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Como adicionar aprovações a uma tarefa, pasta ou projeto

Tabela 107. Disponibilidade - planos obsoletos


Visão geral

Todos os usuários (inclusive colaboradores) podem usar Aprovações.

Observação

É possível adicionar aprovações a tarefas, pastas e projetos, mas não a espaços.

Criar uma aprovação

Para adicionar uma aprovação a uma tarefa/pasta/projeto:

  1. Acesse uma pasta ou projeto ao qual deseja adicionar uma aprovação e abra o painel de informações. Caso deseje adicionar uma aprovação a uma tarefa, use a exibição de Tarefa.

  2. Clique em Aprovações 1 no painel acima do campo de descrição.

  3. Clique no botão +Iniciar nova aprovação 2 na parte superior do campo de descrição.

  4. Em seguida, você pode:

    1. Selecionar os aprovadores de tarefa/pasta/projeto 3.

    2. Definir a data de vencimento da aprovação. 4

    3. Adicionar uma descrição do que precisa ser aprovado. 5

    4. Adicionar arquivos para aprovação. 6

  5. Clique no botão Configurações avançadas 7 se precisar:

    1. Concluir essa aprovação automaticamente quando todos os aprovadores tiverem dado um parecer. Caso desmarque essa opção, será necessário concluir manualmente a aprovação que você criou.

    2. Definir uma alteração de status mediante a conclusão da aprovação.

  6. Clique em Iniciar aprovação 8 para adicionar uma aprovação à tarefa/pasta/projeto.

add_approval.png

Os responsáveis pela aprovação receberão uma notificação nas respectivas Caixas de entrada, bem como uma notificação por e-mail.

Observação

Embora não seja possível atribuir grupos de usuários como aprovadores, nas exibições de Lista, Tabela, Arquivos e em gráficos de Gantt, é possível filtrar tarefas/pastas/projetos que contêm aprovações de usuários de grupos específicos de usuários que estejam atribuídos como aprovadores.

As informações sobre a nova aprovação também são adicionadas ao fluxo de tarefa/pasta/projeto. Lembre-se de que a exclusão de todos os aprovadores resultará no cancelamento da aprovação e na eliminação das decisões.

Observação

Não é possível iniciar várias aprovações em uma tarefa, pasta ou projeto ao mesmo tempo. No entanto, é possível iniciar uma nova aprovação assim que a aprovação anterior estiver concluída.

Configurações avançadas

Administradores de conta podem definir Configurações avançadas padrão para toda a conta. Para fazer isso:

  1. Clique em sua imagem de perfil.

  2. Selecione Configurações na lista suspensa.

  3. Clique em Configurações no painel esquerdo.

  4. Localize a opção Configurações de aprovação padrão e marque as caixas caso deseje:

    1. Concluir aprovações automaticamente quando a decisão final for Aprovado.

    2. Concluir aprovações automaticamente quando a decisão final for Rejeitado.

add_approval_2.png

Essas caixas serão selecionadas previamente em todas as aprovações que estiverem sendo criadas na conta, mas os usuários podem alterá-las manualmente ao criar uma aprovação.

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