Übergänge in festen und flexiblen Arbeitsabläufen erstellen
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Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Verfügbarkeit: Business, Enterprise, Pinnacle. Nichtverfügbarkeit: Free, Team |
Feste und flexible Arbeitsabläufe sind in Business und Enterprise Accounts verfügbar.
Administratoren mit Business- und Enterprise-Accounts können feste und flexible Arbeitsabläufe erstellen und bearbeiten.
In Enterprise Accounts ist dies eine gesteuerte Administratorberechtigung, d. h. einige Admins haben diese Berechtigung nicht.
Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe können entweder flexibel oder fest sein. Feste Arbeitsabläufe helfen dem Nutzer zu bestimmen, welcher Status als Nächstes gewählt werden soll.
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Klicken Sie in der Seitenleiste auf Ihr Profilbild 1.
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Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü Einstellungen 2.
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Klicken Sie auf Arbeitsablauf 3 im linken Navigationsbereich. Sie sehen eine Liste aller Arbeitsabläufe, die sowohl auf Space- als auch auf Account-Ebene erstellt wurden, in einer Tabellenansicht.
Sie können Arbeitsabläufe suchen, sortieren und gruppieren, sowie Felder über die Werkzeugleiste 4 aktivieren.
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Klicken Sie den Titel des Arbeitsablaufes 5, für den Sie verfügbare oder empfohlene Übergänge einrichten wollen.
Hinweis
Es ist möglich, in den von Ihnen erstellten Arbeitsabläufen die Übergänge zu fixieren; im Standard-Arbeitsablauf geht das nicht.
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Klicken Sie auf den Status 6, um Folgestatus zu bestimmen.
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Unter dem Feld Manuelle Übergänge nur zu den folgenden Status zulassen 7, klicken Sie auf Status wählen.
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Suchen und wählen Sie die Status, die Nutzer als Optionen sehen sollten und zu denen die Aufgabe übergehen kann.
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Um den Arbeitsablauf zu fixieren, ticken Sie in der oberen rechten Ecke das Kästchen Übergänge sperren 8.
Hinweis
Wenn Sie dieses Kästchen nicht anticken, bleibt der Arbeitsablauf flexibel. Das bedeutet, dass Ihre zugewiesenen Nachfolge-Status beim Status-Wechsel im Drop-down sichtbar sind, aber durch Anklicken von Mehr werden mehr Optionen angezeigt.
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Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Speichern 9.
Ihre Änderungen treten sofort im Workspace in Kraft.