予算編成の財務フィールド
Wrikeの予算編成機能には、重要な財務指標を自動的に計算する事前定義済みの財務フィールドが用意されています。 これらの指標は、プロジェクトの規模と予算を計画し、収益性を追跡するのに効果的です。
注記
特定のケースによっては、財務フィールドで計算を表示するのに1時間あたりのレートを有効にする必要がある場合があります。 これは、次のような場合に該当します：
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2020年10月19日の予算機能のリリース以前に作成されたプロジェクトの場合。
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BusinessからEnterprise Pinnacleへのアップグレードなど、予算フィールドを含まない利用プランからアカウントをアップグレードする前に作成されたプロジェクトの場合。
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次の3つのオプションのいずれかから設定を開始します：
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プロジェクトを開き、右上隅にある3ドットメニューボタンをクリックする。 1
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テーブルビューでプロジェクトを開き、タイトルを右クリックする。
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プロジェクトの情報パネルを開き、右上隅にある3ドットメニューボタンをクリックする。
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会計・経理・請求関連の設定にカーソルを合わせます。 2
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1時間あたりのレートを管理を選択します。 3
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必要に応じて、請求レートや費用レートを変更します。 4
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保存をクリックします。 5
重要
2024年10月4日より前に作成されたアカウントにのみ適用されます。
注記
タスクがフォルダーの中にのみ配置されていて、どのプロジェクトにも属していない場合、財務指標 （実績請求額、予定請求額、予定費用）は計算されません。
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フィールド |
計算式 |
説明 |
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予算 利用可能な場所：
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このフィールドには、プロジェクトの予算を定義する数値を手動で入力します。 ヒント残りの予算を計算するには、数式「 [予算] - [実際の請求額] 」または「 [予算] - [実績費用] 」を使用して、計算済みカスタムフィールドを作成します。 注記レポートがプロジェクトに基づいている場合に、予算フィールドをレポートで使用できます。 |
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実際の請求額 利用可能な場所：
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実際の請求額 = ユーザーの実績時間 * ユーザーの請求レート ユーザーの実績時間は、特定のタスクに対してユーザーが記録したすべてのタイムエントリーの合計です。 ユーザーの請求レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定された時間単位の請求レートです。 |
テーブルビューでは、このフィールドは各タスクの実際の請求額を自動的に計算して表示します。 |
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実績費用 |
実績費用 = ユーザーの実績時間 * ユーザーの費用レート ユーザーの実績時間は、特定のタスクに対してユーザーが記録したすべてのタイムエントリーの合計です。 ユーザーの費用レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定された時間単位の費用レートです。 |
テーブルビューでは、このフィールドは各タスクの実績費用を自動的に計算して表示します。 注記タイムログビューでは、実績費用はユーザーごとに個別に計算されます。 |
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予定請求額 |
予定請求額 = ユーザーの予定時間 * ユーザーの請求レート ユーザーの予定時間は、各タスクの [予定時間] セクションに入力した時間の合計で、ユーザーがタスクを完了するまでにかかる時間を推定します。 ユーザーの請求レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定された時間単位の請求レートです。 |
このフィールドは、各タスクの予定請求額を自動的に計算して表示します。 注記請求不可能のタスクについては、予定請求額は計算されません。 |
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予定費用 |
予定費用 = ユーザーの予定時間 * ユーザーの費用レート ユーザーの予定時間は、各タスクの [予定時間] セクションに入力した時間の合計で、ユーザーがタスクを完了するまでにかかる時間を推定します。 ユーザーの費用レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定された時間単位の費用レートです。 |
このフィールドは、各タスクのリソースの予定費用を自動的に計算して表示します。 |
ヒント
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予定費用、実績費用、請求額は、プロジェクト内のタスクごとに個別に計算されます。 プロジェクト全体のこれらの数値の合計を表示するには、テーブルビューで [実際の請求額]、[実績費用]、[予定請求額]、[予定費用] フィールドのデータをロールアップする必要があります。
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予算の財務フィールドは、プロジェクトに対してのみ入力できます。 タスクの予算に個別の固定値を設定する必要がある場合は、通貨タイプのカスタムフィールドの使用を検討してください。
フィールドが空白の場合、いずれかの要件が満たされていない可能性があります。 次の項目を確認してください:
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タスクがプロジェクト内にある:
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予定時間や時間が記録されたタスクは、プロジェクト直下に配置されている必要があります。
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プロジェクトとタスクが請求対象である:
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プロジェクトとそのタスクの両方を請求対象としてマークする必要があります。 これは予定料金と実際料金に必須です。これらは請求レートを使用するためです。
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プロジェクトで時間単価が有効になっている:
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プロジェクトで時間単価を有効にする必要があります。 以下の場合は、手動で有効化する必要があります:
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プロジェクトが予算機能がリリースされた 2020 年 10 月 19 日以前に作成された。
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プロジェクトがアカウントで予算機能を有効化する前に作成された。 例: Business Plus から Enterprise Pinnacle にアップグレードした場合。
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プロジェクトが、時間単価が有効化されていないブループリントから作成された。 この場合、新しいプロジェクトで時間単価を有効にする必要があります。
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プロジェクトが以前はフォルダーであり、種類をプロジェクトに変更した。
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ユーザーに時間単価が割り当てられている:
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タスクに割り当てられたユーザー、または時間を記録したユーザーには時間単価が設定されている必要があります。 レートはジョブロールから継承されるか、設定 > ユーザー のユーザープロフィールで設定されます。
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時間単価が設定されたユーザーによって工数または時間が記録されている:
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タスクには、予定時間や時間が記録されているユーザーによる割り当て済み予定時間または記録済み時間が必要です。 デフォルトレートの場合、レートが適用されている日付 (レートが 0 ではない) に予定時間が割り当てられているか、時間が記録されていることを確認してください。
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重要
デフォルトレートが設定される前に追跡された時間や工数は含まれません。