Ações de automação disponíveis

Adiciona um subitem ao item ao qual a regra se aplica.

Clique em Selecionar item para especificar o tipo de subitem (tarefa, projeto ou nome de tipo de item personalizado e descrição opcional.

O tipo de subitem é limitado pelo escopo da regra (p. ex., não é possível adicionar um subitem do tipo projeto a uma tarefa).

A descrição preenchida nas configurações de automação será adicionada ao item criado. Se o Tipo de Item Personalizado já tiver uma descrição, ela será substituída pela especificada na configuração da regra.

Adiciona um subitem de um blueprint ao item mediante o acionamento.

Clique em Selecionar blueprint para especificar o blueprint e adicione um nome.

Opcional: adicione o prefixo. Marque a caixa Notificar responsáveis se quiser enviar uma notificação a eles.

Limitado pelo escopo da regra.

Limite de 4.000 itens a cada 7 dias; ultrapassar esse valor desativará a regra.

Você poderá reativá-la quando sua conta estiver abaixo do limite.

Duplica um item existente como subitem mediante o acionamento.

Clique em Selecionar tarefa ou projeto/pasta para especificar o item a ser duplicado e adicione um nome.

Opcional: adicione o prefixo. Marque as caixas relevantes para especificar quais dados do item original você deseja duplicar.

Limitado pelo escopo da regra.

Limite de 4.000 itens a cada 7 dias; ultrapassar esse valor desativará a regra.

Você poderá reativá-la quando sua conta estiver abaixo do limite.

Adiciona um novo item em um local especificado mediante o acionamento.

Clique em Selecionar item para especificar o tipo do subitem criado: tarefa, projeto ou um dos tipos de item personalizado.

(selecione localização, adicione um nome e opcionalmente adicione uma descrição).

A descrição preenchida nas configurações de automação será adicionada ao item criado. Se o Tipo de Item Personalizado já tiver uma descrição, ela será substituída pela especificada na configuração da regra.

Adiciona um item com base em um blueprint a um local especificado mediante o acionamento.

Clique em Selecionar blueprint para especificar o blueprint relevante.

Adicione um nome, selecione o local.

Opcional: adicione o prefixo e marque a caixa Notificar os responsáveis se quiser enviar uma notificação para a caixa de entrada deles.

Limitado pelo escopo da regra.

Limite de 4.000 itens a cada 7 dias; ultrapassar esse valor desativará a regra.

Você poderá reativá-la quando sua conta estiver abaixo do limite.

Duplica um item existente em um local específico mediante o acionamento.

Clique em Selecionar tarefa ou projeto/pasta para especificar o item a ser duplicado.

Adicione um nome, selecione o local.

Opcional: adicione o prefixo. Marque as caixas relevantes para especificar quais dados do item original você deseja duplicar.

Limitado pelo escopo da regra.

Limite de 4.000 itens a cada 7 dias; ultrapassar esse valor desativará a regra.

Você poderá reativá-la quando sua conta estiver abaixo do limite.

Altera o local em um projeto, pasta ou espaço selecionado.

Você tem várias opções para gerenciar o local de um item:

Adicionar a um local: adicione o item a um local específico.

Remover de um local: remover o item de um local específico.

Adicionar e remover: adicionar o item a um local e removê-lo de outro.

Mover para um local: mover completamente o item para um local selecionado.

Certifique-se de ter as permissões necessárias para alterar o local do item.

Altera um valor em um campo personalizado selecionado.

Clique em Selecionar o campo e escolha o campo relevante e novo valor.

Esta ação funciona com todos os tipos de campos personalizados, exceto Fórmula e Duração. Para campos do tipo Data, esta ação está disponível apenas quando a opção 'Incluir horário' está desativada.

Os campos devem estar em um projeto, pasta ou Espaço especificado.

A regra não é acionada se o tipo de campo personalizado "usuário que acionou a regra" tiver a opção selecionada e a ação que o acionou foi concluída pelo Wrike Bot.

Altera o responsável de um item.

Você tem várias opções para gerenciar o responsável por um item:

Alterar para um usuário específico: atribuir o item a um usuário específico.

Adicionar ou remover usuários: adicionar ou remover o usuário que acionou a regra ou o autor do item.

Remover todos os responsáveis: remover todos os destinatários atuais do item.

Seleção manual: optar por selecionar manualmente pessoas ou grupos para a atribuição.

Quando um item for atribuído, ele será compartilhado com as pessoas ou grupos selecionados.

Todos em um grupo serão adicionados como responsáveis individuais.

O tamanho máximo do grupo, incluindo subgrupos, é de 25 pessoas.

A regra não é acionada se a opção "usuário que acionou a regra" estiver selecionada e a ação que acionou foi concluída pelo Wrike Bot.

Altera o nome das tarefas/projetos de acordo com as configurações da ação.

Escolha Alterar para (para substituir completamente o nome do item original).

Adicionar prefixo (para adicionar texto ao início do nome do item original) ou Adicionar sufixo (para adicionar texto ao final do nome do item original).

No campo Inserir nome, insira o texto relevante que será adicionado como o nome do novo item ou como o prefixo/sufixo.

Há um limite de caracteres aplicável ao campo Inserir nome (1.000 se a regra se aplicar a tarefas e 100 se ela se aplicar a projetos).

Símbolos / , ; não são permitidos.

Também há um limite de 1.000 caracteres para nomes de itens, o que inclui qualquer prefixo ou sufixo adicionado por meio da automação.

Se o nome resultante do item ultrapassar esse limite, qualquer elemento além da marca de 1.000 caracteres será removido.

Essa ação altera a importância das tarefas de acordo com as configurações da ação.

No campo Alterar para, selecione o nível de importância (Alto, Normal ou Baixo).

Isso se aplica somente a tarefas ou itens personalizados baseados em tarefas.

Se um grupo de status for selecionado, o primeiro status desse grupo será aplicado a todos os subitens diretos de acordo com seus fluxos de trabalho.

Selecione o status para o qual deseja que todos os subitens diretos da tarefa sejam alterados.

Funciona para tarefas e projetos.

Se um grupo de status for selecionado, o primeiro status do grupo será aplicado a todos os subitens diretos do projeto de acordo com seus fluxos de trabalho.

Selecione o status para o qual deseja que todos os subitens diretos do projeto sejam alterados.

Funciona para projetos.

Adiciona integração com o Calendário do Outlook.

Clique em Criar evento do Calendário do Outlook. O título, a descrição e os participantes do evento serão criados com base no nome, na descrição e nos responsáveis do item acionado.

Selecione uma conta do Outlook.

Certifique-se de que o Wrike tenha acesso à sua conta do Outlook e habilite as permissões para acesso ao calendário.

As tarefas do Wrike aparecerão no seu calendário do Outlook, permitindo um agendamento e gerenciamento contínuos.

Adiciona integração com o e-mail do Outlook.

Clique em Enviar e-mail do Outlook. Isso enviará um e-mail automático de uma conta do Outlook.

Selecione uma conta do Outlook.

Certifique-se de que o Wrike tenha acesso à sua conta do Outlook e habilite as permissões para acesso ao calendário.

Adiciona integração com o Google Agenda.

Clique em Criar evento do Google Agenda. O título, a descrição e os participantes do evento serão criados a partir do nome, da descrição e dos responsáveis do item acionado.

Selecione uma conta do Google Agenda.

Certifique-se de que o Wrike tenha acesso à sua conta do Google e habilite as permissões para acesso ao calendário.

Somente a camada de calendário padrão está disponível para automação. As tarefas do Wrike serão adicionadas ao seu Calendário padrão do Google.

Conecte o Wrike ao Mailchimp para criar campanhas do Mailchimp.

Clique em Criar campanha do Mailchimp. O título e o conteúdo da campanha serão criados com base no nome e na descrição do item acionado.

Selecione uma conta do Mailchimp.

Para criar uma regra, você precisa acessar sua conta do Mailchimp.

Conecte o Wrike ao Constant Contact para criar campanhas do Constant Contact.

Clique em Criar campanha do Constant Contact. O nome e o conteúdo da campanha serão criados a partir do nome e da descrição do item acionado.

Selecione uma conta do Constant Contact.

Para criar uma regra, você precisa acessar sua conta do Constant Contact.

Conecte o Wrike ao Slack para receber notificações e atualizações diretamente em seus canais do Slack.

Clique em Enviar mensagem do Slack. Escolha um canal ou conversa e escreva uma mensagem que deseja enviar automaticamente.

Selecione uma conta do Slack.

Habilite as permissões para a integração do Slack no Wrike. Certifique-se de que o Wrike tenha acesso para publicar mensagens em seus canais.

Se o bot do Wrike for adicionado ao canal, será possível conectar as regras de automação a canais privados.

Abra as configurações do canal privado do Slack > Integrações > Adicione o aplicativo do Wrike.

Configure e acione a regra ou use uma regra existente quando o canal estiver visível.

Após a adição do bot, os canais Privados poderão permanecer invisíveis nas configurações da regra por até 1 hora.

Apenas alguns campos de sistema podem ser inseridos dinamicamente na mensagem usando colchetes. Os seguintes campos são suportados: [nome do item], [status], [responsável], [data inicial], [data de vencimento], [autor], [data da última modificação].

Adiciona integração com o Microsoft Teams para aprimorar seu fluxo de trabalho.

Clique em Enviar mensagem do Microsoft Teams. Isso enviará uma mensagem automática para um canal do Microsoft Teams.

Selecione uma conta do Microsoft Teams.

Certifique-se de que o Wrike tenha permissão para acessar sua conta do Teams.

Não há opção de enviar mensagens pessoais por meio da integração com o Microsoft Teams.

Adiciona integração com o Gmail.

Clique em Enviar e-mail do Google. Isso enviará um e-mail automático de uma conta do Google.

Selecione uma conta do Google.

Certifique-se de que o Wrike tenha acesso à sua conta do Google e habilite as permissões para acesso ao calendário.

Conecte o Wrike ao Hootsuite para agendar uma postagem do Hootsuite.

Clique em Agendar postagem do Hootsuite. A descrição da postagem será criada com base na descrição do item acionado e a versão mais recente do último arquivo adicionado ao item será carregada.

Selecione uma conta do Hootsuite.

Para criar uma regra, você precisa acessar sua conta do Hootsuite.

Só há compatibilidade com arquivos JPG, JPEG, PNG e GIF.

Adiciona integração com o QuickBooks para exportar entradas de tempo para o QuickBooks.

Clique em Exportar entradas de tempo para QuickBooks e selecione uma conta do QuickBooks.

Para criar uma regra, você precisa acessar sua conta do QuickBooks.

Funciona para projetos.

Essa ação altera o status das tarefas ou projetos para o status que você especificar.

Clique em Selecionar status para especificar o novo status.

A regra será desativada se pelo menos um dos status de fluxo de trabalho for excluído da conta.

O elemento substitui as configurações de fluxo de trabalho fixo.

Ele vai ignorar a configuração de atribuição automática e aprovações automatizadas se o status tiver sido alterado por meio da regra de automação.

Essa ação adiciona tarefas/projetos a locais específicos.

Clique em Selecionar projeto, pasta ou espaço para especificar o local ou locais de destino.

Você pode selecionar até 10 locais diferentes.

A regra será desativada se algum destino for excluído.

Essa ação move tarefas/projetos para locais específicos.

Clique em Selecionar projeto, pasta ou espaço para especificar o local de origem e destino.

Selecione todos os projetos, pastas e espaços caso deseje remover as tarefas/projetos de todos os locais existentes e movê-los para o local de destino quando a regra for acionada.

Ou selecione projetos, pastas e espaços específicos e especifique o local ou os locais exatos de onde deseja remover as tarefas/projetos.

Você pode selecionar até 10 locais de destino.

A regra será desativada se algum local for excluído.

Adiciona um comentário às tarefas/projetos, com menções opcionais.

Digite o texto do seu comentário no campo Digitar seu comentário. Selecione menções especiais e usuários/grupos específicos que deseja mencionar.

(Opcional) Clique em Selecionar um usuário ou grupo específico para @mecionar um ou mais usuários da conta ou grupos de usuários.

Se sua regra de automação for acionada pelo acionador O projeto está em risco (com base em IA), você poderá optar por incluir automaticamente as informações de risco do projeto no comentário. Marque a caixa Incluir detalhes sobre o nível de risco abaixo do campo de comentário.

Até 20 menções; a regra será desativada se algum usuário/grupo mencionado for excluído.

Quando a regra de automação for acionada e o comentário for criado:

Os @aprovadores serão substituídos pelos nomes dos aprovadores, se for o caso. Caso contrário, eles serão adicionados ao comentário como texto sem formatação.

Os @seguidores permanecerão inalterados e todos os usuários que seguirem a tarefa ou o projeto receberão a notificação.

O Bot de automação é o autor de todos os comentários criados por meio de automação.

Links clicáveis com texto personalizado não são reconhecidos nos comentários de automação do Wrike. A URL completa deve ser incluída nos comentários para compartilhar um link.