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予算編成の財務フィールド

テーブル 16. 利用可能


利用可能:Pinnacle。 利用不可:Free、Team、Business、Enterprise;

概要

Wrikeの予算編成機能には、重要な財務指標を自動的に計算する事前定義済みの財務フィールドが用意されています。 これらの指標は、プロジェクトの規模と予算を計画し、収益性を追跡するのに効果的です。

補足事項

特定のケースによっては、財務フィールドで計算を表示するのに1時間あたりのレートを有効にする必要がある場合があります。 これは、次のような場合に該当します:

  • 2020年10月19日の予算機能のリリース以前に作成されたプロジェクトの場合。

  • BusinessからEnterprise Pinnacleへのアップグレードなど、予算フィールドを含まない利用プランからアカウントをアップグレードする前に作成されたプロジェクトの場合。

財務フィールドで1時間あたりのレート計算を有効にする

  1. 次の3つのオプションのいずれかから設定を開始します:

    1. プロジェクトを開き、右上隅にある3ドットメニューボタンをクリックする。 1

    2. テーブルビューでプロジェクトを開き、タイトルを右クリックする。

    3. プロジェクトの情報パネルを開き、右上隅にある3ドットメニューボタンをクリックする。

  2. 会計・経理・請求関連の設定にカーソルを合わせます。 2

    set_up_finanicial_fields_gimp_marker.png
  3. 1時間あたりのレートを管理を選択します。 3

  4. 必要に応じて、請求レートや費用レートを変更します。 4

    set_hourly_rates_gimp_marker.png
  5. 保存をクリックします。 5

財務フィールド

重要

2024年10月4日より前に作成されたアカウントにのみ適用されます。

補足事項

タスクがフォルダーの中にのみ配置されていて、どのプロジェクトにも属していない場合、財務指標 (実績請求額、予定請求額、予定費用)は計算されません。

フィールド

計算式

説明

予算

利用可能な場所:

  • テーブルビュー

  • プロジェクト作成ウィンドウ

  • レポート

-

このフィールドには、プロジェクトの予算を定義する数値を手動で入力します。

ヒント

残りの予算を計算するには、数式「 [予算] - [実際の請求額] 」または「 [予算] - [実績費用] 」を使用して、計算済みカスタムフィールドを作成します。

補足事項

レポートがプロジェクトに基づいている場合に、予算フィールドをレポートで使用できます。

実際の請求額

利用可能な場所:

  • テーブルビュー

  • タイムログビュー

  • レポート

実際の請求額 = ユーザーの実績時間 * ユーザーの請求レート

ユーザーの実績時間は、特定のタスクに対してユーザーが記録したすべてのタイムエントリーの合計です。

ユーザーの請求レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定された時間単位の請求レートです。

テーブルビューでは、このフィールドは各タスクの実際の請求額を自動的に計算して表示します。

補足事項

実績費用

利用可能な場所:

  • テーブルビュー

  • タイムログビュー

  • レポート

実績費用 = ユーザーの実績時間 * ユーザーの費用レート

ユーザーの実績時間は、特定のタスクに対してユーザーが記録したすべてのタイムエントリーの合計です。

ユーザーの費用レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定された時間単位の費用レートです。

テーブルビューでは、このフィールドは各タスクの実績費用を自動的に計算して表示します。

補足事項

タイムログビューでは、実績費用はユーザーごとに個別に計算されます。

予定請求額

利用可能な場所:

  • テーブルビュー

  • レポート

予定請求額 = ユーザーの予定時間 * ユーザーの請求レート

ユーザーの予定時間は、各タスクの [予定時間] セクションに入力した時間の合計で、ユーザーがタスクを完了するまでにかかる時間を推定します。

ユーザーの請求レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定された時間単位の請求レートです。

このフィールドは、各タスクの予定請求額を自動的に計算して表示します。

補足事項

請求不可能のタスクについては、予定請求額は計算されません。

予定費用

利用可能な場所:

  • テーブルビュー

  • レポート

予定費用 = ユーザーの予定時間 * ユーザーの費用レート

ユーザーの予定時間は、各タスクの [予定時間] セクションに入力した時間の合計で、ユーザーがタスクを完了するまでにかかる時間を推定します。

ユーザーの費用レートは、ユーザーまたはそのジョブロールに対して指定された時間単位の費用レートです。

このフィールドは、各タスクのリソースの予定費用を自動的に計算して表示します。

ヒント

  • 予定費用、実績費用、請求額は、プロジェクト内のタスクごとに個別に計算されます。 プロジェクト全体のこれらの数値の合計を表示するには、テーブルビューで [実際の請求額]、[実績費用]、[予定請求額]、[予定費用] フィールドのデータをロールアップする必要があります。

  • 予算の財務フィールドは、プロジェクトに対してのみ入力できます。 タスクの予算に個別の固定値を設定する必要がある場合は、通貨タイプのカスタムフィールドの使用を検討してください。

よくある質問と回答(FAQ)

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