ユーザーとジョブロールのデフォルト時給レートの設定
アカウント管理者とオーナーは、ジョブロールとユーザーに対して請求レートと費用レートを指定することができます。 Wrike for Professional Services Enterpriseアカウントでは、この権限を管理者から取り消すことができます。
時給レートは、プロジェクトの財務計画や進捗追跡に不可欠な要素です。 デフォルトでは、アカウント内のすべてのプロジェクトは、デフォルトの時給レートを使用して財務データを計算します。 [アカウント管理]セクションでジョブロールとユーザーのデフォルトの時給レートを設定できます。
ジョブロールのデフォルト時給レートを使用すると、次のことが可能です：
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クライアントに作業明細書を提出する前に、プロジェクト予算を見積もります。 ジョブロールのデフォルト時給レートは、プロジェクトの予定請求額と予定コストを計算するために、タスクの予定時間と一緒に使用されます。 時給レートを指定したジョブロールを、予定時間を指定したタスクに割り当てると、予定請求額や予定コストが自動的に計算されます。
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同じジョブロールのデフォルト時給レートを、そのロールを持つ複数のユーザーに適用します。 この方法では、これらのユーザーのデフォルトレートを変更する必要がある場合、ジョブロールの時給レートを編集するだけで、ユーザーのレートが自動的に更新されます。
ジョブロールのデフォルト時給レートを指定する手順：
手順を完了すると、手順5で指定した請求レートおよび費用レートが、財務フィールドの計算に反映されるようになります。
さらに、ジョブロールをユーザーに割り当てると、ユーザーは自動的に時給レートを継承します。 ただし、これらのレートは[ユーザー設定]で後から上書きできます。
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作業スペースの右上隅のプロフィール画像をクリックします。 1
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設定を選択します。
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左側のパネルのジョブロールをクリックします。 2
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該当するジョブロールをクリックします。
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請求レートまたは費用レートのフィールドにカーソルを合わせます。
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右側に表示される丸い矢印のアイコンをクリックします。 3
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編集履歴ポップアップの右上隅にあるキャレットアイコン 4 を使用して、以前の編集内容を確認します。
ユーザーのデフォルト時給レートを指定するには、次の2つの方法があります：
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ジョブロールから時給レートを継承するようにユーザーを設定します。 このオプションは、同じジョブロールを持つすべてのユーザーの請求レートと費用レートが同じ場合に使用します。
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ユーザーの時給レートを個別に設定します。 このオプションは、ユーザーにジョブロールが設定されていない場合、または個々の時給レートが割り当てられたジョブロールと異なる場合に使用します。 この方法では、ジョブロール自体を保持したまま、ユーザーがジョブロールから継承する時給レートを上書きできます。
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作業スペースの右上隅のプロフィール画像をクリックします。 1
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設定を選択します。
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左側のパネルのユーザーをクリックします。 2
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ユーザーテーブルで該当するユーザーの名前をクリックします。 3
補足事項
コラボレーターの時給レートを指定することはできません。
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下にスクロールして、開いたパネルの設定の編集ボタン 4 をクリックします。
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請求レートと費用レートのフィールドで、ジョブロールオプションを選択します。 5
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変更を保存をクリックします。 6
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作業スペースの右上隅のプロフィール画像をクリックします。
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設定を選択します。
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左側のパネルのユーザーをクリックします。
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ユーザーテーブルで該当するユーザーの名前をクリックします。
補足事項
コラボレーターの時給レートを指定することはできません。
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下にスクロールして、開いたパネルの設定の編集ボタンをクリックします。
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請求レートと費用レートのフィールドで、カスタムオプションを選択します。
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対応するフィールドに、次の内容を入力します：
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請求レート：クライアントに請求する金額を示します
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費用レート：ユーザーの作業がビジネスとしてどの程度のコストになるかを示します
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変更を保存をクリックします。
手順を完了すると、手順7で入力した時給レートがユーザーに適用され、財務フィールドの計算に反映されるようになります。
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作業スペースの右上隅のプロフィール画像をクリックします。 1
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設定を選択します。
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左側のパネルのユーザーをクリックします。 2
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ユーザーテーブルで該当するユーザーをクリックします。 3
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下にスクロールして、開いたパネルの設定の編集ボタン 4 をクリックします。
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請求レートまたは費用レートのフィールドにカーソルを合わせます。
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右側に表示される丸い矢印のアイコンをクリックします。 5
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編集履歴ポップアップの右上隅にあるキャレットアイコン 6 を使用して、以前の編集内容を確認します。