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Etapa 2: aprenda os conceitos básicos

Visão geral

Agora que você conhece os conceitos básicos de como navegar na sua conta do Wrike, veremos como você pode usar a plataforma para começar a organizar seu trabalho.

Elementos básicos do Wrike

Espaços, pastas, projetose tarefas são os elementos básicos do Wrike. Use-os para organizar o trabalho, acompanhar itens de ação e colaborar com sua equipe.

Tarefas

No Wrike, as tarefas são perfeitas para itens de curto prazo ou etapa única que você deseja visualizar como parte de uma meta maior.

Projetos

Os projetos são iniciativas em várias etapas, com uma meta clara e uma data de vencimento. Use projetos quando precisar acompanhar o status do projeto de maneira geral e não apenas de cada tarefa.

Pastas

As pastas são ideais para agrupar tarefas ou projetos relacionados, p. ex., por região ou tipo de trabalho (assim como você armazena arquivos em seu computador).

Espaços

Os espaços oferecem agrupamento de nível superior para seus itens de trabalho (tarefas, projetos e pastas), como por equipe, cliente ou tipo de projeto. Eles simplificam o agrupamento e a navegação entre vários itens que são usados na mesma equipe.

Itens personalizados

Contas elegíveis também têm itens personalizados. Trata-se de itens de trabalho baseados em tarefas e projetos criados com base em tipos de item personalizado e feitos sob medida de acordo com as necessidades da sua organização ou equipe. Porém, em termos de como você interage com eles no espaço de trabalho, eles são essencialmente iguais a tarefas e projetos genéricos.

Exibições no Wrike

Exibições como Tabela, Quadro, Gráfico de Gantt etc. 1 são as diferentes opções de como você visualiza as tarefas em uma pasta, projeto ou espaço. As opções de exibição aparecem depois que você clica em uma pasta, projeto ou espaço.

Por exemplo, a exibição “Tabela” apresenta dados em um formato semelhante a uma planilha, enquanto a exibição “Quadro” exibe informações em um estilo semelhante ao quadro Kanban. Por outro lado, o “gráfico de Gantt” representa visualmente os cronogramas do projeto. Essencialmente, cada uma dessas visualizações oferece uma maneira única de visualizar o mesmo conjunto de tarefas.

GS_Step_2-Views.png

Os filtros 2 determinam quais tarefas você vê. Por padrão, você vê apenas as tarefas ativas, mas é possível alterar os filtros a qualquer momento. Por exemplo, é possível definir seus filtros para ver tarefas concluídas, atribuídas a uma determinada pessoa e agendadas para esta semana. Você pode dividir e segmentar seus dados exatamente como precisar, aplicando vários filtros e salvando a configuração selecionada como uma configuração predefinida. Há inúmeras opções de filtro, e se você não conseguir localizar uma tarefa em uma lista, verifique quais filtros estão aplicados.

GS_Step_2-Filters.png

Exibição

Use para

Exibição de quadro

  • Ver tarefas agrupadas por status em um quadro do tipo Kanban.

  • Operação de arrastar e soltar para alterar o status da tarefa.

  • Exibir miniaturas de anexo sem clicar nas tarefas.

Exibição de tabela

  • Gerenciar dados em um formato de planilha para ter uma visão panorâmica de atributos de item.

  • Adicionar, editar e remover campos personalizados para rastrear métricas como orçamento, indicadores-chave ou pontos da história.

Gráfico de Gantt

  • Visualizar cronogramas do projeto.

  • Reagendar tarefas com operações do tipo arrastar e soltar.

  • Criar marcos e dependências de tarefa.

  • Criar e compartilhar um snapshot de projeto.

Exibição de arquivos

  • Obter uma visão geral de todos os arquivos anexados a tarefas em um espaço, pasta ou projeto.

  • Classificar ou filtrar arquivos para encontrar o que precisa.

  • Abrir ou baixar arquivos.

Exibição de fluxo

  • Acompanhar atualizações (novos comentários, reatribuições, reagendamentos etc.) relacionadas a tarefas e subtarefas que estejam incluídas no espaço, pasta ou projeto selecionado.

Exibição de analítica

  • A exibição de analítica fornece dados relacionados a tarefas por meio de infográficos fáceis de entender.

  • Os gráficos são atualizados automaticamente a cada 15 minutos com os dados mais recentes, para que você não precise se preocupar com a recriação de relatórios ou com a busca de novas informações.

Exibição de histórico de tempo

  • Mostra as entradas de histórico de tempo para todas as tarefas e subtarefas em uma determinada pasta, projeto ou espaço.

Tipos de exibições no Wrike

As exibições do Wrike permitem que os usuários personalizem, filtrem e salvem as configurações de exibição para mostrar os espaços de trabalho corretos para você e sua equipe. As exibições do Wrike são compostas pelas exibições primária e personalizada.

GS_Step_2-View_Settings.png

Exibições primárias

É possível configurar um conjunto de exibições específicas para cada projeto, pasta e espaço, e torná-las visíveis para suas equipes com exibições primárias.

Exibições personalizadas

As exibições personalizadas permitem que você crie e salve várias exibições adaptadas de acordo com um objetivo ou uma exibição de trabalho específica. É possível salvar as configurações de exibição, como filtros e classificação, e compartilhá-las com a equipe sem esforço duplicado.

Conceitos e recursos centrais do Wrike

Veja abaixo as funcionalidades básicas que você encontrará em sua conta do Wrike. Familiarize-se com elas para aproveitar ao máximo o seu espaço de trabalho.

Recurso

Usado para

Caixa de entrada

Acompanhar atualizações importantes (como novas tarefas atribuídas a você), comentários que o @mencionam e notificações sobre acesso a novos itens de trabalho

Painéis

Monitorar o andamento do trabalho

Compartilhamento

Fornecer acesso aos itens de trabalho

Seguir

Inscrever-se para notificações sobre atualizações

Atribuição

Tornar alguém responsável pelo andamento e conclusão de uma tarefa. Ao atribuir uma tarefa ou projeto a alguém, você compartilha o item com essa pessoa e ela começa a receber atualizações sobre esse item.

Recursos disponíveis para assinaturas Business e Enterprise

Formulários de solicitação

Simplificar o recebimento de trabalhos para partes interessadas internas e externas

Relatórios

Analisar resultados de projetos e desempenho da equipe

Fluxos de trabalho personalizados

Mapear estágios dos processos de trabalho

Campos personalizados

Acompanhar métricas importantes, como orçamentos, principais indicadores-chave ou pontos de histórico

Calendários

Visualizar tarefas e projetos em calendários

Acompanhamento de tempo

Monitorar o tempo gasto em tarefas

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