すべての記事

ユーザーとジョブロールのデフォルト時給レートの設定

テーブル 9. 利用可能 - 従来のプラン

Wrike Resource

Wrike for Professional Services

Wrike for Professional Services Performance

テーブル 10. 利用可能

Free

Team

Business

Enterprise

Pinnacle

利用可能：Pinnacle。 利用不可：Free、Team、Business、Enterprise；

概要

アカウント管理者とオーナーは、ジョブロールとユーザーに対して請求レートと費用レートを指定することができます。 Wrike Professional Servicesアカウントの従来プランでは、この権限を管理者から取り消すことができます。

時給レートは、プロジェクトの財務計画や進捗追跡に不可欠な要素です。 デフォルトでは、アカウント内のすべてのプロジェクトは、デフォルトの時給レートを使用して財務データを計算します。 [アカウント管理]セクションでジョブロールとユーザーのデフォルトの時給レートを設定できます。

ジョブロールのデフォルトの時給レートを設定する

ジョブロールのデフォルト時給レートを使用すると、次のことが可能です：

  • プロジェクト予算の見積り：作業明細書をクライアントに提出する前に、デフォルトのロールの時給レートとタスク予定時間を使用して、プロジェクトの予定請求額と予定費用を計算します。 時給レートを指定したジョブロールを、予定時間を指定したタスクに割り当てると、予定請求額や予定費用が自動的に計算されます。

  • レート更新の合理化：同じジョブロールを持つ複数のユーザーに同じデフォルトの時給レートを適用します。 この方法では、デフォルトレートを変更する必要がある場合、ジョブロールの時給レートを更新するだけで、関連するユーザーのレートが自動的に更新されます。

ジョブロールのデフォルト時給レートを指定する手順：

  1. サイドバーでプロフィール画像をクリックします。 1

    open_settings_gimp_marker__1_.png

  2. 設定を選択します。 2

  3. 左側のパネルのジョブロールをクリックします。 3

  4. ジョブロールの作成を開始するか、既存のジョブロールをクリックして編集します。

  5. 対応するフィールドに、次の内容を入力します：

    1. 請求レート：クライアントに請求する金額を示します 。 4

    2. 費用レート：ユーザーの作業がビジネスとしてどの程度のコストになるかを示します 。 5

    update_hourly_rate_gimp_markers.png

  6. 作成または保存 6 をクリックし、ジョブロールの作成または編集を終了します。

手順を完了すると、手順5で指定した請求レートと費用レートが財務フィールドの計算に使用されます。

さらに、ジョブロールをユーザーに割り当てると、そのロールに関連付けられている時給が自動的に継承されます。 ただし、必要に応じて後で [ユーザー設定] でこれらのレートを上書きできます。

ジョブロールの時給レート履歴を確認する

  1. サイドバーでプロフィール画像をクリックします。 1

  2. 設定を選択します。 2

  3. 左側のパネルのジョブロールをクリックします。 3

  4. 該当するジョブロールをクリックします。

  5. 請求レートまたは費用レートのフィールドにカーソルを合わせます。

  6. 右側に表示される丸い矢印のアイコンをクリックします。 4

    check_hourly_rate_gimp_marker.png

  7. 編集履歴ポップアップの右上隅にあるキャレットアイコン 5 を使用して、以前の編集内容を確認します。

ユーザーのデフォルトの時給レートを設定する

ユーザーのデフォルト時給レートを指定するには、次の2つの方法があります：

  • ジョブロールから時給レートを継承するようにユーザーを設定します。 このオプションは、同じジョブロールを持つすべてのユーザーの請求レートと費用レートが同じ場合に使用します。

  • ユーザーの時給レートを個別に設定します。 このオプションは、ユーザーにジョブロールが設定されていない場合、または個々の時給レートが割り当てられたジョブロールと異なる場合に使用します。 この方法では、ジョブロール自体を保持したまま、ユーザーがジョブロールから継承する時給レートを上書きできます。

ジョブロールの時給レートを継承するユーザーを設定する

  1. ユーザーにジョブロールを割り当てます。

  2. サイドバーでプロフィール画像をクリックします。 1

    open_settings_gimp_marker__1_.png

  3. 設定を選択します。 2

  4. 左側のパネルのユーザーをクリックします。 3

    set_users_to_inherit_job_role_1_gimp_markers.png

  5. ユーザーテーブルで該当するユーザーの名前をクリックします。 4

    補足事項

    コラボレーター、閲覧者、貢献者の時給レートを指定することはできません。

  6. 下にスクロールして、開いたパネルの設定の編集ボタン 5 をクリックします。

    set_users_to_inherit_job_role_2_gimp_markers.png

  7. 請求レート 6 および費用レート 7 フィールドで、ジョブロールオプションを選択します。

  8. 変更を保存するをクリックします 。 8

ユーザーの時給レートを個別に設定する

  1. サイドバーでプロフィール画像をクリックします。 1

    open_settings_gimp_marker__1_.png

  2. 設定を選択します。 2

  3. 左側のパネルのユーザーをクリックします。 3

  4. ユーザーテーブルで該当するユーザーの名前 4 をクリックします。

    補足事項

    コラボレーター、閲覧者、貢献者の時給レートを指定することはできません。

    set_users_to_inherit_job_role_1_gimp_markers.png

  5. 下にスクロールして、開いたパネルの設定の編集ボタン 5 をクリックします。

  6. 請求レート 6 および費用レート 7 フィールドで、カスタムオプションを選択します。

  7. 対応するフィールドに、次の内容を入力します：

    1. 請求レート：クライアントに請求する金額を示します 。

    2. 費用レート：ユーザーの作業がビジネスとしてどの程度のコストになるかを示します 。

    custom_bill_rate_gimp_marker.png

  8. 変更を保存するをクリックします 。 8

手順を完了すると、手順7で入力した時給レートがユーザーに適用され、財務フィールドの計算に考慮されるようになります。

一括処理：複数のユーザーの時給レートを設定する

  1. サイドバーでプロフィール画像をクリックします。 1

  2. 設定を選択します。 2

    open_settings_gimp_marker__1_.png

  3. 左側のパネルのユーザーをクリックします。 3

  4. 該当するユーザー名の左側にあるボックスにチェックを入れます。 4

  5. 右側に表示されるパネルで、請求レートを更新または費用レートを更新を選択します。 5

    update_bill_rate_mass_action_1_gimp_marker.png

  6. ポップアップに表示されるオプションのいずれかを選択します：6

    1. カスタム：さらにここで、レートの数字をフィールドに入力します。

    2. ジョブロールから継承

    update_bill_rate_mass_action_2_gimp.png

  7. 更新をクリックします。 7

ユーザーの時給レート履歴を確認する

  1. サイドバーでプロフィール画像をクリックします。 1

  2. 設定を選択します。 2

    open_settings_gimp_marker__1_.png

  3. 左側のパネルのユーザーをクリックします。 3

  4. ユーザーテーブルで該当するユーザーをクリックします。 4

    set_users_to_inherit_job_role_1_gimp_markers.png

  5. 下にスクロールして、開いたパネルの設定の編集ボタン 5 をクリックします。

  6. 請求レートまたは費用レートのフィールドにカーソルを合わせます。

    check_users_hourly_rate_history_gimp_marker.png

  7. 右側に表示される丸い矢印のアイコンをクリックします。 6

  8. 編集履歴ポップアップの右上隅にあるキャレットアイコン 7 を使用して、以前の編集内容を確認します。

次のステップ

トップ

関連記事