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リクエストフォームの条件付き承認

要約

管理者は、ユーザーの回答に基づいて質問、タスク/プロジェクトの属性、承認ワークフローを調整する動的なリクエストフォームを作成できます。 条件付き承認は、単一回答複数回答、または 重要度 の質問に追加できますが、承認期限ステータス変更単一回答重要度 の質問でのみサポートされます。 これを設定するには、これらのいずれかの質問タイプを追加し、回答オプションを設定して、分岐 メニューを使用して承認アクションを追加し、その後フォームを 公開 するか 保存 します。 カスタムワークフローでは、ワークフローの承認者がフォームビルダーで設定された承認者より優先されます。

テーブル 29. 利用可能 - 従来のプラン


利用可能:従来のビジネス、エンタープライズ。利用不可:従来の無料、プロフェッショナル。

テーブル 30. 利用可能


提供対象: Business, Pinnacle, Apex. 利用不可:無料、チーム。

概要

スペース管理者は、自分のスペースでリクエストフォームを管理できます。 アカウント管理者およびオーナーは、アカウントレベルのリクエストフォームを管理できます。 Legacy EnterprisePinnacle および Apex アカウントでは、この権限はアカウント管理者から取り消すことができます

さまざまな質問を含むダイナミックなリクエストフォームを作成し、得られた回答に基づいて作成されるタスクやプロジェクトの属性を変更することができます。

特定の単一回答、複数回答、または重要度の回答が選択された場合に承認プロセスを開始するようにリクエストフォームを設定できます。

条件付き承認を設定する

ノート

単一回答、複数回答、重要度に関する質問に条件付き承認を追加することができます。 ただし、条件付き承認の期限またはステータスの変更は、単一選択または重要度の高い質問にのみ使用できます。

  1. 関連するフォームのリクエストフォーム作成機能に移動します。

  2. 単一回答複数回答、または重要度の質問を追加します。

  3. 必要な応答オプションをすべて追加します。

  4. 分岐アイコン Request_Forms-Branching_icon.png 1 をクリックします。

  5. 承認 2 にカーソルを合わせ、リスト 3 から次の項目を選択します。

    • 承認者を追加

    • 承認期限を設定

    • 承認された場合、ステータスを設定

    • 承認されなかった場合、ステータスを設定

    Approvals.png

    重要

    カスタムワークフローで承認者を設定した場合、その承認者がリクエストフォームビルダーで選択した承認者を置き換えます。

  6. + アクション 4 ボタンをクリックすると、必要に応じて同じ回答オプションに他の条件分岐アクションを追加できます(ステータスの変更など)。 フォームへの変更が完了したら、フォームの公開または保存をクリックします。

    Action_png.png
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