ワークフローのステータスに基づくタスクの自動指名
要点
管理者は、タスクが特定のステータスに移動した際に担当者を自動で追加するよう、カスタムワークフローを設定できます。 既存の担当者は保持され、新しい担当者にはタスクへのアクセス権が付与されます。この機能はワークスペース、モバイル、メール、Slack、一括編集、Outlookでも機能します。 ただし、オートメーション、フォーム、ブループリント、複製、インポート、API、Zapier などのツールを介して作成されたタスクやステータスが設定されたタスクには適用されません。 Legacy Enterpriseでは、一部のアカウント管理者に対して権限による制限がある可能性がありますが、スペース管理者は常にスペースワークフローを設定できます。
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利用可能：従来のBusiness、Enterprise。利用不可：従来のFree、Professional。 |
アカウント管理者は、担当者の自動指名を使用してカスタムワークフローを作成できます。 Legacy Enterprise、Pinnacle、および Apex アカウントでは、これは管理者権限の詳細の指定です。そのため、一部の管理者はこの権限を持っていない場合があります。
注記
スペース管理者は、ユーザーのライセンスタイプに関係なく、スペースワークフローに担当者を自動追加できます。
特定のステータスに変更された場合に、チームメンバーをタスクに自動的に指名するカスタムワークフローを作成できます。 その場合：
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現在の担当者は削除されません。
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自動指名されたユーザーは、タスクへのアクセス権を自動的に取得します。
注記
確認が完了していない招待ユーザーを自動担当者として追加することはできません。
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タスクが作成され、ステータスが自動化、リクエストフォームの送信、ブループリント、フォルダーまたはプロジェクトの複製、MS ProjectまたはExcelからのインポート、API、あるいはZapier、Unito、Workatoなどのインテグレーションを使用して設定された場合、自動割り当てはサポートされません。
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サイドバーでプロフィール画像 1 をクリックします。
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ドロップダウンメニューから設定 2 を選択します。
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サイドバーでワークフロー 3 をクリックします。 アカウント内のすべてのワークフローのリストが表示されます。
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自動指名を構成するワークフローのタイトルをクリックします。 表示されない場合は、Ctrl + F（Macの場合はCmd + F）を押して、リスト内を検索します。
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担当者を設定するステータスを選択します 4。
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ステータスの変更時に担当者として指名の下のフィールドをクリックします。
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担当者の名前の入力を開始し、表示された名前をドロップダウンから選択します 5。
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ユーザーを追加フィールドをクリックして、別の担当者を追加します。
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担当者を削除するには、名前の右にあるxをクリックします。
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右上隅の保存 6 をクリックします。
担当者の名前がステータスの下に表示されます。 複数の担当者がいる場合は人数が表示され、数字をクリックするとすべての担当者の名前が表示されます。