ユーザーとジョブロールのデフォルト時給レートの設定
要するに
アカウント管理者とオーナーは、予算編成と財務トラッキングをサポートするために、ジョブロールおよびユーザーのデフォルトの請求レートと費用レートを設定できます。 ユーザーは、割り当てられたジョブロールからレートを継承することも、デフォルトを上書きするカスタムレートを設定することもできます。 レートは複数のユーザーに対して一括で更新することもでき、ジョブロールおよびユーザーのレート変更には過去の更新を追跡するための編集履歴が含まれます。
テーブル 9. 利用可能性 - Legacy plans
| 利用可能: Pinnacle, Apex.; 利用不可: Free, Team, Business; |
アカウント管理者とオーナーは、ジョブロールとユーザーに対して請求レートと費用レートを指定できます。 Wrike Professional Servicesアカウントの従来プランでは、この権限を取り消すことができます（管理者から）
時給レートは、プロジェクトの財務計画や進捗追跡に不可欠な要素です。 デフォルトでは、アカウント内のすべてのプロジェクトは、デフォルトの時給レートを使用して財務データを計算します。 [アカウント管理]セクションでジョブロールとユーザーのデフォルトの時給レートを設定できます。
ジョブロールのデフォルト時給レートを使用すると、次のことが可能です：
- プロジェクト予算の見積り：作業明細書をクライアントに提出する前に、デフォルトのロールの時給レートとタスク予定時間を使用して、プロジェクトの予定請求額と予定費用を計算します。 時給レートを指定したジョブロールを、予定時間を指定したタスクに割り当てると、予定請求額や予定費用が自動的に計算されます。
- レート更新の合理化：同じジョブロールを持つ複数のユーザーに同じデフォルトの時給レートを適用します。 この方法では、デフォルトレートを変更する必要がある場合、ジョブロールの時給レートを更新するだけで、関連するユーザーのレートが自動的に更新されます。
ジョブロールのデフォルト時給レートを指定する手順：
手順を完了すると、手順5で指定した請求レートと費用レートが財務フィールドの計算に使用されます。
さらに、ジョブロールをユーザーに割り当てると、そのロールに関連付けられている時給が自動的に継承されます。 ただし、必要に応じて後で [ユーザー設定] でこれらのレートを上書きできます。
- サイドバーでプロフィール画像をクリックします。 1
- 設定を選択します。 2
- 左側のパネルのジョブロールをクリックします。 3
- 該当するジョブロールをクリックします。
- 請求レートまたは費用レートのフィールドにカーソルを合わせます。
-
右側に表示される丸い矢印のアイコンをクリックします。 4
- 編集履歴ポップアップの右上隅にあるキャレットアイコン 5 を使用して、以前の編集内容を確認します。
ユーザーのデフォルト時給レートを指定するには、次の2つの方法があります：
- ジョブロールから時給レートを継承するようにユーザーを設定します。 このオプションは、同じジョブロールを持つすべてのユーザーの請求レートと費用レートが同じ場合に使用します。
- ユーザーの時給レートを個別に設定します。 このオプションは、ユーザーにジョブロールが設定されていない場合、または個々の時給レートが割り当てられたジョブロールと異なる場合に使用します。 この方法では、ジョブロール自体を保持したまま、ユーザーがジョブロールから継承する時給レートを上書きできます。
- ユーザーにジョブロールを割り当てます。
-
サイドバーでプロフィール画像をクリックします。 1
- 設定を選択します。 2
-
左側のパネルのユーザーをクリックします。 3
-
ユーザーテーブルで該当するユーザーの名前をクリックします。 4
補足事項
コラボレーター、閲覧者、貢献者の時給レートを指定することはできません。
-
下にスクロールして、開いたパネルの設定の編集ボタン 5 をクリックします。
- 請求レート 6 および費用レート 7 フィールドで、ジョブロールオプションを選択します。
- 変更を保存するをクリックします 。 8
-
サイドバーでプロフィール画像をクリックします。 1
- 設定を選択します。 2
- 左側のパネルのユーザーをクリックします。 3
-
ユーザーテーブルで該当するユーザーの名前 4 をクリックします。
補足事項
コラボレーター、閲覧者、貢献者の時給レートを指定することはできません。
- 下にスクロールして、開いたパネルの設定の編集ボタン 5 をクリックします。
- 請求レート 6 および費用レート 7 フィールドで、カスタムオプションを選択します。
-
対応するフィールドに、次の内容を入力します：
- 請求レート：クライアントに請求する金額を示します 。
- 費用レート：ユーザーの作業がビジネスとしてどの程度のコストになるかを示します 。
- 変更を保存するをクリックします 。 8
手順を完了すると、手順7で入力した時給レートがユーザーに適用され、財務フィールドの計算に考慮されるようになります。
- サイドバーでプロフィール画像をクリックします。 1
-
設定を選択します。 2
- 左側のパネルのユーザーをクリックします。 3
-
ユーザーテーブルで該当するユーザーをクリックします。 4
- 下にスクロールして、開いたパネルの設定の編集ボタン 5 をクリックします。
-
請求レートまたは費用レートのフィールドにカーソルを合わせます。
- 右側に表示される丸い矢印のアイコンをクリックします。 6
- 編集履歴ポップアップの右上隅にあるキャレットアイコン 7 を使用して、以前の編集内容を確認します。