Como personalizar gráficos de carga de trabalho
TL;DR
Personalizar gráficos de carga de trabalho no Wrike permite controlar como os dados de carga são exibidos e analisados, alternando entre as exibições por pessoas ou projetos, agrupando por projeto, função de trabalho ou campos de usuário, e alterando os formatos de exibição de esforço. Você também pode ajustar os níveis de zoom (diário/semanal/mensal), a densidade de exibição, filtros e regras de alocação, além de focar em usuários específicos ou responsáveis por tarefas e expandir/recolher linhas para entender melhor a distribuição da carga de trabalho e a capacidade de recursos.
Tabela 5. Disponibilidade - Planos Legacy
| Disponibilidade: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
- Visão geral
- Como visualizar o gráfico de carga de trabalho por pessoas ou por projetos
- Como agrupar tarefas por seus projetos
- Como agrupar usuários por função de trabalho
- Como agrupar usuários por um campo de usuário
- Como alterar a forma como o esforço alocado é exibido na grade
- Como alterar o nível de zoom da grade do calendário
- Como alterar a densidade de exibição
- Como filtrar o gráfico de carga de trabalho
- Horas de alocação diária
- Como focar em usuários específicos
- Como focar nos responsáveis pela tarefa
- Como expandir ou recolher linhas do gráfico
- O que fazer em seguida?
Todos os usuários, exceto Colaboradores, Contribuidores e Visualizadores, podem personalizar os gráficos de carga de trabalho aos quais têm acesso, a menos que seu papel de acesso restrinja isso.
Você pode alterar quais informações são exibidas e como elas são apresentadas no seu gráfico de carga de trabalho. Qualquer personalização feita na exibição do gráfico é visível apenas para você.
Na exibição do gráfico de carga de trabalho, clique na guia Pessoas ou Projetos na barra lateral abaixo do cabeçalho.
Pessoas
Esta é a opção padrão que ajuda a entender a carga de trabalho e a alocação de esforço de cada usuário individual. Nesse modo, você verá a lista de todos os usuários selecionados durante a criação do gráfico no lado esquerdo.
Projetos
Esse modo destaca projetos, ajudando a entender a distribuição de recursos em todo o seu portfólio de projetos. Você verá a lista de projetos do local que selecionou como fonte para o gráfico de carga de trabalho atual.
Ao clicar no ícone > ao lado do nome de um projeto, você pode ver a lista de usuários atribuídos a tarefas no projeto e que estão incluídos no gráfico de carga de trabalho atual. Você também pode ver a lista de funções de trabalho que correspondem às funções dos usuários no gráfico atual. Além disso, existe a seção Sem atribuição, onde você pode visualizar todas as tarefas não atribuídas agendadas no projeto atual.
- Clique no botão Agrupar 1 na barra de ferramentas do gráfico.
-
Selecione Projeto 2.
-
Agrupamento automático: As tarefas de cada usuário são agrupadas automaticamente pelos projetos aos quais pertencem 3.
- Projeto pai mais próximo: As tarefas são agrupadas pelo projeto pai mais próximo. Por exemplo, se uma tarefa estiver dentro de uma pasta que está dentro de um projeto, ela será agrupada com outras tarefas desse projeto.
- Tarefas fora de projeto: Tarefas sem projetos pai são agrupadas em Tarefas fora de projeto 4.
Clique no botão Adicionar agrupamento e selecione uma Função de trabalho.
Todos os usuários no seu gráfico agora serão agrupados automaticamente por suas funções de trabalho atribuídas. Usuários sem função de trabalho são agrupados na seção Sem função de trabalho.
- Clique no botão Agrupar 1 no painel de configurações do gráfico.
- Selecione Função de trabalho 2.
- Agrupamento automático: Todos os usuários no seu gráfico serão agrupados automaticamente pelas funções de trabalho atribuídas 3.
- Seção Sem função de trabalho: Usuários sem função de trabalho atribuída serão agrupados na seção Sem função de trabalho 4.
Importante
As configurações de agrupamento são salvas apenas para você e se aplicam somente a este gráfico de carga de trabalho.
Nota
As configurações de gráfico são salvas para você e aplicadas a todos os gráficos de carga de trabalho que você visitar.
- Horas: Exibe o esforço total alocado para cada usuário por dia, semana ou mês em horas. Esta é a opção padrão.
- Porcentagens: Exibe o esforço total alocado como porcentagem. Por exemplo, se a capacidade diária de um usuário for de 8 horas, um esforço total alocado de 4 horas será mostrado como 50% para esse dia na exibição diária.
- Equivalente em tempo integral (FTE): Exibe o esforço total alocado como um número decimal. Por exemplo, com uma capacidade diária de 8 horas, 1 FTE = 8h/dia ou 40h/semana ou 176h/mês. Se um usuário tiver 4 horas de esforço alocado em um dia, isso será exibido como 0,5 FTE na exibição diária. Se o usuário tiver 30 horas de esforço alocado em uma semana, a célula mostrará 0,75 FTE na exibição semanal.
- Agrupamento por função de trabalho: Ao agrupar por função de trabalho, os FTEs de todos os usuários agrupados são somados. Por exemplo, se três usuários estiverem agrupados e dois tiverem 8 horas de esforço alocado enquanto o terceiro tiver 4 horas, a célula do grupo exibirá 2,5 FTE.
O que é FTE?
FTE significa equivalente em tempo integral. Ele mostra o esforço alocado como um valor decimal baseado na capacidade diária definida na Programação de trabalho padrão. Não importa qual seja a capacidade diária na sua Programação padrão, ela sempre equivale a 1 FTE.
Por exemplo, se sua Programação padrão estiver definida para 8 horas por dia, então 8 horas equivalem a 1 FTE. Se estiver definida para 6 horas por dia, então 6 horas equivalem a 1 FTE. O FTE ajuda a comparar cargas de trabalho com mais facilidade em toda a equipe.
Importante:
Programações de trabalho personalizadas não são refletidas nos cálculos de FTE. Se um usuário tiver uma capacidade diferente em sua programação personalizada, ele não será considerado um trabalhador em tempo integral para fins de FTE. Se as programações personalizadas fossem incluídas, todos os usuários apareceriam como em tempo integral, o que anularia o propósito do FTE.
Ao visualizar cargas de trabalho por semana ou mês, os cálculos de FTE usam valores padrão:
- Semanal: 5 dias úteis (40 horas)
- Mensal: 22 dias úteis (176 horas)
O FTE não leva em conta exceções de programação de trabalho ou semanas de trabalho personalizadas.
Se você agrupar por função de trabalho, os valores de FTE de todos os usuários nesse grupo serão somados, assim como as horas.
Exemplos de FTE
Digamos que sua Programação padrão esteja definida para 8 horas por dia:
- Se um usuário tiver 4 horas alocadas em um dia, seu FTE será 0,5 na exibição diária.
- Na exibição semanal, se um usuário tiver 4 horas alocadas em cada dia, isso totaliza 20 horas na semana (4h x 5d). O FTE é 0,5, já que uma semana completa é de 40 horas.
- Na exibição mensal, o cálculo é baseado em 176 horas (22 dias úteis).
-
Se a programação personalizada de um usuário for de 4 horas por dia e ele tiver 8 horas alocadas em um dia, a célula fica vermelha e o FTE aparece como 1. Se ele tiver 2 horas alocadas, a célula ficará azul e o FTE será 0,25.
- Em ambos os casos, a célula não ficará vermelha, pois a capacidade total dos responsáveis não foi excedida.
- Se um usuário com capacidade padrão for atribuído a 8 horas por dia durante um mês com 23 dias, seu FTE será 1,05 (já que 184 horas é mais do que o padrão de 176). A célula não fica vermelha porque o usuário não está acima da capacidade. A mesma lógica se aplica a usuários com semanas de trabalho mais longas ou mais curtas.
Usuários com a permissão "Ver campos personalizados de outros usuários" ativada podem agrupar usuários por campos personalizados nos perfis de usuário.
Clique no botão Agrupar 1 e escolha o campo personalizado desejado do Perfil do Usuário 2.
Todos os usuários no seu gráfico agora serão agrupados automaticamente pelo campo personalizado selecionado. Usuários que não possuem um campo personalizado atribuído em seu perfil serão agrupados na seção Vazio.
Nota
Você pode agrupar usuários por um único campo de usuário ou por funções de trabalho, mas não por ambos ao mesmo tempo. No entanto, ainda é possível agrupar tarefas por projetos além de agrupar usuários. Os campos de usuário exibidos nesta lista são aqueles que estão compartilhados com você e atribuídos a pessoas no gráfico de carga de trabalho. Se nenhum campo aparecer, verifique se eles estão atribuídos a pelo menos uma pessoa no gráfico e se estão compartilhados com você.
Altere o zoom para ver o total de esforço diário, semanal ou mensal atribuído a cada usuário. Clique no ícone do menu suspenso no canto superior direito da grade 1 e selecione Dias, Semanas ou Meses.
Como alternativa, clique nos botões + ou - ao lado do menu suspenso 2 para aumentar ou diminuir o zoom das exibições diária/mensal e selecionar quantos dias/semanas devem ser exibidos no gráfico ao mesmo tempo.
Você pode escolher entre os modos de densidade compacto ou padrão, dependendo de sua preferência:
- Clique no botão do menu de três pontos no painel de configurações do gráfico 1.
- Selecione Compacto ou Padrão 2.
Nota
A densidade de exibição padrão para gráficos de carga de trabalho é padrão.
Aplique filtros para ver apenas as tarefas que correspondem aos critérios selecionados:
- Clique no ícone de filtro no painel de configurações 1 e selecione um dos filtros rápidos: Todas as tarefas, Todas as tarefas ativas, e Tarefas ativas com esforço
- Clique em Adicionar mais filtros 2 para abrir o painel de filtros com opções adicionais
- Clique em Limpar filtros 3 para remover todos os filtros e ver todas as tarefas do local que você selecionou ao criar o gráfico
Importante
Por tratar-se de um recurso experimental, ele pode apresentar erros, está sujeito a alterações e pode ser descontinuado a qualquer momento. Sinta-se à vontade para usar os links de feedback no Wrike Labs e compartilhar suas ideias sobre esse recurso beta.
Você pode ativar filtros de projeto no Wrike Labs para sua conta individual:
- Acesse o Wrike Labs
- Localize o cartão Filtros de projeto nas exibições de Carga de trabalho e Recursos
- Clique em Ativar
Depois disso, você poderá filtrar projetos na exibição de gráficos de carga de trabalho e na exibição Recursos. Os filtros de projeto aparecerão ao lado dos filtros de tarefa no painel de filtragem descrito acima. Você pode aplicar um ou mais filtros de projeto para ocultar da exibição os projetos que não atendem aos seus critérios. Além disso, você pode criar predefinições de filtro para acesso rápido.
Nota
Filtros de projeto não são compatíveis com a exportação de gráficos de carga de trabalho.
Quando você filtra alguns projetos nos quais um usuário tem esforço alocado, esse esforço ainda é indicado pela coloração da célula na grade. Mas se você clicar em uma célula para verificar a qual projeto o esforço pertence, não verá ali os projetos filtrados.
Você pode escolher se o esforço diário total de cada usuário deve ou não ser baseado nas tarefas filtradas no gráfico de carga de trabalho.
- Clique no botão do menu de três pontos no painel de configurações do gráfico 1.
- Selecione uma das seguintes opções em Horas de alocação diária 2:
- Ignorar filtros: Soma o esforço de todas as tarefas atribuídas a uma pessoa e agendadas para um determinado dia ou semana, independentemente de essas tarefas serem exibidas no gráfico
- Apenas tarefas exibidas: Exclui o esforço das tarefas filtradas do total diário ou semanal de cada usuário
Você pode selecionar quais usuários devem ser exibidos no gráfico de carga de trabalho sem editar a lista de usuários. Para fazer isso:
- Clique no ícone Todos os usuários no painel de configurações do gráfico 1.
- Selecione a pessoa cujo esforço deve ser exibido na lista que aparecer ou use a barra de pesquisa
- Depois de selecionar todos os usuários necessários, clique em qualquer lugar fora da janela para salvar as alterações
Nota
Você só pode selecionar usuários do gráfico de carga de trabalho que está visualizando.
Use esta opção apenas para tarefas com mais de um responsável para ver as horas alocadas de todos os responsáveis por uma determinada tarefa.
- Clique na tarefa relevante no gráfico de carga de trabalho 1.
- Clique no menu de três pontos na janela pop-up que aparece 2.
- Selecione Focar nos responsáveis pela tarefa 3.
Apenas os responsáveis pela tarefa serão exibidos no gráfico de carga de trabalho.
Você pode expandir ou recolher rapidamente todas as linhas do seu gráfico de carga de trabalho para exibir as tarefas. Para isso, clique nos botões Expandir tudo ou Recolher tudo no painel de configurações do gráfico 1.
Nota
A ação de expandir ou recolher também se aplica às linhas na Caixa de Backlog horizontal.