Como criar transições em fluxos de trabalho fixos e flexíveis
Em contas Business e superiores, os administradores podem definir transições de status em fluxos de trabalho personalizados. Abra Configurações > Fluxo de trabalho, selecione um fluxo de trabalho e um status, escolha os próximos status permitidos e marque Bloquear transições se quiser um fluxo de trabalho fixo. Se você deixar desmarcado, o fluxo de trabalho permanecerá flexível e os usuários ainda poderão acessar mais opções de status.
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilidade: Free, Team; |
Os fluxos de trabalho fixos e flexíveis estão disponíveis em contas dos planos Business e superiores.
Administradores de contas Business e superiores podem criar e editar fluxos de trabalho fixos e flexíveis.
Em contas Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex essa é uma permissão controlada de administrador, portanto, talvez alguns administradores não a tenham.
Os fluxos de trabalho personalizados podem ser flexíveis ou fixos. Os fluxos de trabalho fixos ajudam os usuários a escolher qual status deve ser selecionado em seguida.
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Clique em sua imagem de perfil 1 na barra lateral.
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Selecione Configurações 2 no menu suspenso.
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Clique Fluxo de trabalho 3 no painel de navegação à esquerda. Você verá uma lista de todos os fluxos de trabalho criados tanto nos níveis de Espaço quanto de conta em uma visão de Tabela.
Você pode pesquisar, classificar e agrupar fluxos de trabalho, assim como habilitar campos na barra de ferramentas 4.
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Clique no título do fluxo de trabalho 5 para o qual deseja configurar transições disponíveis ou recomendadas.
Observação
É possível definir as transições dos fluxos de trabalho que você criou, mas não o fluxo padrão.
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Clique no status 6 para designar os status de acompanhamento.
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Clique em Selecionar status no campo Permitir transições manuais somente para os seguintes status 7.
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Pesquise e selecione os status que os usuários devem ver como opções e para os quais as tarefas podem ser alteradas.
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Marque a caixa de seleção Bloquear transições 8 no canto superior direito para fixar o fluxo de trabalho.
Observação
Caso deixe essa caixa de seleção desmarcada, o fluxo de trabalho continua flexível. Isso significa que seus status de acompanhamento designados ficam visíveis na lista suspensa ao alterar o status, mas há mais opções disponíveis ao clicar em Mais.
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Clique em Salvar 9 no canto superior direito.
Suas alterações são efetivadas imediatamente no espaço de trabalho.