Como criar regras de automação
Proprietários e administradores de conta podem criar regras de automação. Em contas Enterprise, é possível revogar esse direito dos administradores.
As regras de automação integram a automação do Wrike. Ao criar regras, você e sua equipe podem usar o Wrike para realizar várias ações automaticamente em tarefas e projetos em vez de processar todo o trabalho manualmente.
Dica
Esta página descreve a automação em toda a conta. A automação também está disponível em tipos de item personalizado. Acesse Automação em tipos de item personalizado para saber mais.
-
Clique na sua imagem de perfil no canto superior direito do espaço de trabalho.
-
Selecione Configurações.
-
Clique em Automação no painel esquerdo, abaixo da seção Gerenciamento de contas.
-
Caso essa seja a primeira regra de automação na conta, clique no botão Criar regra. Caso contrário, clique em + Nova regra no topo da lista de regras.
-
No criador de regras exibido:
-
Selecione se a regra é aplicável a tarefas ou projetos e selecione o respectivo local.
-
Selecione e configure um dos acionadores disponíveis.
-
(Opcional) Adicione uma ou mais condições ao seu acionador.
-
Selecione e configure uma ou mais das ações disponíveis. É possível adicionar até 10 ações à regra.
-
-
Se necessário, edite o título da regra no lado esquerdo do topo da exibição. Por padrão, o título é preenchido automaticamente e consiste nos nomes do acionador e da ação.
-
Clique em Criar no canto superior direito da exibição.
Sua regra está criada e ao ser acionada, executará automaticamente a ação configurada.
O criador de regras consiste em quatro seções que você precisa preencher para que a regra de automação funcione.
Aqui, você escolhe exatamente onde a regra deve ser aplicada.
P. ex., QUANDO os status de tarefas do projeto “Design de site” mudarem para Adiado e SE a aprovação ainda estiver pendente, ENTÃO @mencionar responsáveis e aprovadores e deixar um comentário.
-
Use o menu suspenso para indicar se deseja aplicar a regra a tarefas ou projetos.
-
Clique em Selecionar projeto, pasta ou espaço para selecionar um ou vários locais de origem das tarefas ou projetos aos quais deseja aplicar a regra. Para adicionar outros locais, clique no botão +.
Observação
É possível adicionar até 10 pastas, projetos ou espaços como locais de origem.
Aqui, você seleciona em qual caso a regra deve ser acionada. Cada regra de automação pode ter um acionador.
P. ex., QUANDO os status de tarefas do projeto “Design de site” mudarem para Adiado e SE a aprovação ainda estiver pendente, ENTÃO @mencionar responsáveis e aprovadores e deixar um comentário.
-
Clique na seção Selecionar acionador.
-
Selecione um dos acionadores disponíveis na lista.
-
Informe as configurações adicionais necessárias, se for o caso.
Dica
Se quiser alterar o acionador enquanto cria ou edita a regra, passe o mouse sobre a seção à esquerda e clique no ícone da lixeira que aparece.
A configuração dessa seção é opcional. Nela, você pode definir condições adicionais para o seu acionador. As condições são responsáveis pela declaração SE. Elas determinam quais critérios precisam ser verdadeiros para que sua regra seja executada. Essas condições são iguais aos filtros de tarefa e de projeto que você vê no seu espaço de trabalho.
Se você configurar uma condição, antes de executar a regra, o Wrike verificará se a condição é verdadeira para as tarefas ou projetos aplicáveis. Se houver um evento que acione a regra, mas as tarefas/projetos não atenderem a todas as condições definidas, o Wrike não executará a regra.
Não há limite para o número de condições que você pode adicionar a uma regra.
P. ex., QUANDO os status de tarefas do projeto “Design de site” mudarem para Adiado e SE a aprovação ainda estiver pendente, ENTÃO @mencionar responsáveis e aprovadores e deixar um comentário.
Aqui, você define o que deve acontecer quando a regra é acionada. É possível adicionar até 10 ações a cada regra.
P. ex., QUANDO os status de tarefas do projeto “Design de site” mudarem para Adiado e SE a aprovação ainda estiver pendente, ENTÃO @mencionar responsáveis e aprovadores e deixar um comentário.
-
Clique na seção Selecionar ação.
-
Selecione uma das ações disponíveis na lista.
-
Informe as configurações adicionais necessárias, se for o caso.
Para adicionar mais ações à sua regra de automação, clique em Adicionar outra ação.
Dica
Se quiser alterar a ação enquanto cria ou edita a regra, passe o mouse sobre a seção à esquerda e clique no ícone da lixeira que aparece.