wurden, in einer Tabellenansicht.
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Wählen Sie den Titel des Arbeitsablaufes aus, den Sie duplizieren möchten. Sollte er nicht sichtbar sein, drücken Sie Strg + F (oder bei Mac Cmd + F) und suchen Sie in der Liste danach.
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Sie können einen Arbeitsablauf auf zwei Arten duplizieren:
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In der Tabellenansicht klicken Sie auf das Drei-Punkte Menü 4 neben dem Arbeitsablauftitel und wählen Sie Duplizieren 5 aus dem Drop-down-Menü.
ODER
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Klicken Sie auf den Titel des Arbeitsablaufs, um das Bearbeitungsfenster zu öffnen. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Drei-Punkte Menü 6 und wählen Sie Arbeitsablauf duplizieren 7.
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Ein Duplikat des Arbeitsablaufs öffnet sich in einem neuen Tab, und Sie können sofort mit der Bearbeitung beginnen.
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Nachdem Sie alle erforderlichen Änderungen gemacht haben, klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Speichern 8. Auch wenn Sie keine Änderungen am duplizierten Arbeitsablauf vorgenommen haben, müssen Sie auf Speichern klicken, da er sonst nicht erstellt wird.
Space-Administratoren können Space-Arbeitsabläufe duplizieren. Der duplizierte Arbeitsablauf wird in der Liste der Space-Arbeitsabläufe angezeigt.
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Navigieren Sie zu dem entsprechenden Space 1, in dem sich der zu duplizierende Arbeitsablauf befindet.
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Klicken Sie auf das Zahnradsymbol 2 neben dem Space-Überblick in der Seitenleiste.
ODER
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol 2 unter dem Space-Titel in der aktuellen Ansicht.
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Wechseln Sie zur Registerkarte Arbeitsabläufe 3. Sie sehen eine Tabellenansicht, in der alle innerhalb des Space erstellten Arbeitsabläufe aufgelistet sind.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über den Arbeitsablauf, den Sie duplizieren möchten, und klicken Sie auf das Menü Drei-Punkte 4 und wählen Sie im Drop-down-Menü Duplizieren 5 aus.
ODER
Klicken Sie auf den Titel des Arbeitsablaufs, um das Bearbeitungsfenster zu öffnen. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Drei-Punkte Menü 6 und wählen Sie Arbeitsablauf duplizieren 7.
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Die Kopie des Arbeitsablaufes wird erstellt und automatisch im selben Fenster geöffnet, damit Sie sie bearbeiten können.
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Klicken Sie auf Speichern 8, um das Kopieren dieses Arbeitsablaufs abzuschließen.