ユーザーを削除して別のユーザーにデータを転送する
要するに
ユーザーを削除する際、アカウントオーナーおよび対象の管理者は、そのユーザーの作業、オーナーシップ、アクセス権を別の Regular ユーザー以上のユーザーに移行できます。 タスク、プロジェクト、スペース、ダッシュボード、レポート、カレンダー、リクエストフォーム、カスタムフィールド、自動化ルール、その他のリソースは保持され、継続性を確保するために再割り当てされます。
| 利用可能:従来のFree、Legacy Professional、Legacy Business、Legacy Enterprise。 |
重要
アカウントのオーナーと管理者は、正規ユーザー以上のユーザータイプのユーザーにのみ、削除されたユーザーのデータを転送できます。 PinnacleおよびApexアカウントでは、管理者がこの権限を無効にする可能性があります。
削除ユーザーからアカウント内の別のユーザーに項目を移行するよう選択すると、移行先のユーザーの作業スペースにユーザー名 – 削除ユーザーのリソースという新規フォルダーが表示されます。 削除ユーザーが作成、所有していた、または割り当てられていたすべてのタスク/プロジェクトが、このフォルダーに保存されます。 他のリソース(レポート、ダッシュボード、カスタムフィールドなど)へのリンクは、このフォルダー内のタスクにあり、削除ユーザーが作成、所有していたすべての項目がリストアップされています。
削除ユーザーとは共有されていて後任のユーザーとは共有されていなかった項目が、後任のユーザーと共有されます。 削除ユーザーが特定の項目への上位のアクセスロールを持っていた場合、この特定の項目に対する後任ユーザーのアクセスロールが更新されます。
複数のユーザーを同時に削除しながらデータを転送できます。 削除プロセス中に、削除されるユーザーのすべてのデータを1人の後継者に転送できます。
補足事項
複数の削除されたユーザーのデータを転送することは、時間がかかるプロセスです。 期間はユーザーの数と関連するタスクの複雑さに依存します。 データ移行を円滑に行うために、余裕を持たせることをお勧めします。
| 項目 | 移行後の動作 |
| タスク/プロジェクト/サブプロジェクト |
関連するすべての項目は、次の2つのカテゴリーに分類されます: 補足事項項目は自動的に再割り当てされませんが、後任ユーザーは最初のカテゴリーの項目を手動で再割り当てできます。 |
| フォルダー/サブフォルダー | 削除ユーザーがアクセス権を持っていたすべての フォルダー が、後任ユーザーとも共有されます。 |
| スペース | 削除ユーザーがスペース管理者であった場合、後任ユーザーもこのスペースの管理者となります。 |
| 個人専用スペース | 後任ユーザーは、削除ユーザーの個人専用スペースの管理者となり、そのスペースを編集・削除できます。 ただし、後任ユーザーは削除ユーザーのスマートリスト(自分が作成したアイテム、私のやること)にはアクセスできません。 |
| 削除された項目 | 後任ユーザーは、削除ユーザーのゴミ箱のデータを見たり、復元したりすることができます(項目は共有され、自分のゴミ箱に表示されるようになります)。 |
| ダッシュボード | ダッシュボード のオーナーシップが後任ユーザーに移行します。 削除ユーザーと共有されているすべてのダッシュボードが、同じアクセスロールを持つ後任ユーザーとも共有されます。 |
| レポート | レポート のオーナーシップが後任ユーザーに移行します。 削除ユーザーと共有されているすべてのレポートが、後任ユーザーとも共有されます。 |
| カレンダー | カレンダーのオーナーシップが後任ユーザーに移行します。 削除ユーザーと共有されているすべてのカレンダーが、同じアクセスロールを持つ後任ユーザーとも共有されます。 |
| リクエストフォーム | 削除ユーザーに割り当てられていた リクエストフォーム は、後任ユーザーに再割り当てされます。 削除ユーザーに表示されるリクエストフォームが後任ユーザーにも表示されるようになります。 |
| カスタムフィールド | カスタムフィールド は、削除ユーザーによって作成された場合、または削除ユーザーと共有されていた場合でも、後任ユーザーとも共有されます。 |
| 自動化ルール | 削除ユーザーによって作成された自動化ルールのオーナーシップが後任ユーザーに移行します。 オーナーシップには、ルールの管理とルールに関するメール通知が含まれます。 |