Como adicionar aprovações a uma tarefa, pasta ou projeto
TL;DR
Os usuários podem adicionar Aprovações às tarefas, pastas e projetos (não aos espaços). Abra um item, clique em Aprovações, adicione uma descrição, aprovadores, data de vencimento e arquivos e, em seguida, clique em Iniciar. Use as Configurações avançadas para finalizar automaticamente ou definir alterações de status. Os administradores podem definir configurações padrão de aprovação em toda a conta. Apenas uma aprovação por item de cada vez.
Tabela 3. Disponibilidade - Planos Legacy
| Disponibilidade: Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilidade: Free, Team; |
Todos os usuários (incluindo Colaboradores e Contribuidores) podem usar aprovações.
Observação
É possível adicionar aprovações a tarefas, pastas e projetos, mas não a espaços.
Para adicionar uma aprovação a uma tarefa/pasta/projeto:
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Acesse uma pasta ou projeto ao qual deseja adicionar uma aprovação e abra-o em Exibição de item.
Observação
Em certos Tipos de Item Personalizado (CITs), a ferramenta de aprovação pode estar oculta por causa de configurações específicas, então você pode não ver a seção de Aprovação.
- Clique em Aprovações 1 no painel acima do campo de descrição.
- Avançar, você pode:
- Adicionar uma descrição 2.
- Selecionar os aprovadores de tarefa/pasta/projeto 3.
- Definir a data de vencimento da aprovação 4.
- Adicione arquivos para aprovação 5.
- Clique em Configurações avançadas 6 se você precisar:
- Concluir essa aprovação automaticamente quando todos os aprovadores tiverem dado um parecer. Caso desmarque essa opção, será necessário concluir manualmente a aprovação que você criou.
- Definir uma alteração de status mediante a conclusão da aprovação.
-
Clique Iniciar 7 para adicionar uma aprovação à tarefa/pasta/projeto.
Os responsáveis por aprovações verão uma notificação em sua caixa de entrada, bem como receberão uma notificação por e-mail.
Observação
Embora não seja possível atribuir grupos de usuários como aprovadores, você pode filtrar tarefas/pastas/projetos contendo aprovações pelos usuários de grupos de usuários específicos, que estão atribuídos como aprovadores, na exibição Lista, na exibição Tabela, na exibição de Arquivos, e nos gráficos de Gantt.
As informações sobre a nova aprovação são também adicionadas ao fluxo de tarefas/pastas/projetos. Lembre-se de que a exclusão de todos os aprovadores resultará no cancelamento da aprovação e na eliminação das decisões.
Nota
Não é possível iniciar várias aprovações em uma tarefa, pasta ou projeto ao mesmo tempo. No entanto, é possível iniciar uma nova aprovação assim que a aprovação anterior estiver concluída.
Administradores de conta podem definir Configurações avançadas padrão para toda a conta. Para fazer isso:
- Clique em sua imagem de perfil 1 na barra lateral.
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Selecione Configurações 2 no menu suspenso.
- Clique em Configurações 3 na barra lateral.
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Localize a opção Configurações de aprovação padrão 4 e marque as caixas caso deseje:
- Concluir aprovações automaticamente quando a decisão final for Aprovado.
- Concluir aprovações automaticamente quando a decisão final for Rejeitado.
Essas caixas serão selecionadas previamente em todas as aprovações que estiverem sendo criadas na conta, mas os usuários podem alterá-las manualmente ao criar uma aprovação.