WrikeとQuickBooksの連携
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利用可能：Pinnacle ；利用不可：Free、Team、Business、Enterprise |
この機能は、マイチームメンバー権限が有効化されたすべてのユーザータイプで利用可能です。
アカウント管理者は、QuickBooksにタイムエントリーをエクスポートする権限を介して機能の利用可否を制御できます。
WrikeとQuickBooksの連携により、請求と請求書作成プロセスを効率化し、財務の可視性と管理性が向上します。 この連携により、正確なデータ転送、タイムリーな請求、リアルタイムの同期が可能になります。
主なメリット：
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効率的なデータ転送：WrikeからQuickBooksへタイムトラッキングデータを自動的に転送し、手動でのデータ入力が不要になります。
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タイムリーな請求：すべての請求可能な時間をQuickBooksに正確に反映し、迅速な請求書発行を保証します。
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最新の財務データを維持：QuickBooksとのネイティブな連携で財務データの流れを効率化します。
権限：WrikeでのタイムエントリーへのアクセスとQuickBooksへのエクスポートに必要な権限。
WrikeとQuickBooksを連携させることで、タイムエントリーをシームレスにエクスポートできます。 この機能を使用するには、QuickBooksのアカウントを保有しており、ログインして認証プロセスを完了できる必要があります。
仕組み：エクスポート時に、WrikeはWrikeのデータとエクスポート設定に基づいてタイムエントリーをQuickBooksに転送します。
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タイムエントリー：エクスポートするタイムエントリーを選択します。
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顧客/プロジェクト：エクスポートウィンドウでプロジェクトまたは顧客の詳細を設定します。 QuickBooksアカウントからクライアントまたはプロジェクトを選択します。 すべてのエクスポートされたタイムエントリーが、選択された顧客またはプロジェクトに追加されます。
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サービス：QuickBooksから必要なサービスを選択します。
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従業員：QuickBooksでは、各タイムエントリーを従業員にリンクする必要があります。 Wrikeでは、これを自動または手動で行うことができます。
補足事項
QuickBooksではユーザーと従業員は異なる概念です。 たとえば、CFOはQuickBooksアカウントにアクセスできますが、CFOが生成するレポートはQuickBooks内の従業員エンティティの単なる表現にすぎません。
タイムエントリーを従業員に割り当てる
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自動割り当て：
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WrikeのユーザーがQuickBooksの従業員として同じメールアドレスで表示された場合、自動一致を選択します。 Wrikeは、Wrikeでタイムエントリーを作成した人物のメールアドレスをQuickBooks内の従業員エンティティのメールアドレスと照合しようとします。
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手動割り当て：
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エクスポートされた各エントリーに対して、QuickBooksで適切な従業員を手動で選択できます。
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タイムエントリーコメント：Wrikeのタイムエントリーに関連付けられたコメント。
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タイムエントリーの期間：タイムエントリーの期間（時間と分単位）。
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入力日：タイムエントリーが作成された日。
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タスク/プロジェクト情報：タイムエントリーに関連付けられたタスクまたはプロジェクトの詳細。
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Unknown Error（不明なエラー）：unknown_status_in_external_system（外部システム内の不明なステータス）、minutes_is_invalid（分数無効）、hours_is_invalid（時間無効）、requests_limit_exceeded（リクエスト制限超過）、wrong_external_timelog_parameters（外部タイムログパラメータの誤り）、または単にunknown（不明）など、さまざまな内部的問題が発生しています。
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Email Not Found（メールが見つかりません）：email_is_invalid（メールが無効）またはuser_has_not_been_found（ユーザーが見つかりません）として認識されます。
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Authorization Expired（認証期限切れ）：認証トークンの有効期限が切れており、更新が必要です。
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未エクスポート：タイムエントリーがエクスポートされていない状態の初期ステータス。
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エクスポート済み：タイムエントリーが正常にエクスポートされた状態。
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エクスポート失敗：エクスポート中にエラーが発生した状態。
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エクスポート後に編集済み：タイムエントリーがエクスポート後に編集された場合のステータス。
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Unknown Error（不明なエラー）：原因不明のエラーを示します。 内部的には、次のいずれかの可能性があります。
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unknown_status_in_external_system（外部システム内の不明なステータス）
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minutes_is_invalid（分数無効）
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hours_is_invalid（時間無効）
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requests_limit_exceeded（リクエスト制限超過）
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wrong_external_timelog_parameters（外部タイムログパラメータの誤り）
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unknown（不明）
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Email Has Not Been Found：メールアドレスがQuickBooksユーザーと一致しません。 内部的には、次のように認識される可能性があります。
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email_is_invalid（メールが無効）
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user_has_not_been_found（ユーザーが見つかりません）
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Authorization Expired（認証期限切れ）：認証トークンの有効期限が切れており、更新が必要です。
この連携により、WrikeからQuickBooksへ迅速なタイムエントリーのエクスポートと同期が可能になります。 エクスポートには次の2つの方法があります。
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タイムログによるタイムエントリーの手動エクスポート
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QuickBooksへのタイムエントリーの自動エクスポート
補足事項
Wrike の QuickBooks 連携は QuickBooks Online でのみ利用できます。
タイムエントリーをQuickBooksに手動でエクスポートする手順は次の通りです。
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関連するプロジェクト、フォルダー、スペースのタイムログビューまたはタイムエントリー別レポートに移動します 1。
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QuickBooksにエクスポートをクリックします 2。
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ポップアップウィンドウで、タイムエントリーのエクスポート先として使用するQuickBooksアカウント 3 を選択します。
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エクスポートするエントリー 4 を選択し、顧客またはプロジェクト 5、サービス 6、従業員 7 などの必要なフィールドを追加します。
補足事項
QuickBooksの上位プランでは、プロジェクトと顧客の両方を利用できます。 基本プランでは、顧客のみ利用可能です。
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エクスポート 8 をクリックしてエクスポートプロセスを開始します。
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処理の完了を待ちます。
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タイムログビューでQuickBooksへのエクスポート列 10 をチェックして、エクスポートされたエントリーの数を確認します 9。
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これらのエントリーのステータスがエクスポート済みとしてマークされていることを確認してください 11。
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必要に応じて、[QuickBooksへのエクスポート]列をフィルターとして使用できます。
補足事項
前回のエクスポート以降にエクスポートされていない、または編集されていないエントリーのみが転送されます。
Wrikeで自動化ルールを作成して、特定のトリガーと条件に基づいて選択したタイムエントリーをQuickBooksにエクスポートします。 この設定により、WrikeとQuickBooks間のワークフローが合理化され、生産性の向上と正確なタイムトラッキングが保証されます。
WrikeでQuickBooksへのタイムエントリーのエクスポートを自動化する手順：
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自動化ルールの作成：目的のトリガー（タスクステータスの変更など）を使用して自動化ルールを設定します 1。
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アクションの選択：QuickBooksとタイムエントリーを同期するよう選択します 2。
注
アクションは、ルールがプロジェクト（およびプロジェクトベースのCIT）に適用される場合にのみ利用可能です。
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同期の詳細を指定：同期に関する詳細情報を指定します。QuickBooksアカウントや請求書ページのフィールドを含めます 3。
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自動エクスポート：トリガーされると、選択したタイムエントリーが自動的にQuickBooksにエクスポートされます。 例えば、タスクのステータスが「完了」に変わると 4、自動化が選択されたタイムエントリーをQuickBooksに自動的にエクスポートします 5。
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QuickBooksでエントリーを確認：エントリーが正しくエクスポートされていることを確認します。
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必要に応じて調整：自動化が期待通りに実行されていることを確認し、必要に応じて設定を調整します。