予算編成の財務フィールド
Wrikeの予算では、あらかじめ定義された一連の財務フィールドを提供します。これにより、プロジェクトの範囲と予算を計画し、収益性を追跡するために使用できるプロジェクトの必須財務指標を自動的に算出します。
補足事項
特定のケースによっては、財務フィールドで計算を表示するのに1時間あたりのレートを有効にする必要がある場合があります。 これは、次のような場合に該当します：
-
2020年10月19日の予算機能のリリース以前に作成されたプロジェクトの場合。
-
BusinessからEnterprise Pinnacleへのアップグレードなど、予算フィールドを含まない利用プランからアカウントをアップグレードする前に作成されたプロジェクトの場合。
-
次の3つのオプションのいずれかから設定を開始します：
-
プロジェクトを開き、右上隅にある3ドットメニューボタンをクリックする。 1
-
テーブルビューでプロジェクトを開き、タイトルを右クリックする。
-
プロジェクトの情報パネルを開き、右上隅にある3ドットメニューボタンをクリックする。
-
-
会計・経理・請求関連の設定にカーソルを合わせます。 2
-
1時間あたりのレートを管理を選択します。 3
-
開いたポップアップで続行をクリックします。 4
-
必要に応じて、請求レートや費用レートを変更します。
-
保存をクリックします。 5
補足事項
タスクがフォルダーの中にのみ配置されていて、どのプロジェクトにも属していない場合、財務指標 （実績請求額、予定請求額、予定費用）は計算されません。
|
フィールド |
計算式 |
説明 |
|---|---|---|
|
予算 利用可能な場所：
|
- |
このフィールドには、プロジェクトの予算を定義する数字を手動で入力します。 ヒント残りの予算を計算するには、 「 [Budget] - [実際の請求額] 」 または 「 [Budget] - [実績費用] 」 の式を使用して計算済みカスタムフィールドを作成します。 |
|
実際の請求額 利用可能な場所：
|
実際の請求額 = ユーザーの実績時間 * ユーザーの請求レート ユーザーの実績時間は、特定のタスクに対してユーザーが追加したすべてのタイムエントリーの合計です。 ユーザーの請求レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定する時間単位の請求レートです。 |
テーブルビューでは、このフィールドは各タスクの実際の請求額を自動的に計算して表示します。 |
|
実績費用 |
実績費用 = ユーザーの実績時間 * ユーザーの費用レート ユーザーの実績時間は、特定のタスクに対してユーザーが追加したすべてのタイムエントリーの合計です。 ユーザーの費用レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定する時間単位の費用レートです。 |
テーブルビューでは、このフィールドは各タスクの実績費用を自動的に計算して表示します。 補足事項タイムログビューでは、実績費用はユーザーごとに個別に計算されます。 |
|
予定請求額 |
予定請求額 = ユーザーの予定時間 * ユーザーの請求レート ユーザーの予定時間とは、各タスクの予定時間セクションに入力した時間の合計で、ユーザーがタスクを完了するまでにかかる時間を見積もります。 ユーザーの請求レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定する時間単位の請求レートです。 |
このフィールドは、各タスクの予定請求額を自動的に計算して表示します。 補足事項請求不可能なタスクに対しては、予定請求額は計算されません。 |
|
予定費用 |
予定費用 = ユーザーの予定時間 * ユーザーの費用レート ユーザーの予定時間とは、各タスクの予定時間セクションに入力した時間の合計で、ユーザーがタスクを完了するまでにかかる時間を見積もります。 ユーザーの費用レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定する時間単位の費用レートです。 |
このフィールドは、各タスクのリソースの予定費用を自動的に計算して表示します。 |
ヒント
-
予定費用、実績費用、請求額は、プロジェクト内のタスクごとに個別に計算されます。 プロジェクトのこれらの数値の合計を表示するには、テーブルビューの [実際の請求額]、[実績費用]、[予定請求額]、[予定費用]フィールドのデータをロールアップする必要があります。
-
予算の財務フィールドは、プロジェクトに対してのみ入力できます。 タスクの予算に個別の固定値を設定する必要がある場合は、通貨タイプのカスタムフィールドを使用することを検討してください。