Добавление утверждений в задачи, папки и проекты
TL;DR
Все пользователи могут добавлять утверждения в задачи, папки и проекты (но не в пространства). Откройте объект, нажмите «Утверждения», добавьте описание, утверждающих лиц, дату завершения и файлы, затем нажмите «Начать». Используйте «Расширенные настройки», чтобы автоматически завершать или задавать изменения статуса. Администраторы могут задать настройки утверждений по умолчанию для всего аккаунта. Одновременно для одного объекта может быть только одно утверждение.
Таблица 3. Доступность - Legacy plans
| Доступность: Business, Pinnacle, Apex. Недоступность: Фри, Тим; |
Все пользователи (включая Коллабораторов и Контрибьюторов) могут использовать Утверждения.
Примечание
Утверждения можно добавлять в задачи, папки и проекты, но не в пространства.
Чтобы добавить утверждение в задачу, папку или проект:
-
Перейдите в папку или проект, где хотите добавить процесс утверждения и откройте его в Просмотре объектов.
Примечание
В некоторых Настраиваемых типах объектов (CITs) инструмент утверждения может быть скрыт из-за определённых настроек, поэтому вы можете не увидеть раздел утверждения.
- Нажмите Утверждения 1 на панели над полем описания.
- После этого вы можете:
- Добавьте описание 2.
- Выбрать утверждающих лиц для задачи, папки или проекта 3.
- Укажите срок утверждения 4.
- Добавьте файлы на утверждение 5.
- Нажмите Расширенные настройки 6 кнопку, если нужно:
- Завершить процесс утверждения автоматически, когда все утверждающие вынесут решения. Если вы не выберите этот вариант, вам придется вручную завершить созданный вами процесс утверждения.
- Настроить изменение статуса после завершения процесса утверждения.
-
Нажмите Начать 7, чтобы добавить утверждение в задачу/папку/проект.
Исполнители утверждений увидят уведомление во вкладке «Входящие», а также получат уведомление по электронной почте.
Примечание
Хотя назначить группы пользователей в качестве утверждающих лиц невозможно, можно фильтровать задачи/папки/проекты с утверждениями по пользователям из конкретных групп, назначенных как утверждающие лица, в режимах Список, Таблица, Файлы и на диаграммах Ганта.
Информация о новом процессе утверждения также добавляется в ленту задачи, папки или проекта. Обратите внимание, если удалить всех утверждающих лиц, процесс утверждения будет отменен, а решения будут очищены.
Примечание
Невозможно начать несколько процессов утверждения одновременно в одной задаче, папке или проекте. Однако вы можете начать новый процесс утверждения сразу после завершения предыдущего.
Администраторы аккаунта могут применить расширенные настройки по умолчанию для всего аккаунта. Для этого:
- Нажмите на свое изображение в профиле 1 на боковой панели.
-
Выберите Настройки 2 в раскрывающемся меню.
- Нажмите Настройки 3 в боковой панели.
-
Прокрутите страницу до Настройки утверждения по умолчанию 4 и поставьте нужные флажки, если хотите:
- Завершить утверждение автоматически при окончательном решении Утверждено.
- Завершить утверждение автоматически при окончательном решении Отклонено.
Эти флажки будут заранее устанавливаться во всех процессах утверждения, которые создаются в аккаунте, но пользователи смогут снять их вручную при создании нового утверждения.