Regras de transição de fluxo de trabalho: campos obrigatórios
TL;DR
Os campos obrigatórios em fluxos de trabalho personalizados ajudam a manter as transferências consistentes, tornando certos campos padrão ou personalizados obrigatórios antes que um status possa ser alterado. Você pode defini-los apenas em fluxos de trabalho personalizados, a partir do segundo status em diante. Se um campo obrigatório estiver ausente ou não atender à regra definida, o Wrike bloqueia a alteração de status até que o usuário insira dados válidos. Isso funciona para alterações manuais, ações em massa e automação, e o mobile também oferece suporte a campos obrigatórios e permite alterações de status. Se algo falhar, geralmente é devido a permissões de campo, compartilhamento ou configuração do fluxo de trabalho.
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
Os campos obrigatórios ajudam a padronizar as transferências no seu fluxo de trabalho. Você pode tornar campos padrão e personalizados específicos obrigatórios quando alguém altera o status de um item.
Se um campo obrigatório estiver ausente ou não corresponder à regra definida, o status não mudará.
Importante
Você pode definir campos obrigatórios apenas para fluxos de trabalho personalizados. Isso não está disponível no fluxo de trabalho padrão.
Nota
Você pode definir campos obrigatórios a partir do segundo status em um fluxo de trabalho. Você não pode defini-los para o primeiro status, porque o Wrike aplica esse status quando o item é criado. Se precisar exigir campos na criação, use os Formulários de solicitação. Campos obrigatórios são compatíveis, mas campos opcionais não.
Os seguintes campos são compatíveis:
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Responsável
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Caixa de seleção
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Moeda
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Data
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Seleção múltipla
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Número
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Pessoas
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Percentual
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Seleção única
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Texto
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Clique na sua imagem de perfil 1 na barra lateral.
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Selecione Configurações 2 no menu suspenso.
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Clique em Fluxos de trabalho 3 no painel esquerdo.
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Abra o fluxo de trabalho que você deseja editar 4.
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Selecione o status onde você deseja adicionar campos obrigatórios.
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Em Campos obrigatórios na seleção de status, escolha os campos que você quer que os usuários preencham.
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Defina os critérios que cada campo deve atender, como:
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é exatamente
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não está vazio
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está entre
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não mais que
Nota
Os predicados disponíveis podem variar dependendo do tipo de campo.
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Clique em Salvar.
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Acesse o espaço relevante 1 na barra lateral.
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Clique no ícone de engrenagem 2 ao lado da visão geral do espaço na barra lateral.
OU
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Clique no ícone de engrenagem 2 abaixo do título do espaço na exibição atual.
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Alterne para a guia Fluxos de trabalho 3.
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Selecione o fluxo de trabalho que você deseja editar 4.
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Selecione o status onde você deseja adicionar campos obrigatórios.
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Em Campos obrigatórios na seleção de status, escolha os campos obrigatórios.
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Defina os critérios para cada campo.
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Clique em Salvar.
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Abra uma tarefa, projeto ou outro item de trabalho que use o fluxo de trabalho.
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Tente alterar seu status para o status onde os campos obrigatórios estão configurados.
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Se um ou mais campos obrigatórios estiverem ausentes ou inválidos, preencha-os no formulário de validação.
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Envie o formulário para concluir a alteração de status.
Se todos os campos obrigatórios já atenderem aos critérios, o Wrike altera o status imediatamente e não mostra o formulário.
Quando alguém altera um status manualmente, o Wrike verifica se os campos obrigatórios atendem aos critérios configurados.
Há três possíveis resultados:
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O usuário fecha o formulário sem inserir valores, e o status não muda.
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O usuário insere dados inválidos, e o Wrike destaca os erros. O status não muda e os valores não são salvos.
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O usuário insere dados válidos, e o Wrike salva os valores e altera o status.
Quando um usuário altera um status manualmente, o Wrike exibe um formulário de validação se houver campos obrigatórios ausentes ou inválidos.
Em ações em massa, o Wrike atualiza apenas os itens que atendem aos critérios de campos obrigatórios. Os itens que não atenderem aos critérios não serão atualizados.
Se uma alteração de status vier da automação, do Agente de IA ou da API e os campos obrigatórios não atenderem aos critérios, a alteração de status não será concluída.
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Você não pode configurar campos obrigatórios para o fluxo de trabalho padrão.
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Você não pode configurar campos obrigatórios para o primeiro status do fluxo de trabalho.
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Os campos obrigatórios validam apenas o status selecionado pelo usuário, não os status ignorados.
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Os campos obrigatórios não são validados retroativamente para itens que já estão em um status.
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Se os usuários alterarem os valores dos campos posteriormente, o Wrike não verificará novamente a transição de status anterior.
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Se os valores obrigatórios já estiverem presentes, o Wrike não exibirá o formulário de validação.
Isso geralmente acontece quando o usuário não pode visualizar ou editar um campo obrigatório.
Exemplos incluem:
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O campo personalizado não está compartilhado com o usuário.
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O usuário não tem permissão para editar o campo personalizado.
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O tipo de usuário ou a função de acesso limita a edição do campo.
Nesses casos, um administrador pode precisar atualizar o compartilhamento de campos, as permissões ou as configurações do fluxo de trabalho.
A alteração de status também pode falhar se as configurações de fluxo de trabalho, campos e itens não estiverem alinhadas.
Exemplos incluem:
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Um campo personalizado de projeto é exigido em um fluxo de trabalho de tarefa.
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Um campo personalizado obrigatório está desativado.
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Um campo personalizado obrigatório não está disponível no espaço ou local relevante.
Se isso acontecer, atualize o fluxo de trabalho ou a configuração do campo personalizado para que os campos obrigatórios estejam disponíveis onde forem necessários.