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Wrike for Professional Services

Wrike for Professional Services(WfPS)には、 ベースとなるWrike BusinessまたはEnterpriseプラン、およびWrike Resourceアドオンの堅牢な機能性が予め用意されています。
Wrike for Professional Servicesアカウントのオーナーは、WfPS Performanceパッケージにアップグレードできます。このパッケージには、Wrike IntegrateおよびWrike Analyzeアドオンが含まれます。

概要

Wrike for Professional Services(WfPS)は、反復作業の自動化、クライアントとの効率的なコラボレーション、プロジェクト管理の合理化、リソースの配分の改善を自動化したいサービスベースの企業のチームに最適です。 既に強力なWrike for Professional ServicesパッケージをWfPS Performanceパッケージにアップグレードすることもできます。

WfPS Performanceは、高度な分析を追加し、Wrikeアカウントを金融ソリューションやCRMと統合することで自動化を活用します。

Wrike for Professional Servicesの基本機能

Wrike for Professional Servicesは、購入する登録によってBusiness/Enterpriseソリューションとして利用することができます。 Wrike for Professional Servicesの場合、Wrikeの高度なプロジェクト管理機能だけでなく、サービスをクライアントに提供するチームに特化した機能にアクセスすることができます。

プロジェクトポートフォリオの管理

ステップ1。プロジェクトの進捗状況をリアルタイムでチェックします。 Wrikeはプロジェクトの進捗状況を自動算出し、それを色コードで識別するため、現行の全プロジェクトを簡単に概観して、必要な調整を行うことができます。
ステップ2。計算済みカスタムフィールドを設定して、メトリクスおよびKPIを追跡します。 計算結果を色分けする と、テーブルビューでメトリクスを素早く概観できるだけでなく、どのプロジェクトが計画通りに進み、どのプロジェクトが注意を必要としているのかを確認できます。
ステップ 3。  カスタムフィールドロールアップを有効にすることで、プロジェクト内のタスクからプロジェクトのデータを取得して自動的に更新します。
ステップ4。インタラクティブなガントチャートを使用して、プロジェクトのタイムラインを確認できます。 タスクの依存関係をチェックして、スケジュールに関する問題を見つけます。
ステップ5。請求可能時間の追跡をワンクリックで設定できます。 請求可能、および請求不可能なプロジェクトやタスクを1つのシンプルな設定で定義できます。 タイムログビューでは、完了した作業を請求可能性に基づいてグループ分けしフィルターを適用して、チームメンバーに透明性を提供し、クライアントに効率的に請求します。

タイムトラッキング

ステップ1。チームメンバーは、作業時間をタイムシートで簡単に追跡できるようになります。 ユーザーは、任意のデバイス上でいつでも、作業している全タスクにタイムエントリーを追加できます。 Wrikeでは、各エントリーをプロジェクト設定に応じて、請求可能または請求不可能として自動的にマークします。
ステップ2。チームメンバーのタイムシートを審査します。 各人の作業を所定の週ごとに詳細に把握することができます。 タイムシートをエクスポートする準備ができたら、タイムシートが編集されないようにタイムログビューでタイムエントリーをロックします。
ステップ3。
WfPS Performanceで利用できます。 ロックされたタイムエントリーは自動的に「エクスポート準備完了」としてマークされ、このデータをWrikeからお好みの統合済み金融ソリューションにエクスポートすることができます。

リソース管理

ステップ1。プロジェクトの各タスクの実行に必要な作業量を指定することから開始します。
ステップ2。次に、作業負荷チャートを作成して、タイムライン上で様々なプロジェクトにおけるチームメンバーの作業負荷を確認します。 所定の日または週の作業が過剰に与えられているチームメンバーをチェックし、彼らにタスクを再度分散して不要な残業を回避して、プロジェクトを軌道に乗せます。
ステップ3。リソース配分のプロセスをジョブロールに照らして改善します。 「設計者」や「開発者」といった カスタムジョブロールを作成し、彼らをチームメンバーに指名します。 このように、リソースをグループ分けして、タスクをチームメンバーではなくジョブロールに指名することで、今後のプロジェクトにスタッフを配置できます。
ステップ4。作業負荷チャートを関連のステークホルダーと共有して、彼らがチャートを編集、または表示できるかどうかを決定します。

受け入れの自動化

ステップ1。顧客および従業員のリクエストの受入を、Wrikeのダイナミックリクエストフォームで自動化します。 リクエストフォームを設定して、フォームの提出者が提供する回答に応じて、タスクやプロジェクトを作成します。
ステップ2。フォームの設定からコードをコピーすることで、ウェブサイトのページにリクエストフォームを組み込みます

レポート

リソースの活用状況をチームの活用状況レポートでモニターします。 この構成済みのWrike分析レポートを使用し、それを他のチームメンバーおよびWrikeアカウントの外部者と共有します。

Wrike for Professional Services Performance

WfPS Performanceパッケージは、基本WfPSパッケージのアカウントで利用できます。

WfPS Performanceには、上記の基本WfPSパッケージのすべての機能に加えて、Wrike AnalyzeとWrike Integrateという2つのアドオンが含まれています。

Wrike Analyze

Wrike Analyzeは、完全にカスタマイズ可能なソリューションで、Wrikeアカウント全体のデータに基づいて分析ダッシュボードを作成することができます。 作成済みの分析テンプレートを使用するか、カスタム分析ボードを作成して、業界固有のメトリックに焦点を当てることができます。 実行中のプロジェクトの全体像を把握し、完了済みの作業を分析し、インタラクティブな概要を関係者と簡単に共有できます。

WfPS PerformanceのWrike Analyzeは、作成済みのチーム利用状況ダッシュボードテンプレートを提供します。
チーム内のリソース全体の利用状況を確認したり、タスクの計画と実際の経過時間を比較したり、請求可能な利用状況と請求不可の利用状況を測定したりできます。 その知識を活用して、チームメンバー間で効果的に作業量を再配分し、収益を生み出す活動に集中します。

Wrike Integrate

Wrike Integrateは、Wrikeアカウントを400以上のアプリ、ソリューション、およびプラットホームとシームレスに統合するために作られたコーディング不要のツールです。 このアドオンを使用すると、定期的なタスクやプロジェクトへの手動入力を排除して、作業プロセスを合理化し、会社のワークフローを自動化できます。 Wrikeの豊富なアプリディレクトリを使用して、統合を設定するか、カスタム統合を作成します。

WfPS Performanceパッケージの一部として、Wrike Integrateには、QuickBooks、NetSuite、Salesforceなどの最も人気のある財務システムやCRMプラットフォーム用にあらかじめ構築された統合レシピが含まれています。 これらの迅速な統合を使用して、販売、納品、請求間の引継ぎを自動化することにより、社内のリソースを解放します:

  • CRMで機会が「成立」とマークされると、Wrikeと財務システムで自動的にプロジェクトが開始されます。
  • Wrikeで請求期間が終了すると、データは財務システムと同期され、このデータに基づいて請求書をすばやく作成できます。
  • 作業量とレートに基づいてコストと総収入を計算し、プロジェクトの利益を計画します。
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