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フォルダーおよびプロジェクトのテンプレート

テーブル 21. 利用可能 - 従来のプラン

利用可能:従来のFree、Professional、Business、Enterprise。


テーブル 22. 利用可能

利用可能:Free、Professional、Team、Business Plus、Enterprise Standard、Enterprise Pinnacle。


概要

コラボレーターを除くすべてのユーザーは、フォルダーおよびプロジェクトのテンプレートを作成できます。

フォルダーまたはプロジェクトのテンプレートは、新規プロジェクト/新規フォルダーの作成を効率化するために使用される事前設定された機能です。 これらのテンプレートは、タスク、サブタスク、マイルストーン、タイムライン、リソース、その他の関連する詳細情報を含む標準構造で構成されているため、チームは複雑なプロジェクト設定を迅速かつ確実に複製できます。

補足事項

フォルダーまたはプロジェクトのテンプレートは、特定のタスクとタイムラインを持つ個々のプロジェクトを設定するために使用され、スペーステンプレートは、複数のプロジェクトとチーム全体のリソースを含む包括的な作業環境を作成するために使用されます。

フォルダーまたはプロジェクトのテンプレートを作成する

  1. テンプレートフォルダーに移動するか、初めての場合はテンプレートフォルダーを作成します。 テンプレートフォルダーは、必要なスペースごと、または個人専用スペースに作成してください。

  2. テンプレートフォルダー内に、別の新規フォルダーまたはプロジェクトを作成します。 これはあなたのテンプレートになりますので、「予約立ち上げテンプレート」などの説明的な名前をつけることをおすすめします。

  3. プロジェクトを完了させるために必要と思われる関連タスクおよびサブタスクを追加します。 こうしたタスクの追加が完了したら、プロジェクトの実行に必要なステップをタスクとして含んだブループリントが完成します。

  4. データをタスクおよびサブタスクに追加します。 タスクの属性を示すデータをできるだけ多く入力します(期間、担当者、説明、添付など)。 タスクの説明を使用して、タスクを初めて読む人に何をすべきかを説明します。

情報がすべて追加されると、あなたのテンプレートの使用準備は完了です。

フォルダーまたはプロジェクトのテンプレートを使用する

Folder_and_Project_Templates-Use_a_folder_or_project_template.png
ProjectTemplate_Pop-up_Duplicate.png
  1. サイドバーで、使用するテンプレートに移動します。

  2. プロジェクトまたはフォルダーを右クリックし、ドロップダウンメニューから複製 1 を選択します。

  3. 開いたメニューで、作成される項目をニーズに合わせて以下のようにカスタマイズできます:

    • 作成する項目のタイトルを変更できます 2

    • 項目内に作成されるタスク、サブフォルダー、サブプロジェクトのタイトルに接頭辞を追加します 3

    • 場所を選択できます。 場所が選択されていない場合、新規項目はテンプレートに追加されます 4

    • テンプレートからコピーする対象(タスク、説明、添付ファイル、担当者、カスタムフィールド値)を選択します 5

    • 作成される項目のスケジュールを変更し、新規の開始日および終了日を入力できます。 これにより、項目内のすべてのタスクがそれぞれスケジュール変更されます 6

    • (オプション)別のフォルダーを追加 7 にチェックを入れると、ダイアログボックスを開いたままの状態で、別のフォルダーまたはプロジェクトを複製することができます(このオプションを使用すると、項目ごとに異なる設定にすることができます)。

    • 複製をクリックします 8

    これで、指定した場所に新規バージョンのテンプレートが作成され、使用できるようになります。

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