Configuração de fluxo de trabalho em vários espaços
TL;DR:
Você pode usar o mesmo fluxo de trabalho em vários espaços sem criar duplicatas. Gerencie e adicione fluxos de trabalho tanto no nível do espaço quanto da conta e veja rapidamente quais espaços usam cada fluxo de trabalho. As equipes podem usar status compartilhados de fluxo de trabalho, mas somente os administradores podem editar as configurações do fluxo de trabalho. Isso mantém seu espaço de trabalho organizado e agiliza o gerenciamento de fluxos de trabalho.
| Disponibilidade: Pinnacle, Apex. Indisponibilidade: Free, Team, Business; |
A configuração de vários espaços no Wrike permite usar o mesmo fluxo de trabalho em vários espaços sem criar cópias separadas. Isso simplifica a gestão do ambiente de trabalho, ajuda a padronizar os relatórios e mantém suas equipes organizadas. Você pode adicionar e gerenciar fluxos de trabalho tanto no nível do espaço quanto da conta e ver facilmente quais espaços estão usando cada fluxo de trabalho.
- Reutilizar fluxos de trabalho: aplique o mesmo fluxo de trabalho a vários espaços sem criar duplicatas.
- Gerenciamento no nível de espaço: gerencie fluxos de trabalho diretamente dentro de cada espaço, para que as equipes possam configurar e ajustar seus próprios processos sem a ajuda dos administradores da conta.
- Supervisão clara: veja facilmente quais espaços usam cada fluxo de trabalho, para que as equipes vejam apenas as opções relevantes e seu ambiente de trabalho permaneça organizado.
- Acesse as configurações do espaço que você deseja atualizar.
- Clique na guia Fluxos de trabalho. Você verá a tabela de gerenciamento de fluxos de trabalho.
- Para adicionar um novo fluxo de trabalho:
- Clique em + Fluxo de trabalho.
-
Escolha o tipo de fluxo de trabalho e selecione um fluxo de trabalho criado em outro espaço que atenda às suas necessidades.
Nota
Os administradores de espaço podem adicionar fluxos de trabalho apenas dos espaços nos quais têm direitos de administrador, enquanto os administradores da conta têm privilégios mais amplos: eles podem buscar e adicionar fluxos de trabalho de e para qualquer espaço.
- Clique no fluxo de trabalho que você deseja adicionar. Ele será aplicado ao seu espaço e todos no espaço poderão usar seus status em seus itens de trabalho.
Você pode ver onde cada fluxo de trabalho foi criado originalmente na coluna Pertence a da tabela de gerenciamento.
Nota
- Na lista de espaços, você verá tanto os fluxos de trabalho criados neste espaço quanto os fluxos de trabalho que foram adicionados de outros espaços.
- Quando você adiciona um fluxo de trabalho a outro espaço, pode usar seus status nesse espaço, mas não pode editar as configurações do fluxo de trabalho. Adicionar um fluxo de trabalho a um novo espaço não concede aos administradores desse espaço direitos de gerenciamento sobre o fluxo de trabalho.
- Acesse as configurações do espaço do espaço onde você deseja adicionar o fluxo de trabalho.
- Clique na guia Fluxos de trabalho para abrir a tabela de gerenciamento de fluxos de trabalho.
-
Para adicionar um fluxo de trabalho a outro espaço, você tem duas opções:
-
Clique no título do fluxo de trabalho para abrir a visualização de edição do fluxo de trabalho e depois clique em Adicionado a no canto superior direito.
OU
- Na tabela de gerenciamento de fluxos de trabalho, clique no ícone de lápis na coluna Adicionado a do fluxo de trabalho que você deseja atualizar. Isso abrirá um menu pop-up.
-
- No pop-up:
- Vá para a guia Adicionar espaços e selecione o espaço onde você deseja adicionar o fluxo de trabalho.
- Clique em Selecionar para escolher como esse fluxo de trabalho se aplica (a tarefas ou projetos).
- Clique em Salvar para adicionar o fluxo de trabalho ao espaço selecionado.
Quando você adiciona um fluxo de trabalho a um espaço, os usuários desse espaço podem localizar e usar seus status nos seletores, como ao atualizar o status de uma tarefa ou projeto.
Para remover um fluxo de trabalho de um espaço, clique no botão X ao lado do nome do espaço na janela pop-up que aparece quando você gerencia os espaços do fluxo de trabalho.
Nota
- Após a remoção, os usuários desse espaço não verão os status do fluxo de trabalho em seletores ou filtros.
- Qualquer item de trabalho que já use um status desse fluxo de trabalho manterá seu status atual.
- Remover um fluxo de trabalho de um espaço não exclui o fluxo de trabalho da sua conta
Os proprietários e administradores da conta podem gerenciar todos os fluxos de trabalho, tanto os criados em espaços individuais quanto os fluxos de trabalho de toda a conta, em um só lugar.
Você pode adicionar fluxos de trabalho no nível da conta a qualquer espaço, permitindo que os membros do espaço usem os status do fluxo de trabalho em itens de trabalho e filtros. Os membros do espaço não podem editar as configurações do fluxo de trabalho.
Nota
Nos planos Team e superiores, você pode adicionar ou gerenciar fluxos de trabalho no nível da conta em espaços.
- Clique na sua imagem de perfil na barra lateral 1.
-
Selecione Configurações 2 no menu suspenso.
- No painel de navegação à esquerda, clique em Fluxos de trabalho em Gerenciamento da conta.
- Você verá todos os fluxos de trabalho disponíveis criados na conta e nos espaços em formato de tabela.
-
Para adicionar um espaço ao fluxo de trabalho:
-
Clique no título do fluxo de trabalho para abrir a visualização de edição e, em seguida, clique em Adicionado a no canto superior direito.
OU
- Na tabela de gerenciamento de fluxos de trabalho, clique no ícone de lápis na coluna Adicionado a do fluxo de trabalho que você deseja atualizar. Isso abrirá um menu pop-up.
-
-
No pop-up:
- Vá para a guia Adicionar espaços e selecione o espaço onde você deseja adicionar o fluxo de trabalho.
- Clique em Selecionar para escolher como esse fluxo de trabalho se aplica (a tarefas ou projetos).
- Clique em Salvar para adicionar o fluxo de trabalho ao espaço selecionado.
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