Wrikeのリクエストフォーム

Wrike のリクエストフォームを使用すると、管理者はユーザーや外部の送信者がリクエストを送信するためのカスタム入力フォームを作成できます。 リクエストフォームはアカウントレベルまたはスペースレベルで作成でき、作成されるアイテム（タスク、プロジェクト、カスタム項目タイプ、ブループリント）を選択し、複数フォームを一括管理できます。 フォームを編集または削除できるのは、管理者、スペース管理者、およびアカウントオーナーのみです。 Wrike では、送信内容とアクティビティを追跡するためのデータも提供され、チームは受信した作業を整理・管理できます。

Wrikeのリクエストは2つの部分で構成されています。管理者がリクエストフォームの作成および管理に使用するリクエストフォーム作成機能と、すべてのユーザーとWrike以外のユーザー（オプション）がリクエストを送信できる送信フォームです。

リクエストを送信すると、Wrikeが自動的に次の処理を行います：

Wrikeのリクエストフォームは2つのレベルにあります：

アカウントレベルのリクエストフォーム:

必要な権限を持つアカウントオーナーおよび管理者は、アカウントレベルのリクエストフォームを作成できます。 Standard と Pinnacle では、管理者はこれらのフォームを作成する権限を誰に付与するかカスタマイズできます。 外部ユーザー、コラボレーター、貢献者、および閲覧者はアカウントレベルのリクエストフォームを作成できません。

アカウントオーナーと管理者は、アカウント設定内の 1 か所でテーブルベースのインターフェースを使用して、すべてのフォームを管理できます。 この集中ビューを使用すると、

スペースレベルのリクエストフォーム：

チームや部門のワークフローに合わせてスペースレベルのリクエストフォームを作成します。 これらのフォームを管理できるのはスペース管理者のみであり、フォームの設定を通じて、誰がリクエストを送信できるかや回答の送信先を制御できます。 必要に応じて、オーナーとスペース管理者はスペースレベルのフォームをアカウント全体に公開することもできます。

スペース管理者は、スペースの設定内の「Request forms」タブで、すべてのスペースレベルのフォームを管理できます。 この集中ビューを使用すると、

Form is visible to オプションをフォーム設定で調整することで、誰がリクエストを送信できるかを制御できます。 これにより、特定のユーザーやグループ、あるいはアカウント内の全員にフォームを公開でき、適切な情報を適切な人から収集できます。

ヒント

スペースまたはアカウントレベルで作成されたすべてのリクエストフォームを Excel ファイルにエクスポートできます。 3ドット メニューをツールバーでクリックし、このテーブルを Excel にエクスポート を選択します。

ファイルは自動的にデバイスにダウンロードされます。

リクエストフォーム管理テーブルで一括操作を使用して、複数のリクエストフォームを同時に管理できます。

スペースレベル

ダイアログボックスの警告メッセージを確認し、続行する場合は確定します。

アカウントレベル

ダイアログボックスの警告メッセージを確認し、続行する場合は確定します。

Wrike のリクエストフォームは、受信した作業を取り込み整理するのに役立ちます。 各リクエストフォームには、送信状況、アクティビティ、可視性に関する重要な詳細を示すデータポイントが含まれています。 これらのデータポイントを理解することで、リクエストの追跡やワークフローの管理、チームとの情報共有を容易に行えます。

これらの列は、フィールド オプションの下にあるトグルボタンをオン/オフにすることで表示・非表示を切り替えられます。

データポイントは次のとおりです。

プロセスオーナーにとって、リクエストは受け入れワークフローを簡素化し、リクエストシステムを構造化します。 リクエストを送信するユーザーの場合、リクエストによりリクエストプロセスが明確になり、リクエストが確実に適切な場所に追加されて失われる可能性を軽減できます。

ここでは、チームにとって役立つリクエストの使用事例をいくつかご紹介します。