Wrike for Salesforce},{
要するに
WrikeはSalesforceと統合されているため、ツールを切り替えることなくSalesforce内で直接Wrikeプロジェクトを管理・追跡できます。 管理者はLead、Opportunity、AccountなどのSalesforceレコードをWrikeのプロジェクト／フォルダーにリンクし、タスクステータスを表示したり、組み込みのWrikeウィジェット内でテンプレートから新規プロジェクトを作成したりできます。 この統合はSalesforce ClassicとLightningの両方をサポートし、可視性とコラボレーションを向上させ、Wrikeウィジェットを含めるSalesforceオブジェクトを選択することでカスタマイズできます。
| 利用可能：Legacy Business、Legacy Enterprise。利用不可：Legacy Free、Legacy Professional。 |
| Availability: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
アカウント管理者はWrikeをSalesforceと統合できます。
Salesforceは、世界中のチームが利用する人気のCRMソリューションです。 WrikeはSalesforceと統合されているため、Salesforce内でクライアントプロジェクトを管理できます。 これにより、営業チームやその他の顧客対応チームとWrikeを使用するチームとのコラボレーションが、より簡単に、迅速に、そして透明性をもって行えます。 Salesforceの詳細はこちらをご覧ください。
統合を設定すると、Salesforce内からタスクのステータスを確認できます。 SalesforceのあらゆるオブジェクトをWrikeのプロジェクトまたはフォルダーにリンクでき、Wrikeで行った変更は即座にSalesforceに反映されます。
Salesforce Classic と Salesforce Lightning の両方をサポートしています。
- システムを切り替える必要はありません。SalesforceユーザーはSalesforceだけで作業しながら、Wrikeで管理されている作業について顧客と簡単にコミュニケーションできます。
- 可視性と責任の明確化が向上するため、保留中のタスクについて同僚に進捗を催促する必要がありません。 SalesforceとWrikeのどちらからでもタスクのステータスを確認できます。
- 組み込みのテンプレートまたはWrike Integrateを使用して、Salesforceレコードに対するWrikeのプロジェクトやタスクの作成を自動化できます。
WrikeをSalesforceと統合すると:
- 統合が有効になっているオブジェクトのSalesforceレコードページには、すべてWrikeウィジェットが表示されます。 ウィジェットに表示されるリンク済みタスクやサブフォルダーの元となるプロジェクトまたはフォルダーを選択または変更できます。 そこからタスクにアクセスしてステータスを確認できます。
- Salesforceレコードに対してプロジェクトまたはフォルダーが選択されていない場合、ウィジェットから作成し、管理者が設定したテンプレートで内容を追加できます。
WrikeとSalesforceの統合はカスタマイズ可能で、WrikeとリンクしたいSalesforceオブジェクト（例: Lead、Opportunity、Account、Subscription）を選択してニーズに合わせることができます。 統合が有効になっているオブジェクトでは、レコードページにWrikeウィジェットが表示され、そのレコードとWrikeタスクをリンクできます。 統合が有効になっていないオブジェクトのレコードページにはウィジェットは表示されません。