Como adicionar aprovações a uma tarefa, pasta ou projeto
TL;DR
Adicione Aprovações a tarefas, pastas ou projetos para coletar decisões de um ou mais aprovadores. Defina o tipo de aprovação, a data de vencimento e os arquivos para revisão e use as configurações avançadas para automatizar a conclusão ou as mudanças de status.
Tabela 3. Disponibilidade - Planos Legacy
| Disponibilidade: Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilidade: Free, Team; |
Todos os usuários (incluindo Colaboradores e Contribuidores) podem usar aprovações.
Observação
É possível adicionar aprovações a tarefas, pastas e projetos, mas não a espaços.
Para adicionar uma aprovação a uma tarefa/pasta/projeto:
-
Acesse uma pasta ou projeto ao qual deseja adicionar uma aprovação e abra-o em Exibição de item.
Nota
Em certos Tipos de Item Personalizado (CITs), a ferramenta de aprovação pode estar oculta por causa de configurações específicas, então você pode não ver a seção de Aprovação.
- Clique em Aprovações 1 no painel acima do campo de descrição.
-
Avançar, você pode:
- Adicionar uma descrição 2.
- Adicionar aprovador 3.
-
Selecione o tipo de aprovação 4.
- Todos os aprovadores necessários: o processo de aprovação é concluído somente depois que todos os aprovadores tomarem sua decisão.
- Qualquer aprovador necessário: O processo de aprovação é concluído assim que um aprovador tomar uma decisão.
Observação
Quando a opção Qualquer aprovador necessário é selecionada, a aprovação é concluída assim que um aprovador a aceitar ou rejeitar. Os aprovadores restantes são então exibidos como Não é mais necessário
Você pode mudar o tipo de aprovação depois que uma aprovação for iniciada. Por exemplo, você pode mudar uma aprovação de All para Any sem cancelar a rodada de aprovação atual. O tipo de aprovação também está disponível ao configurar aprovações por meio de Formulários de Solicitação ou fluxos de trabalho.
d. Defina a data de vencimento da aprovação 5.
e. Adicione arquivos para aprovação 6.
4. Clique no botão Configurações avançadas 7 se você precisar:
a. Concluir essa aprovação automaticamente quando todos os aprovadores tiverem dado um parecer. Caso desmarque essa opção, será necessário concluir manualmente a aprovação que você criou.
b. Configure uma alteração de status após a conclusão da aprovação.
5. Clique em Iniciar 8 para adicionar uma aprovação à tarefa/pasta/projeto.
Os responsáveis por aprovações verão uma notificação em sua caixa de entrada, bem como receberão uma notificação por e-mail.
Nota
As informações sobre a nova aprovação são também adicionadas ao fluxo de tarefas/pastas/projetos. Lembre-se de que a exclusão de todos os aprovadores resultará no cancelamento da aprovação e na eliminação das decisões.
Nota
Não é possível iniciar várias aprovações em uma tarefa, pasta ou projeto ao mesmo tempo. No entanto, é possível iniciar uma nova aprovação assim que a aprovação anterior estiver concluída.
Administradores de conta podem definir Configurações avançadas padrão para toda a conta. Para fazer isso:
- Clique em sua imagem de perfil 1 na barra lateral.
-
Selecione Configurações 2 no menu suspenso.
- Clique em Configurações 3 na barra lateral.
-
Localize a opção Configurações de aprovação padrão 4 e marque as caixas caso deseje:
- Concluir aprovações automaticamente quando a decisão final for Aprovado.
- Concluir aprovações automaticamente quando a decisão final for Rejeitado.
Essas caixas serão selecionadas previamente em todas as aprovações que estiverem sendo criadas na conta, mas os usuários podem alterá-las manualmente ao criar uma aprovação.
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