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Como criar transições em fluxos de trabalho fixos e flexíveis

Tabela 41. Disponibilidade - planos obsoletos


Visão geral

Os fluxos de trabalho fixos e flexíveis estão disponíveis em contas dos planos Business e Enterprise.

Administradores de contas Business e Enterprise podem criar e editar fluxos de trabalho fixos e flexíveis.

Em contas do nível Enterprise, essa é uma permissão controlada de administrador e talvez alguns administradores não a tenham.

Os fluxos de trabalho personalizados podem ser flexíveis ou fixos. Os fluxos de trabalho fixos ajudam os usuários a escolher qual status deve ser selecionado em seguida.

Criar transições em fluxos de trabalho fixos ou flexíveis

  1. Clique na sua imagem de perfil, no canto superior direito do espaço de trabalho.

  2. Selecione Configurações na lista suspensa.

  3. Clique em Fluxo de trabalho no painel esquerdo. Você verá uma lista com todos os fluxos de trabalho na conta.

  4. Clique no título do fluxo de trabalho para o qual deseja configurar transições disponíveis ou recomendadas.

    Observação

    É possível definir as transições dos fluxos de trabalho que você criou, mas não o fluxo padrão.

  5. Clique em um status para atribuir os status subsequentes.

  6. Clique em Selecionar status no campo Permitir transições manuais apenas para os status a seguir.

  7. Pesquise e selecione os status que os usuários devem ver como opções e para os quais as tarefas podem ser alteradas.

  8. Marque a caixa de seleção Bloquear transições no canto superior direito para determinar o fluxo de trabalho.

    Observação

    Caso deixe essa caixa de seleção desmarcada, o fluxo de trabalho continua flexível. Isso significa que seus status de acompanhamento atribuídos ficam visíveis na lista suspensa durante a alteração de um status, mas haverá mais opções disponíveis ao clicar em Outro.

  9. Clique em Salvar no canto superior direito.

Suas alterações são efetivadas imediatamente no espaço de trabalho.

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