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フォルダーおよびプロジェクトのテンプレート

テーブル 161. 利用可能 - 従来のプラン


概要

コラボレーターを除くすべてのユーザーは、フォルダーおよびプロジェクトのテンプレートを作成できます。

アカウントのテンプレートフォルダー内にフォルダーまたはプロジェクトのテンプレートを作成できます。 それらを複製して、新規作業項目を素早く簡単に立ち上げることができます。

フォルダーまたはプロジェクトのテンプレートを作成する

  1. テンプレートフォルダーに移動するか、初めての場合はテンプレートフォルダーを作成します。 テンプレートフォルダーは、必要なスペースごと、または個人専用スペースに作成してください。

  2. テンプレートフォルダー内に、別の新規フォルダーまたはプロジェクトを作成します。 これはあなたのテンプレートになりますので、「予約立ち上げテンプレート」などの説明的な名前をつけることをおすすめします。

  3. プロジェクトを完了させるために必要と思われる関連タスクおよびサブタスクを追加します。 こうしたタスクの追加が完了したら、プロジェクトの実行に必要なステップをタスクとして含んだブループリントが完成します。

  4. データをタスクおよびサブタスクに追加します。 タスクの属性を示すデータをできるだけ多く入力します(期間、担当者、説明、添付など)。 タスクの説明を使用して、タスクを初めて読む人に何をすべきかを説明します。

情報がすべて追加されると、あなたのテンプレートの使用準備は完了です。

フォルダーまたはプロジェクトのテンプレートを使用する

Folder_and_Project_Templates-Use_a_folder_or_project_template.png
  1. 左側のナビゲーションパネルで使用するテンプレートを探します。

  2. 右クリックして、ドロップダウンリストから複製を選択します 1

  3. ポップアップでは、作成される項目をニーズに合わせて以下のようにカスタマイズできます:

    • 作成する項目のタイトルを変更します 2

    • 項目内に作成されるタスク、サブフォルダー、サブプロジェクトのタイトルに接頭辞を追加します 3

    • 場所を選択できます。 場所が選択されていない場合、新規項目は個人専用スペースに追加されます 4

    • テンプレートからコピーする対象(タスク、説明、添付ファイル、担当者、カスタムフィールド値)を選択します 5

    • 作成される項目のスケジュールを変更し、新規の開始日および終了日を入力できます。 これにより、項目内のすべてのタスクがそれぞれスケジュール変更されます。

    • (オプション) 別のフォルダーを追加 6 にチェックを入れると、ダイアログボックスを開いたままの状態で、別のフォルダーまたはプロジェクトを複製することができます(このオプションを使用すると、項目ごとに異なる設定にすることができます)。

    • 複製 7 をクリックします。

    これで、指定した場所に新規バージョンのテンプレートが作成され、使用できるようになります。

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