すべての記事

レポートの作成

テーブル 151. 利用可能 - 従来のプラン


概要

コラボレーターと外部ユーザーを除くすべてのアカウントユーザーがレポートを作成できます。

レポートはいつでも作成でき、プロジェクトのさまざまな段階をモニタリングできます。 事前設定された任意のレポートテンプレートを使用して、レポートを数秒で作成したり、カスタムレポートを最初から作成したりできます。

レポートを作成する

  1. ホームページまたはローンチパッドからレポートセクションに移動します。

    ヒント

    レポートをスペースのツールとして追加することもできます。

  2. いずれかのテンプレートを選択するか、カスタムレポートをクリックします。

  3. レポートのすべてのパラメータを設定します。 カスタムレポートの場合、レポートビルダーが開きます。

  4. 保存して表示をクリックします。

新規レポートが表示され、作業スペースのレポートセクションのレポートリストの先頭にも追加されます。

カスタムレポートのレポートビルダー

ヒント

保存する前にレポートビルダーを終了するか、レポートビルダーの右上隅にあるキャンセルをクリックすると、レポートが作成される前に削除できます。

Wrikeのレポートビルダーは、レポート作成のプロセスを辿る4つのパネルで構成されています。

タイトル

レポートビルダーの上部にあるタイトルフィールドにレポートの名前を入力します。 レポートセクションで簡単に見つけられるように、レポートに説明的な名前を付けます。

タイプ

このセクションでは、レポートのタイプを選択および変更することができます。 利用可能なレポートテンプレートを選択するか、カスタムレポートをクリックして、特定の基準に従ってレポートを作成することができます。

セクションの上部にある検索バーを使って、リストの中からレポートテンプレートを探します。

作成場所

作業スペースのレポートセクションからレポートを作成した場合、デフォルトでは個人専用スペースに属し、他のユーザーとは共有されません。 スペースのツールとしてレポートを作成した場合は、そのスペースに属し、すべてのスペースメンバーと共有されます。

ビルダーの場所セクションで、レポートが属するスペースを変更することができます。

データソース

プロジェクト、フォルダー、スペースを選択をクリックして、レポートデータのソースの場所を選択します。 さらにソースのフォルダー、プロジェクト、スペースを選択するには、すでに選択されているソースの横に表示される+ボタンをクリックします。

対象

このセクションを使用して、レポートの対象(ロジェクト、タスク、またはタイムエントリー)を選択します。 選択した内容によって、レポートに含めるデータが決まります。

  • プロジェクト:レポートビルダーで指定した基準に合致するプロジェクトが含まれます

  • タスクおよびサブタスク:レポートビルダーで指定した基準に合致するタスクが含まれます

    注意事項

    タスクのレポートには、サブタスクからのデータも自動的に含まれます。

  • タイムエントリー:レポートビルダーで指定した基準に合致するタイムログエントリーが含まれます

レイアウト

このタブを使用して、レポートのフォーマット(列チャートまたはテーブルチャート)を指定します。

グループ分け

ここでは、レポートに追加するグループ分けを指定します。 グループ分けはデータをレポートでどのように整理するのかを指定しますが、グループ分けがレポートにどのように反映されるのかは選択するフォーマットにより異なります。 グループ分けを追加する手順:

  1. グループ分けでデフォルトで追加されたグループ分けの横にあるをクリックします。

  2. 表示されるリストからグループ分けを選択します。

グループ分けを削除するには、グループ分けの名前の上にカーソルを移動し、右側に表示されるXアイコンをクリックします。

フィルター

このステップはオプションですが、フィルターを追加するとレポートに含めたい情報のタイプを決定できます。 選択したフィルター基準を満たすタスクだけがレポートに含まれます。 フィルターを追加する手順:

  1. フィルターカテゴリの左側にあるドロップダウン矢印をクリックします。

  2. 適用したいフィルターの横のボックスにチェックを入れます。

  3. 適用したい全フィルターにこのプロセスを繰り返します。

追加できるフィルターのタイプは、タスクかプロジェクトのどちらをレポートするかにより異なります。

プロジェクト

タスク

タイムログエントリー

プロジェクトオーナー

ステータス

ユーザー

ステータス

指定先

日付

開始日

実行すべきタスク

カテゴリー

終了日

タスクタイプ

プロジェクト作成者

期限

作成日

開始日

状態

完了日

進捗状況

最終更新日

承認

作成日

+ カスタムフィールド

作成者

承認

レビュー

+ カスタムフィールド

注意事項

カスタムフィールドを表示してフィルターとして適用できるようにするには、フィルターパネルの最下部にあるカスタムフィールドを追加ボタンをクリックする必要があります。

トップ