Como criar transições em fluxos de trabalho fixos e flexíveis
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilidade: Free, Team; |
Os fluxos de trabalho fixos e flexíveis estão disponíveis em contas dos planos Business e Enterprise.
Administradores de contas Business e Enterprise podem criar e editar fluxos de trabalho fixos e flexíveis.
Em contas Enterprise, essa é uma permissão controlada de administrador, portanto, talvez alguns administradores não tenham essa permissão.
Os fluxos de trabalho personalizados podem ser flexíveis ou fixos. Os fluxos de trabalho fixos ajudam os usuários a escolher qual status deve ser selecionado em seguida.
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Clique em sua imagem de perfil 1 na barra lateral.
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Selecione Configurações 2 no menu suspenso.
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Clique Fluxo de trabalho 3 no painel de navegação à esquerda. Você verá uma lista de todos os fluxos de trabalho criados tanto nos níveis de Espaço quanto de conta em uma visão de Tabela.
Você pode pesquisar, classificar e agrupar fluxos de trabalho, assim como habilitar campos na barra de ferramentas 4.
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Clique no título do fluxo de trabalho 5 para o qual deseja configurar transições disponíveis ou recomendadas.
Observação
É possível definir as transições dos fluxos de trabalho que você criou, mas não o fluxo padrão.
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Clique no status 6 para designar os status de acompanhamento.
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Clique em Selecionar status no campo Permitir transições manuais somente para os seguintes status 7.
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Pesquise e selecione os status que os usuários devem ver como opções e para os quais as tarefas podem ser alteradas.
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Marque a caixa de seleção Bloquear transições 8 no canto superior direito para fixar o fluxo de trabalho.
Observação
Caso deixe essa caixa de seleção desmarcada, o fluxo de trabalho continua flexível. Isso significa que seus status de acompanhamento designados ficam visíveis na lista suspensa ao alterar o status, mas há mais opções disponíveis ao clicar em Mais.
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Clique em Salvar 9 no canto superior direito.
Suas alterações são efetivadas imediatamente no espaço de trabalho.