アセットの作成と管理
要するに
Wrike のアセット管理では、設備や施設などの非人的リソースを作成、整理、更新、割り当て、追跡、削除できます。 小規模な環境では手動でアセットを追加でき、また Excel を介して一括インポート／更新（カスタムテキストフィールドを含む）することもできます。 一括操作を使用してロール、スケジュール、グループ、画像を迅速に割り当て、ユーザータイプを通じて権限を管理します。 アセットはタスクに割り当てることができ、ワークロードチャートやダッシュボードで競合や利用状況を監視し、必要に応じて作業を転送した上で安全に削除できます。
| 利用可能: Pinnacle、Apex.; 利用不可: Free、Team、Business; |
Wrike のアセット管理を使用すると、作業スペース内の設備、施設、その他の非人的リソースを追加、整理、管理できます。 少数の会議室から数百台の機械まで追跡する場合でも、Wrike なら簡単に始められます。
アセットを作成した後で、その詳細を一括で更新できます：
- 更新したいアセットを選択します。
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一括操作パネルを使用して次を編集します：
- ジョブロール
- 勤務スケジュール
- アセット画像を更新
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アセットグループを割り当てる
ヒント
一括操作を使用すると、複数のアセットを同時に更新する際の時間を節約できます。
一括インポートを使用すると、Wrike で複数のアセットを一度に追加または更新できます。 これは新しいアセットの追加、在庫の更新、または複数のアセットを素早く追加する際に最適です。 プロセスを簡単かつ迅速にするために、弊社の Excel テンプレートを使用できます。
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テンプレートをダウンロードするか、ご自身の Excel ファイルを使用します：
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アカウント管理のユーザーで、アセットタブ 1 をクリックします。
- ヘッダーの 3ドットメニュー 2 をクリックします。
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メニューから Excel からインポート 3 を選択します。
- ポップアップダイアログで、当社のテンプレートをダウンロード 4 または当社のフォーマットに合ったファイルを選択できます。
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カスタムフィールド付きで新しいアセットを作成
インポート時にカスタムフィールドを含めて、新しいアセットを一括で迅速に追加できます。
アセットの詳細を入力
- テンプレートを Excel で開きます。
- 各アセットを新しい行として追加します。
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一般的なフィールド：
- 名前（必須）
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カスタムフィールド（追加している場合）
<重要>"Important"重要>
アセット名は一意である必要があります。
テーブルに新しいフィールド名を入力することで、インポート時にカスタムフィールドを即座に作成できます。 そのカスタムフィールドが Wrike に存在しない場合、テキストフィールドとして作成されます。 必要に応じて、後でフィールドタイプを変更できます。
ヒント
インポート中に作成できるカスタムフィールドはテキストフィールドのみです。 別のフィールドタイプを使用するには、インポート後に更新してください。
既存アセットのカスタムフィールドを更新
既に Wrike に存在するアセットのカスタムフィールドを更新できます。 これを行うには、更新したい各アセットのアセット ID が必要です。 手順：
- アカウント管理のユーザー設定で、アセットタブ 1 をクリックします。
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ヘッダーの 3ドットメニュー 2 をクリックします。
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メニューから アセットを Excel にエクスポート 3 を選択します。
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エクスポートウィンドウで、XLSX などのファイル形式を選択し 4、エクスポート 5 をクリックします。
- ファイルの準備ができたら、クリックしてダウンロードします 6。
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エクスポートしたファイルを開き、アセット ID をコピーします。
- インポート用テーブルの ID 列 7 にアセット ID を貼り付けます。
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必要に応じてカスタムフィールドの値を追加または更新します。
ヒント
既存のアセットを更新する場合、アセット名の列は空白のままにします。
存在しないカスタムフィールド名を入力した場合、Wrike はインポート時にそれをテキストフィールドとして作成します。 フィールドタイプは後で変更できます。
<重要>"Important"重要>
インポート時に他のフィールドタイプを作成することはできません。現在サポートされているのはテキストフィールドのみです。
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ファイルをインポート
- Wrike に戻り、再度 [インポート] をクリックします。
- インポートダイアログでファイルを選択するか、完了した Excel ファイルをドラッグ＆ドロップします。
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確認してインポート
- 問題がなければ、インポート開始 をクリックして完了します。
- Wrike はアセット ID の一致に基づき、新しいアセットを作成するか既存アセットを更新します。
- インポートが完了すると、ポップアップウィンドウが表示されます。 ページを更新 をクリックすると、追加された新規アセット数と更新された既存アセット数を確認できます。
注
スケジュール、アイコン、権限などの一部のフィールドは、インポート後に手動で設定する必要があります。 一括更新には同じインポートワークフローを使用します。Wrike は既存のアセットを更新し、重複を作成しません。
一括操作を使用すると、複数のアセットのジョブロール、スケジュール、グループを一度に迅速に更新できます。
割り当てる ジョブロール
各アセットに「Equipment」などの機能的ロールを割り当てます。 ロールを設定すると、アセットの検索やレポート生成が容易になります。
設定する 勤務スケジュール
各アセットのデフォルトの稼働時間やメンテナンス停止時間を設定します。 これにより、営業時間外やアセットが利用不可の時間帯に予約されるのを防ぎます。
識別しやすいように、各アセットに一意のアイコンまたは画像を設定します。
- アカウント管理のユーザー設定でアセット 1 に移動します。
- 更新したいアセットを選択します 2。
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一括操作パネルで アセット画像を更新 3 をクリックします。
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画像アップロードウィンドウで、アップロードする画像を選択します 4。
注
アップロードできる形式は JPG、PNG、BMP、GIF です。
- 画像をアップロードするには 開く 5 をクリックします。
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画像をアップロードすると、更新を確認する通知バナーが表示されます 6。
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アセット画像が更新され、簡単に識別できるようになりました 7。
ヒント
チームメンバーが一目でアセットを認識できるよう、鮮明でわかりやすい画像を使用してください。
アセットを管理 権限を持つユーザーは、アセットの作成、編集、削除、およびアセットのプロフィール画像の更新を行えます。 この権限を付与するには、アカウント管理のユーザータイプに移動します。
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この権限がないユーザーはアセットを閲覧および割り当てることはできますが、アセットのレコードを編集することはできません。
アセットを割り当てるには：
- Wrike 内で任意のタスクまたはプロジェクトを開きます。
- 割り当てフィールドで 担当者の推奨 を使用して、必要なアセットを追加します。
- チームで要件（例：「機械タイプ」と「主要アプリケーション」が必要）を使用している場合、Wrike はその条件に合致する利用可能なアセットを推奨します。
アセットのワークロードチャートを使用すると、すべての割り当てとリソースの使用状況を把握できます。 オーバーブッキングや競合を特定し、ワークロードを均衡させるための変更を迅速に行えます。
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すべての割り当てとリソース利用状況を表示するには、アセットワークロードチャートを開きます 1。
- 赤いハイライトを確認します これはオーバーブッキングまたはスケジュール競合を示します 2。
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スケジューラ内でタスクを直接移動 して、競合を解消したり作業を再配分したりします。
- Equipment のダッシュボードでは、利用状況の概要が表示され、未活用および過剰利用のアセットがハイライトされます。
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履歴の使用状況、割り当てトレンド、今後のメンテナンス期間などについてカスタムレポートを作成できます。
この例では、ダッシュボードが設備のワークロードを表示し、過剰または不足している機械をハイライトしています。 各主要アプリケーションにどの機械タイプが割り当てられているかも確認できます。
ここでは、機械タイプ Packaging Machine が 192 時間過剰に割り当てられています。 過剰割り当てを避けるには、その時間帯の機械を移動または割り当て解除してください。 同じ作業に利用可能な他の機械を見つけるために、ダッシュボードを確認することもできます。
ヒント
ダッシュボードの フィルター を使用して、過剰に割り当てられた機器を素早く特定し、必要に応じてタスクを再割り当てします。