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リクエストフォームの作成

テーブル 89. 利用可能 - 従来のプラン


概要

スペース管理者は、自分のスペースでリクエストフォームを作成できます。 アカウント管理者およびオーナーは、アカウントレベルのリクエストフォームを作成できます。 Enterpriseアカウントでは、アカウント管理者のこの権限を取り消すことができます。

リクエストフォームが作成されると、任意のユーザーや(オプションで)Wrike以外のユーザーが送信することができます。

リクエストフォーム作成機能へのアクセス

スペース管理者の場合

スペース管理者は、自分が管理しているスペースにしかリクエストフォームを作成できません。

  1. リクエストフォームを作成するスペースに移動します。

  2. スペース名の下にあるギアアイコンをクリックして、スペース設定を開きます。

  3. リクエストフォームタブを選択します。

  4. スペースの最初のリクエストフォームの場合はリクエストフォームを作成をクリック、スペースにすでにフォームが含まれている場合は+新規フォームをクリックします。

アカウント管理者の場合

Request_forms-Admin_Navigate_to_management.png
  1. 作業スペースの右上にある緑色の+ 1 で、リクエスト 2 を選択します。

  2. リクエストフォームを作成をクリックします。

  3. 既存のフォームがある場合は、開いたパネルの左上隅にあるフォームを管理 3 をクリックし、+新規フォームをクリックします。

または、プロフィール画像をクリックし、ドロップダウンから設定を選択し、左側のメニューにあるリクエストフォームセクションにアクセスします。

リクエストフォームの設定

Request_forms-Create_form.png

リクエストフォーム作成機能にアクセスすると、いくつかの情報が必要になります。

  1. リクエストフォームの名前を入力します。 1

  2. (オプション)ユーザーがフォームの目的と送信するタイミングを理解できるように、フォームに説明を入力します。 2

  3. 左側のパネルに移動して以下を指定します。

    • 応答の設定:

      • フォームで新規タスクまたはプロジェクトを作成するか、カスタム項目タイプ、ブループリント、既存の項目から作成するかを選択します。 3

        補足事項

        既存の項目から作成するには、このドロップダウンで...からタスクを作成または ...からプロジェクトを作成を選択し、ポップアップで該当するタブを選択して、該当するオプションをクリックします。

      • (オプション)フォームの送信後に作成されるタスクまたはフォルダーのステータスを選択します 。 4

        補足事項

        ステータスを選択しない場合、リクエスト送信により作成されたタスクおよびプロジェクトは、作成されたフォルダー、プロジェクト、スペースに適用されるワークフローの最初の有効ステータスとなります。

      • (オプション)フォームを使用して作成された項目を配置するフォルダー、プロジェクト、スペースを選択します 。 5

        補足事項

        このステップで何も選択しない場合、フォーム送信により作成された項目は共有されたアイテムフォルダーに配置されます。

      • (オプション)作成したタスクまたはプロジェクトを割り当てるユーザーを選択します。 6

      • (オプション)リクエストフォームから作成される承認を設定します。 7

      • (オプション)接頭辞の追加と、スケジュール変更を行います。 8 ...からタスク/プロジェクトを作成オプションを選択した場合、このフォームで作成した項目の接頭辞を設定したり、スケジュールを変更したりできます。 誰かがフォームを送信すると、接頭辞を設定するために指定された質問に対する回答が、新たに作成されたタスクのタイトルに追加されます。プロジェクトの場合は、そのプロジェクト内の全項目のタイトルに追加されます。

    • フォーム共有:

      • フォームを見ることができる人を選択します(アカウント内の全員、特定のユーザーおよびグループ、またはアカウント内のだれにも表示しない)。 9

      • (オプション) フォームへの公開リンク(Wrikeユーザー以外の人用)を有効にする場合、メール通知をトリガーする必要がある場合、CAPTCHAセキュリティ機能を含める場合には、チェックボックスをオンにします。 10

質問をフォームに追加する

Request_forms-Add_questions.gif
  1. 上記の手順を完了したら、質問を追加の下の+ボタンをクリックします。

  2. 追加する質問タイプを選択します。

  3. 質問と、質問の種類に応じた使用可能な回答を入力します。

  4. (オプション)質問に関する詳細情報を追加するために説明を入力します。 この情報はリクエスト作成者には表示されますが、成果物のタスクまたはプロジェクトには表示されません。

  5. 回答が必要トグルをオンにすると、フォームの完了にあたって所定の質問を必須に設定できます。

  6. リクエストフォーム内の質問と回答を条件付きにすることで、ユーザーは回答に応じて異なる質問にリダイレクトされます。

  7. 回答をマッピングし、作成したタスクまたはプロジェクトで特定の回答をどのように使用するかをWrikeに指示することができます。

  8. リクエストフォームを公開または保存します。

    • 保存をクリックすると、公開されていない下書きフォームを作成して後で編集することができます。 下書きの段階で保存されたリクエストは管理者にのみ表示されます。

    • 公開をクリックしてフォームを公開します。 リクエストが公開されると、そのリクエストを共有しているすべてのユーザーがアクセスして送信できるようになります。

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