タイムシートのカスタマイズ
要するに
Wrike のタイムシートは、事前入力オプション（アクティブ、完了、延期、キャンセル済みのタスク）の設定、タスクの追加またはピン留め、空行の削除によってカスタマイズできます。 システムフィールドやカスタムフィールド、グループ化、並べ替え、列のオプションを使用してビューをパーソナライズします。 注: 編集できるのは自分のタイムシートのみです。管理者とアカウントオーナーは他のユーザーのタイムシートも編集できます。
テーブル 3. 提供状況 - 従来プラン
| 利用可能: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
次のユーザーを除くすべてのユーザーCollaborators、Contributors、および Viewersは、自分のタイムシートをカスタマイズできます。
タイムシートに表示するタスクとその表示方法を変更できます。
注記
パーソナライズできるのは自分のタイムシートのみです。 他のユーザーのタイムシートを表示する場合、それらは閲覧専用モードで表示されます。 ただし、管理者とアカウントオーナーは、個々のチームメンバーのタイムシートをパーソナライズする権限を持っています。
タイムシートにどのタスクを表示するかを変更できます。 次の 2 つのオプションから選択できます。
- アクティブ項目: このオプションを選択すると、自分に割り当てられ、現在の週に予定されているすべてのアクティブなタスクが自動的にタイムシートに表示されます。
- 完了項目: このオプションを選択すると、自分に割り当てられ、現在の週に予定されているすべての完了したタスクが自動的にタイムシートに表示されます。
- 延期項目: このオプションを選択すると、自分に割り当てられ、現在の週に予定されているすべての延期されたタスクが自動的にタイムシートに表示されます。
- キャンセル済み項目: このオプションを選択すると、自分に割り当てられ、現在の週に予定されているすべてのキャンセルされたタスクが自動的にタイムシートに表示されます。
- なし: いずれの自動入力オプションも選択していない場合、タスクは自動的にタイムシートに追加されません。 手動で追加する必要があります。
希望するプレフィル設定を行うには、次の手順に従います。
タイムシート設定バーで プレフィル ボタンをクリックします。 ドロップダウンメニューが表示され、利用可能なプレフィルオプションを選択できます。 選択したオプションに基づいて、タイムシートが自動的に入力されます。
共有されている既存のタスクをタイムシートに追加するには、次の手順を行います。
- 表の下部にある +アイテム ボタン 1 をクリックします。
- 表示されるリストからタスクを選択するか、追加したいタスクのタイトルを入力して候補が表示されたら選択します 2。
タスクの日付やタイムシートのプレフィル設定に関係なく表示に残すために、タスクをタイムシートにピン留めできます。 ピン留めされたタスクは、ピンを外すまで自動的に翌週以降にも引き継がれます。
タスクをピン留め/解除するには:
- 表示で該当のタスクを探すか、手動で追加します。
- タスクタイトルの横にある ピン 列 1 のセルをクリックします。 セルが青色でハイライト表示されます。
- 再度クリックすると、タスクをピン留めまたは解除できます。
タスクのピンを外すと、そのタスクは現在の週およびプレフィル設定に該当する週のビューには残ります。 また、そのタスクにタイムエントリーを追加した週の表示にも残ります。 それ以外の場合、ピンを外したタスクはタイムシートに表示されなくなります。
行にデータが含まれていない（つまり、そのカテゴリでタスクの工数が記録されていない）場合、その行をタイムシートから削除できます。
- 該当の行の任意の場所を右クリックします。
- 行を削除 を選択します。 1
以下の状況で、タイムシートに「未共有アイテム」が表示される場合があります。
- アクセス権喪失: タスクへのアクセス権を失いましたが、以前に記録されたタイムエントリーが含まれています。
- 他ユーザーのタイムシートを閲覧: 他ユーザーのタイムシートを開いた際、そのユーザーがあなたと共有していないタスクやエントリーがある場合、それらは未共有アイテムとして表示されます。
未共有アイテムは、他の行と同様にタイムシートから削除できます。 他のタスクと同じ手順で行を削除してください。
重要
未共有アイテムに関連するタイムエントリーがあれば、その行を削除することはできません。 削除するには、その工数を削除できるアクセス権を持つユーザーに依頼する必要があります。
すでにタイムシートに表示されているタスクに追加の工数トラッキングカテゴリを表示するには:
- カテゴリを追加するタスクの行を右クリックします。
- カテゴリを追加 にカーソルを合わせます。 1
- メニューからカテゴリを選択します。 2
補足事項
アカウントで工数トラッキングカテゴリが無効になっている場合、タイムシートの カテゴリを追加 ボタンと カテゴリ 列は表示されません。 アカウント管理者はアカウント設定で有効化できます。
タイムシート設定バーの並べ替えボタンを使用して、タイムシートのエントリーを並べ替えできます。 このボタンをクリックするとドロップダウンメニューが表示され、名前、カテゴリ、場所などの基準でタスクを整理できます。 並べ替えオプションを選択すると、タイムシートが自動的にタスクを並べ替え、管理や確認が容易になります。 デフォルトでは、タスクはタイトルの英数字順で並べ替えられています。 ただし、列タイトルをクリックすることで、任意の列データに基づき昇順または降順で手動並べ替えできます。 タイトルを再度クリックすると順序が反転します。 この機能は、大規模または複雑なタイムシートを管理するユーザーに特に有用です。
Wrike のタイムシートは、時間の追跡と管理を効率化し、ニーズに合わせてビューをカスタマイズできます。 カスタムフィールドやシステムフィールド、グループ化、フィールドのオン/オフ切り替えなどの機能により、データを柔軟に分析して視認性を高め、効率的に工数を追跡できます。
タイムシート内でさまざまなフィールドにアクセスし、作業をより深く把握できます。 そのためには次のように実行します,
- カスタマイズしたいタイムシートに移動します。
- デフォルトで マイタイムシート 1 セクションが開きます。
- フィールド オプション 2 をクリックします。
-
トグル アイコン 3 をクリックしてフィールドを有効または無効にします。
-
追加可能なシステムフィールドの一覧は次のとおりです:
- 開始日時
- 期限日 (デフォルトで有効)
- 作成日
- 完了日
- 最終変更日
- 期間
- 被指名人
- ステータス (デフォルトで有効)
- ステータスグループ
- 場所 (ホバーでパスのツールチップを表示)
- ファイル
- 重要度
- 作成者
- ID
- アイテムタイプ
- 請求タイプ
重要
作成済みまたはアクセス権のあるカスタムフィールドもタイムシートで使用でき、よりカスタマイズされたトラッキングが可能になります。
Wrike では、さまざまなフィールドでタイムエントリーをグループ化し、時間の使い方を可視化できます。 例をいくつかご紹介します:
- 請求タイプでグループ化: 請求対象作業と非請求対象作業に費やした時間を確認できます。
- ステータスでグループ化: タスクのステータスに基づく進捗を把握できます。
ツールバーからタイムエントリーをグループ化できます。 グループ ボタン 1 をクリックし、リストから希望のオプション 2 を選択します。
または
列名の横にある 三点 メニューをクリックし、このフィールドでグループ化 を選択します。
三点 メニュー 3 をクリックすると、次のオプションも利用できます 4:
- 列を昇順または降順で並べ替え。
- 列を固定。
- 列を右へ移動。
- 列を左へ移動。
- 列のサイズを変更。
- 列を非表示。
- 目的: 現在のタイムシートに含まれるすべてのカスタムフィールドを表示します。
- デフォルト状態: 折りたたみ
-
機能:
- 現在のタイムシート内のアイテムからすべてのカスタムフィールドを動的に収集します。
- 有効にすると、そのフィールドが表に表示され、第 2 セクションへ移動します。
- フィールドの三点メニューを開き、フィールド情報を表示してタイムシートに追加します。 フィールドをタイムシートに含めるには、トグルを直接有効にするか、三点メニューから タイムシートに追加 を選択します。
- 目的: 選択されたフィールドの保管場所として機能し、任意のタイムシートでウォッチャーごとにカスタムフィールドを表示します。
- デフォルト状態: 展開
-
機能:
- フィールドメニューで有効化または手動追加されたすべてのフィールドを含みます。
- 現在のタイムシートアイテムにこのフィールドがなくても依存しません。
- フィールドを無効にしても、リスト内には保持されます。
-
タイムシートから削除 を選択すると、そのフィールドは タイムシート内のカスタムフィールド セクションから削除されます。 そのフィールドが追加されたタスクで使用されている場合、カスタムフィールドに戻ります。 ただし、追加したタスクのいずれもこのフィールドを使用していない場合、現在のビューから完全に消えますが、フィールド検索機能でいつでも再表示・再追加できます。