予算編成の財務フィールド
利用可能:Pinnacle。 利用不可:Free、Team、Business、Enterprise; |
Wrikeの予算編成機能には、重要な財務指標を自動的に計算する事前定義済みの財務フィールドが用意されています。 これらの指標は、プロジェクトの規模と予算を計画し、収益性を追跡するのに効果的です。
補足事項
特定のケースによっては、財務フィールドで計算を表示するのに1時間あたりのレートを有効にする必要がある場合があります。 これは、次のような場合に該当します:
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2020年10月19日の予算機能のリリース以前に作成されたプロジェクトの場合。
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BusinessからEnterprise Pinnacleへのアップグレードなど、予算フィールドを含まない利用プランからアカウントをアップグレードする前に作成されたプロジェクトの場合。
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次の3つのオプションのいずれかから設定を開始します:
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プロジェクトを開き、右上隅にある3ドットメニューボタンをクリックする。 1
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テーブルビューでプロジェクトを開き、タイトルを右クリックする。
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プロジェクトの情報パネルを開き、右上隅にある3ドットメニューボタンをクリックする。
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会計・経理・請求関連の設定にカーソルを合わせます。 2
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1時間あたりのレートを管理を選択します。 3
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必要に応じて、請求レートや費用レートを変更します。 4
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保存をクリックします。 5
重要
2024年10月4日より前に作成されたアカウントにのみ適用されます。
補足事項
タスクがフォルダーの中にのみ配置されていて、どのプロジェクトにも属していない場合、財務指標 (実績請求額、予定請求額、予定費用)は計算されません。
フィールド |
計算式 |
説明 |
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予算 利用可能な場所:
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このフィールドには、プロジェクトの予算を定義する数値を手動で入力します。 ヒント残りの予算を計算するには、数式「 [予算] - [実際の請求額] 」または「 [予算] - [実績費用] 」を使用して、計算済みカスタムフィールドを作成します。 補足事項レポートがプロジェクトに基づいている場合に、予算フィールドをレポートで使用できます。 |
実際の請求額 利用可能な場所:
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実際の請求額 = ユーザーの実績時間 * ユーザーの請求レート ユーザーの実績時間は、特定のタスクに対してユーザーが記録したすべてのタイムエントリーの合計です。 ユーザーの請求レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定された時間単位の請求レートです。 |
テーブルビューでは、このフィールドは各タスクの実際の請求額を自動的に計算して表示します。 |
実績費用 |
実績費用 = ユーザーの実績時間 * ユーザーの費用レート ユーザーの実績時間は、特定のタスクに対してユーザーが記録したすべてのタイムエントリーの合計です。 ユーザーの費用レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定された時間単位の費用レートです。 |
テーブルビューでは、このフィールドは各タスクの実績費用を自動的に計算して表示します。 補足事項タイムログビューでは、実績費用はユーザーごとに個別に計算されます。 |
予定請求額 |
予定請求額 = ユーザーの予定時間 * ユーザーの請求レート ユーザーの予定時間は、各タスクの [予定時間] セクションに入力した時間の合計で、ユーザーがタスクを完了するまでにかかる時間を推定します。 ユーザーの請求レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定された時間単位の請求レートです。 |
このフィールドは、各タスクの予定請求額を自動的に計算して表示します。 補足事項請求不可能のタスクについては、予定請求額は計算されません。 |
予定費用 |
予定費用 = ユーザーの予定時間 * ユーザーの費用レート ユーザーの予定時間は、各タスクの [予定時間] セクションに入力した時間の合計で、ユーザーがタスクを完了するまでにかかる時間を推定します。 ユーザーの費用レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定された時間単位の費用レートです。 |
このフィールドは、各タスクのリソースの予定費用を自動的に計算して表示します。 |
ヒント
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予定費用、実績費用、請求額は、プロジェクト内のタスクごとに個別に計算されます。 プロジェクト全体のこれらの数値の合計を表示するには、テーブルビューで [実際の請求額]、[実績費用]、[予定請求額]、[予定費用] フィールドのデータをロールアップする必要があります。
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予算の財務フィールドは、プロジェクトに対してのみ入力できます。 タスクの予算に個別の固定値を設定する必要がある場合は、通貨タイプのカスタムフィールドの使用を検討してください。