Como criar regras de automação
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilidade: Free; |
No Wrike, a automação é fácil de usar e a criação de regras de automação não requer nenhuma experiência com criação de códigos.
As regras têm uma estrutura simples de “SE …, ENTÃO …”. O criador de regras de automação orienta você durante o processo de criação de regra.
O criador de regras consiste em quatro seções que você precisa preencher para que a regra de automação funcione.
Aqui, você selecionar a quais tarefas ou projetos aplicar a regra.
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Use o menu suspenso para indicar se deseja aplicar a regra a tarefas ou projetos..
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Selecione Tarefa ou Projetos e locais de origem (no nível da conta) ou tipos de itens e localização (no nível de espaço) aos quais você deseja aplicar a regra. Para adicionar mais locais, clique no botão + (no nível da conta) ou adicione locais mais específicos (no nível de espaço).
Observação
É possível adicionar até 10 pastas, projetos ou espaços como locais de origem.
Aqui, você seleciona em qual caso a regra deve ser acionada, a declaração “QUANDO”. Cada regra de automação pode ter um acionador. Os acionadores disponíveis no criador de regras variam dependendo se sua regra se aplica a tarefas ou projetos.
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Clique na seção Adicionar acionador.
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Selecione um dos acionadores disponíveis na lista.
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Informe as configurações adicionais necessárias, se for o caso.
Dica
Se quiser alterar o acionador enquanto cria ou edita a regra, passe o mouse sobre a seção à esquerda e clique no ícone da lixeira que aparece.
A configuração dessa seção é opcional. Aqui, é possível definir condições adicionais que seu acionador deverá atender antes que a regra seja executada, a declaração adicional “SE”. Elas determinam quais critérios precisam ser verdadeiros para que sua regra seja executada. Essas condições são as mesmas dos filtros de tarefa e de projeto que você vê no seu espaço de trabalho.
Se você configurar uma condição, antes de executar a regra, o Wrike verificará se a condição é verdadeira para as tarefas ou projetos aplicáveis. Se houver um evento que acione a regra, mas as tarefas/projetos não atenderem a todas as condições definidas, o Wrike não executará a regra.
Não há limite para o número de condições que você pode adicionar a uma regra.
Aqui você define o que deve acontecer quando a regra é acionada, a declaração “ENTÃO”. É possível adicionar até 10 ações a cada regra.
É possível aplicar todas as ações de automação disponíveis tanto a tarefas quanto a projetos.
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Clique na seção Adicionar ação.
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Selecione uma das ações disponíveis na lista.
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Informe as configurações adicionais necessárias, se for o caso.
Para adicionar mais ações à sua regra de automação, clique em E também fazer isso.
Dica
Se quiser alterar a ação enquanto cria ou edita a regra, passe o mouse sobre a seção à esquerda e clique no ícone da lixeira que aparece.