Etapa 2: aprenda os conceitos básicos
TL;DR
O Wrike organiza o trabalho usando quatro elementos básicos: Tarefas (itens individuais), Projetos (objetivos de várias etapas), Pastas (agrupam itens relacionados) e Espaços (agrupamento de nível superior por equipe/cliente). Visualize seu trabalho por meio de vários modos de exibição (Tabela, Quadro, Gantt, Calendário etc.) e use filtros para controlar o que você vê. Os recursos principais incluem Caixa de Entrada, Painéis, Compartilhamento, Acompanhamento e Atribuição, além de ferramentas avançadas (formulários de solicitação, relatórios, fluxos de trabalho/campos personalizados, controle de tempo) disponíveis nos planos superiores. Os novos usuários devem fazer o curso "Primeiros passos no Wrike" na Wrike Discover.
Agora que você conhece os conceitos básicos de como navegar na sua conta do Wrike, veremos como você pode usar a plataforma para começar a organizar seu trabalho.
O Wrike recomenda que você conclua o curso Primeiros passos no Wrike na Wrike Discover. Este curso interativo foi criado para ajudá-lo a se familiarizar com o essencial. Você aprenderá a:
- Navegar pelo espaço de trabalho do Wrike com confiança
- Entender os blocos de construção do Wrike, incluindo tarefas, projetos, pastas e espaços
- Usar recursos fundamentais para organizar, acompanhar e gerenciar seu trabalho
- Familiarizar-se com os conceitos centrais do Wrike para começar a usar a plataforma rapidamente
Se você é novo no Wrike ou apenas precisa de uma atualização, este curso orienta você passo a passo e o ajuda a começar com confiança.
Dica
Você pode acessar os cursos da Wrike Discover a qualquer momento para aprofundar seu conhecimento, revisar lições ou se inscrever em tópicos específicos conforme avança no Wrike.
Espaços, pastas, projetos e tarefas são os elementos básicos do Wrike. Use-os para organizar o trabalho, acompanhar itens de ação e colaborar com sua equipe.
Tarefas
No Wrike, as tarefas são perfeitas para itens de curto prazo ou etapa única que você deseja visualizar como parte de uma meta maior.
Projetos
Os projetos são iniciativas em várias etapas, com uma meta clara e uma data de vencimento. Use projetos quando precisar acompanhar o status do projeto de maneira geral e não apenas de cada tarefa.
Pastas
As pastas são ideais para agrupar tarefas ou projetos relacionados, p. ex., por região ou tipo de trabalho (assim como você armazena arquivos em seu computador).
Espaços
Os espaços oferecem agrupamento de nível superior para seus itens de trabalho (tarefas, projetos e pastas), como por equipe, cliente ou tipo de projeto. Eles simplificam o agrupamento e a navegação entre vários itens que são usados na mesma equipe.
Itens personalizados
Contas elegíveis também têm itens personalizados. Trata-se de itens baseados em tarefas e projetos que são criados com base nos tipos de itens personalizados e adaptados às necessidades da sua organização ou equipe. Porém, em termos de como você interage com eles no espaço de trabalho, eles são essencialmente iguais a tarefas e projetos genéricos.
Exibições como Tabela, Quadro, gráfico de Gantt etc. 1 oferecem diferentes opções para você visualizar as tarefas em uma pasta, projeto ou espaço. As opções de exibição aparecem depois que você clica em uma pasta, projeto ou espaço.
Por exemplo, a exibição “Tabela” apresenta dados em um formato semelhante a uma planilha, enquanto a exibição “Quadro” exibe informações em um estilo semelhante ao quadro Kanban. Por outro lado, o “gráfico de Gantt” representa visualmente os cronogramas do projeto. Essencialmente, cada uma dessas visualizações oferece uma maneira única de visualizar o mesmo conjunto de tarefas.
Os filtros 2 determinam quais tarefas você vê. Por padrão, você vê apenas as tarefas ativas, mas é possível alterar os filtros a qualquer momento. Por exemplo, é possível definir seus filtros para ver tarefas concluídas, atribuídas a uma determinada pessoa e agendadas para esta semana. Você pode dividir e segmentar seus dados exatamente como precisar. Para fazer isso, basta aplicar vários filtros e salvar a configuração selecionada como uma predefinição. Há inúmeras opções de filtro, e se você não conseguir localizar uma tarefa em uma lista, verifique quais filtros estão aplicados.
| Exibição | Use para |
| Exibição de quadro |
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| Exibição de tabela |
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| Gráfico de Gantt |
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| Exibição de arquivos |
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| Exibição de fluxo |
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| Exibição de histórico de tempo |
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| Exibição de Gráfico |
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| Exibição de Calendário |
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| Exibição de Recursos |
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As exibições do Wrike permitem que você personalize, filtre, classifique e salve as configurações da exibição a fim de mostrar os espaços de trabalho certos para você e sua equipe.
Veja abaixo as funcionalidades básicas que você encontrará em sua conta do Wrike. Familiarize-se com elas para aproveitar ao máximo o seu espaço de trabalho.
| Recurso | Usado para |
| Caixa de entrada | Acompanhar atualizações importantes (como novas tarefas atribuídas a você), comentários que o @mencionam e notificações sobre acesso a novos itens de trabalho |
| Painéis | Monitorar o andamento do trabalho |
| Compartilhamento | Fornecer acesso aos itens de trabalho |
| Seguir | Inscrever-se para notificações sobre atualizações |
| Atribuição | Tornar alguém responsável pelo andamento e conclusão de uma tarefa. Ao atribuir uma tarefa ou projeto a alguém, você compartilha o item com essa pessoa e ela começa a receber atualizações sobre esse item. |
| Recursos disponíveis para assinaturas Business e superiores | |
| Formulários de solicitação | Simplificar o recebimento de trabalhos para partes interessadas internas e externas |
| Relatórios | Analisar resultados de projetos e desempenho da equipe |
| Fluxos de trabalho personalizados | Mapear estágios dos processos de trabalho |
| Campos personalizados |
Acompanhar métricas importantes, como orçamentos, principais indicadores-chave ou pontos de histórico ObservaçãoOs campos personalizados também estão disponíveis no Team Plan. |
| Calendários | Visualizar tarefas e projetos em calendários |
| Acompanhamento de tempo | Monitorar o tempo gasto em tarefas |