Salesforceとの統合の設定
アカウント管理者は、アプリとインテグレーションからWrike for Salesforceをインストールし、Wrikeにサインインして、リンクするSalesforceレコードタイプを選択することで、WrikeをSalesforceに接続できます。 WrikeでSalesforce関連の新しい作業用に、宛先フォルダーまたはプロジェクト、さらにオプションのテンプレートを設定することもできます。
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利用可能：Legacy Business、Legacy Enterprise。利用不可：Legacy Free、Legacy Professional。 |
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Availability: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
アカウント管理者はWrikeをSalesforceと統合できます。
次に進む前に、以下を確認してください。
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貴組織がSalesforceのEnterprise版またはUnlimited版を利用していること。
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パッケージをインストールする権限を持つSalesforceプロファイルを保有していること。 （Salesforceのアカウント管理者にはこの権限があります。）
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WrikeのBusinessまたはEnterpriseアカウントのアカウント管理者であること。
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Wrikeの右上隅にあるプロフィール画像をクリックします。
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ドロップダウンからアプリとインテグレーションを選択します。
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アプリのリストでWrike for Salesforceを検索します。
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Wrike for Salesforceのカードを開き、インストールをクリックします。
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表示されるウィンドウで、インテグレーションを設定する対象を選択します。 アカウント内のすべてのユーザーに対してこのインテグレーションを設定する場合は、すべてのユーザーにインストールを選択します。
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インストールをクリックします。
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表示されるポップアップでWrikeへのアクセスを許可するチェックボックスをオンにし、続行をクリックします。
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インストールが完了したら、ウェルカム画面で開始に進むをクリックします。 また、Setup > Installed packagesに移動し、パッケージ名の横にあるConfigureリンクをクリックしてパッケージを開くこともできます）。
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次に、Wrikeアカウントへのログインを求められます。
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サインイン後、どのSalesforceレコードタイプ（例：Lead、Opportunity、Account、Subscription）に対して対応するWrikeウィジェットのVisualforceページを作成するかを選択できます。 （これらの設定はいつでも変更できます。）
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ウィジェットからSalesforceレコード用のフォルダーを作成できるようにするには、それらのレコードのサブフォルダーを格納する「Destination」フォルダーまたはプロジェクトを設定します。 新しいフォルダーがレコード用に作成される際にコピーされる「Template」フォルダーまたはプロジェクトを設定することもできます。
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保存 をクリックします。
Wrikeインテグレーションはマネージドパッケージとしてインストールされます。
ほとんどの場合、WrikeとSalesforce間の紐付けを自動化して、すべてのOpportunity、Accountなどのオブジェクト用のフォルダー（およびその中のタスク）が手作業なしで作成されるようにすることが重要です。 Salesforceでは、これには2つの属性を持つWrike Mappingオブジェクトが必要です。
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Salesforce ID：Salesforce内のレコードの識別子
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Wrike ID：Wrike内のスペース、フォルダー、またはプロジェクトのAPI Identifier
これらのレコードは、SalesforceとWrike APIを使用して、またはWrike Integrateを使用して自動的に作成できます。 このレシピは、SalesforceのOpportunityがClosed WonになったときにWrike内のテンプレートを複製し、そのOpportunityを新しいプロジェクトに関連付けて、Wrikeウィジェットにタスクを表示します。