Все статьи

Виджет Wrike для Salesforce

Последнее обновление:

Команда документации Wrike

Команда документации Wrike

TL;DR

Виджет Salesforce Wrike интегрирует рабочие элементы Wrike непосредственно в записи Salesforce, позволяя пользователям просматривать и управлять связанными папками, проектами, задачами и подзадачами, отслеживать их статус, открывать их в Wrike, фильтровать их, а также создавать новые проекты или папки Wrike из Salesforce.

Таблица 5. Доступность — старые планы

Free Professional Business Enterprise
Доступно: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Недоступно: Legacy Free, Legacy Professional.;

Таблица 6. Доступность

Free Team Business Pinnacle Апекс
Доступность: Business, Pinnacle, Apex. ; Недоступно: Free, Team;

Обзор

Администраторы аккаунта могут интегрировать Wrike с Salesforce.

Используя виджет Wrike для Salesforce, вы можете:

  • Просматривайте связанные с записью папки, проекты, задачи и подзадачи.
  • Отслеживайте статусы проектов и задач.
  • Откройте папку, проект или задачу в Wrike.
  • Отфильтруйте список задач, чтобы найти дочерние элементы по названию или статусу.
  • Создайте в Wrike папку или проект для записи Salesforce и заполните его шаблонами из Wrike.

Note

Чтобы просматривать виджет, у вас должен быть аккаунт Wrike, однако достаточно типа пользователя Коллаборатор или Участник.

После того как вы настроите интеграцию, при первом открытии виджета вам будет предложено авторизовать ваш аккаунт Wrike. Просто нажмите кнопку Войти в виджете, введите свои учётные данные Wrike и начинайте работу.

Если проект или папка для записи Salesforce ещё не выбраны, вы можете выбрать их из раскрывающегося списка Добавить папку или проект.

Как добавить виджет Wrike в макет страницы

После того как вы включите интеграцию Wrike для нужных объектов Salesforce, необходимо добавить страницы Wrike Widget Visualforce в макеты страниц этих объектов.

Если вы используете Salesforce Classic:

  1. Нажмите кнопку Setup в правом верхнем углу рабочего пространства.
  2. Откройте макет страницы, в который вы хотите добавить виджет.
  3. На верхней панели настроек выберите вкладку Visualforce Pages.
  4. Перетащите виджет Wrike в нужное место на макете страницы.
  5. Нажмите кнопку Сохранить на верхней панели.

Если вы используете Salesforce Lightning Experience:

  1. Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу рабочего пространства.
  2. Выберите Setup.
  3. Откройте Object Manager.
  4. Выберите в списке нужный элемент Salesforce.
  5. Откройте макет страницы, в который вы хотите добавить виджет.
  6. На верхней панели настроек выберите вкладку Visualforce Pages.
  7. Перетащите виджет Wrike в нужное место на макете страницы.
  8. Нажмите кнопку Сохранить на верхней панели.

Что Далее?

Верх

Похожие статьи