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カスタムワークフローへの承認の追加

テーブル 17. 利用可能 - 従来のプラン

利用可能:従来のBusiness、Enterprise、Wrike Proof、Wrike for Marketers、Wrike for Marketers Performance。


テーブル 18. 利用可能

利用不可:Free、Professional、Team。利用可能:Business Plus、Enterprise Standard、Enterprise Pinnacle。


概要

アカウント管理者はアカウント全体のカスタムワークフローに承認を追加できます。 Enterprise StandardおよびEnterprise Pinnacleアカウントでは、一部の管理者に対してこの権限を無効にすることができます。 アカウント管理者権限を持つスペース管理者は、スペースのワークフローに承認を追加できます。

次の場合に、承認をワークフローに追加します:

  • ステータスが変更された場合に、タスク、フォルダー、プロジェクトに承認を自動作成する。

  • 承認者の決定に基づいて、タスク/プロジェクトのステータスの変化を事前に定義する。

  • ステータス変更時に、ファイルを承認に追加する。

補足事項

ステータスの変更によって承認がトリガーされ、再度手動でステータスを変更した場合、承認プロセスはキャンセルされます。

関連するステータスが自動化ルールAPIによって適用される場合、承認は開始されないことに注意してください。

承認をアカウント全体のワークフローに追加する

  1. 作業スペースの左上隅のプロフィール画像 1 をクリックします。

  2. ドロップダウンメニューから設定 2 を選択します。

    open_settings_gimp_marker.png
  3. 左側のパネルでワークフロー 3 をクリックします。

  4. 承認を追加する、または承認を新規に作成するワークフローを選択します。

    workflow_gimp_markers.png
  5. 承認を追加したいステータスをクリックします。

  6. 承認を追加をクリックします。 4

    status_gimp_markers.png
  7. 次に実行できること:

    1. 選択したステータスでタスク/プロジェクトの承認者を選択します。 5 タスク/プロジェクトのステータスが選択したものに変更されると、承認が自動作成され、承認者が選定されます。

      重要

      カスタムワークフローにおける承認は、自動化ルールのステータス変更によってトリガーされることはありません。 承認を開始するには、ステータスを手動で選択する必要があります。

    2. ステータス変更時にタスク作成者を承認者として追加します。 6

    3. 作成した承認の承認期限を設定します。 7 ここでは、承認プロセスを完了するまでの日数を入力できます。 ステータスが変更された日と同じ日にタスク/プロジェクトを承認する必要がある場合は、このフィールドに0日と入力します。

    4. すべての承認者が決定を下した場合に、承認を自動的に完了を選択します。 8

    5. タスク/プロジェクトが承認または拒否された場合のステータスの自動変更を設定します。 9

  8. さらに、ステータスの変更時に承認するファイルを追加することもできます。 10 次の3つのオプションがあります:

    1. すべてのファイルを自動的に追加。 タスク/プロジェクトからの全添付ファイルが承認に追加されます。

    2. 前の承認からファイルを追加。 前の承認からのファイルが新規に追加され、ステータス変更時に立ち上がります。

    3. ファイルの選択が必要。 ステータスの変更後に、承認するファイルの選択が求められます。

      add_files_gimp.png
  9. また、ファイルのみを承認するように選択することもできます。 これにより、追加でタスク、フォルダー、プロジェクトの承認を開始することなく、ファイルの承認が開始されます。

  10. ステータスウィンドウを閉じます。

  11. 右上隅の保存をクリックします。 11

add_approval_gimp_markers.png

ステータスが変更されると、承認プロセスが自動的に立ち上がり、承認者全員が受信トレイに通知を受信します。 承認プロセスが完了すると、承認パネルは非表示になります。新しい記録が承認履歴およびタスク/プロジェクトのストリームに追加され、ステータスは自動的に変更されます(設定されている場合)。 承認が完了しないとステータスが変更されないことに注意してください。

補足事項

ステータスの変更時に承認を開始し、ファイルを選択する必要がある場合、タスクビュー以外でステータスを変更すると、承認の下書きのみが作成されます。 承認を開始したユーザーと承認担当者は、承認にファイルを追加するための受信トレイ通知を受け取ります。

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