Etapa 2: aprenda os conceitos básicos

Agora que você conhece os conceitos básicos de como navegar na sua conta do Wrike, veremos como você pode usar a plataforma para começar a organizar seu trabalho.

Espaços, pastas, projetos e tarefas são os elementos básicos do Wrike. Use-os para organizar o trabalho, acompanhar itens de ação e colaborar com sua equipe.

Tarefas

No Wrike, as tarefas são perfeitas para itens de curto prazo ou etapa única que você deseja visualizar como parte de uma meta maior.

Projetos

Os projetos são iniciativas em várias etapas, com uma meta clara e uma data de vencimento. Use projetos quando precisar acompanhar o status do projeto de maneira geral e não apenas de cada tarefa.

Pastas

As pastas são ideais para agrupar tarefas ou projetos relacionados, p. ex., por região ou tipo de trabalho (assim como você armazena arquivos em seu computador).

Espaços

Os espaços oferecem agrupamento de nível superior para seus itens de trabalho (tarefas, projetos e pastas), como por equipe, cliente ou tipo de projeto. Eles simplificam o agrupamento e a navegação entre vários itens que são usados na mesma equipe.

Itens personalizados

Contas elegíveis também têm itens personalizados. Trata-se de itens baseados em tarefas e projetos que são criados com base nos tipos de itens personalizados e adaptados às necessidades da sua organização ou equipe. Porém, em termos de como você interage com eles no espaço de trabalho, eles são essencialmente iguais a tarefas e projetos genéricos.

Exibições como Tabela, Quadro, gráfico de Gantt etc. 1 oferecem diferentes opções para você visualizar as tarefas em uma pasta, projeto ou espaço. As opções de exibição aparecem depois que você clica em uma pasta, projeto ou espaço.

Por exemplo, a exibição “Tabela” apresenta dados em um formato semelhante a uma planilha, enquanto a exibição “Quadro” exibe informações em um estilo semelhante ao quadro Kanban. Por outro lado, o “gráfico de Gantt” representa visualmente os cronogramas do projeto. Essencialmente, cada uma dessas visualizações oferece uma maneira única de visualizar o mesmo conjunto de tarefas.

Os filtros 2 determinam quais tarefas você vê. Por padrão, você vê apenas as tarefas ativas, mas é possível alterar os filtros a qualquer momento. Por exemplo, é possível definir seus filtros para ver tarefas concluídas, atribuídas a uma determinada pessoa e agendadas para esta semana. Você pode dividir e segmentar seus dados exatamente como precisar. Para fazer isso, basta aplicar vários filtros e salvar a configuração selecionada como uma predefinição. Há inúmeras opções de filtro, e se você não conseguir localizar uma tarefa em uma lista, verifique quais filtros estão aplicados.

Tipos de exibições no Wrike

As exibições do Wrike permitem que os usuários personalizem, filtrem, classifiquem e salvem as configurações da exibição a fim de mostrar os espaços de trabalho certos para você e sua equipe. As exibições do Wrike são compostas pelas exibições primária e personalizada.

Exibições primárias

É possível configurar um conjunto de exibições específicas para cada projeto, pasta e espaço, e torná-las visíveis para suas equipes com exibições primárias.

Exibições personalizadas

As exibições personalizadas permitem que você crie e salve várias exibições adaptadas de acordo com um objetivo ou uma exibição de trabalho específica. É possível salvar as configurações de exibição, como filtros e classificação, e compartilhá-las com a equipe sem esforço duplicado.

Veja abaixo as funcionalidades básicas que você encontrará em sua conta do Wrike. Familiarize-se com elas para aproveitar ao máximo o seu espaço de trabalho.