デフォルトのワークフローとカスタムワークフロー
Wrike では、ワークフローを使用してタスクとプロジェクトのステータスを整理します。すべてのアカウントにはデフォルトのワークフローがあり、Business 以上のアカウントではカスタムワークフローを作成することもできます。デフォルトのワークフローは誰でも利用できます。一方、カスタムワークフローを使うと、管理者は必要なステータスグループとワークフロー動作にいくつかの制限があるものの、自分たちのチームのプロセスに合わせてステータスを調整できます。
| 利用可能: Legacy Free、Legacy Professional、Legacy Business、Legacy Enterprise; 利用不可: ; |
Wrikeのワークフローは、タスクとプロジェクトのステータスを整理して、それらを管理するのに役立ちます。ワークフローには、タスクやプロジェクトのライフサイクルを反映する一連のステータスが含まれています。デフォルトのワークフローはすべてのユーザーが利用でき、Business 以上のアカウントの管理者はカスタムワークフローを作成できます。 Legacy Enterprise、Pinnacle、Apex アカウントでは、この機能が特定の管理者に制限されている場合がありますのでご注意ください。
タスクステータスの理解:
タスクのステータスは、タスクやプロジェクトが経る様々な段階を表します。 Wrike内の各ワークフローは、4つのグループで構成されています:
- 有効: 現在作業中のタスクを表します。
- 完了: 完了したタスクを示します。
- 延期: 延期または待機中のタスクに使用されます。
- キャンセル済み: もう必要ないタスクのために。
すべてのWrikeアカウントにはデフォルトのワークフローが存在します。 Business 以上のアカウントの管理者はデフォルトのワークフローを編集できますが:
- デフォルトのワークフローのカテゴリーごとに少なくとも1つのステータスが必要です。そのため、グループの最初のステータスは編集可能ですが、削除（またはワークフロー内の移動）はできません。
- カスタムワークフローやステータスを削除した場合、現在そのステータスにあるタスクはそのまま残りますが、それらのステータスを追加のタスクに適用したり、削除されたステータスでフィルタリングすることはできません。
タスクやプロジェクトに適用するカスタムワークフローとステータスを作成します。項目に特定のステータスがある場合、担当者として追加するユーザーを指定できます。チームのニーズを満たす新規ワークフローを作成し、そのワークフロー内にタスクやプロジェクトで展開される一般的な状態を反映するステータスを追加します。
ワークフローを使用する際:
- 編集されていないデフォルトのワークフローを使用する場合、すべての新しいタスクは自動的に新規ステータスで指名されます。カスタムワークフローが適用された場合、そのタスクにはカスタムワークフローのアクティブグループ内にリストされた最初のステータスが指名されます。
- カスタムおよびデフォルトのワークフローでは、延期およびキャンセル済みのタスクは、タスクやることメールやダッシュボードの期限切れウィジェットには表示されません。
- カスタムとデフォルトのワークフローでは、タスクは常に1つのステータスしか持つことができません。
さらに詳しく学びたいですか？ スキルを高め、このトピックについてさらに学ぶためのセルフペーストレーニングとして、401 Build a Workflow コースを Wrike Discover でご確認ください。
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