Wrike per Salesforce
TL;DR
Wrike si integra con Salesforce, così i team possono gestire e monitorare i progetti di Wrike direttamente all'interno di Salesforce, senza cambiare strumento. Gli amministratori possono collegare record di Salesforce come Lead, Opportunità o Account a progetti/cartelle di Wrike, visualizzare lo stato delle attività e creare nuovi progetti da modelli tramite un widget integrato di Wrike. L'integrazione supporta sia Salesforce Classic che Lightning, migliora la visibilità e la collaborazione e può essere personalizzata scegliendo quali oggetti di Salesforce includono il widget di Wrike.
| Availability: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilità: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
Amministratori dell'account possono integrare Wrike con Salesforce.
Salesforce è una soluzione CRM molto diffusa, utilizzata da team in tutto il mondo. Wrike è integrato con Salesforce così puoi gestire i progetti dei clienti direttamente da Salesforce. Ciò rende la collaborazione tra i team di vendita o altri team a contatto con i clienti e i team che utilizzano Wrike più semplice, rapida e trasparente. Ulteriori informazioni su Salesforce sono disponibili qui.
Una volta configurata l'integrazione, puoi verificare lo stato delle attività direttamente da Salesforce. Qualsiasi oggetto in Salesforce può essere collegato a un progetto o a una cartella di Wrike, in modo che tu possa lavorare in Wrike e tutte le modifiche apportate si riflettano immediatamente in Salesforce.
Sono supportati sia Salesforce Classic che Salesforce Lightning.
- Non è necessario passare da un sistema all'altro, perché gli utenti di Salesforce possono lavorare esclusivamente in Salesforce e comunque comunicare facilmente con i loro clienti sul lavoro gestito in Wrike.
- Ottieni maggiore trasparenza e responsabilità, quindi non devi rincorrere i colleghi per avere aggiornamenti sulle attività in sospeso. Puoi verificare lo stato delle attività sia da Salesforce che da Wrike.
- Puoi automatizzare la creazione di progetti e attività in Wrike per i record di Salesforce utilizzando modelli integrati o Wrike Integrate.
Quando integri Wrike con Salesforce:
- Ogni pagina di record in Salesforce (su un oggetto in cui l'integrazione è abilitata) dispone di un widget di Wrike. Puoi selezionare o modificare il progetto o la cartella da cui il widget mostra le attività e le sottocartelle collegate. Da lì, puoi accedere alle attività e verificarne lo stato.
- Se il progetto o la cartella non sono selezionati per il record di Salesforce, puoi crearli dal widget e popolarli con un modello impostato dall'amministratore.
L'integrazione tra Wrike e Salesforce è personalizzabile: puoi adattarla alle tue esigenze selezionando quali oggetti di Salesforce (ad es. Lead, Opportunità, Account, Subscription) desideri collegare a Wrike. Sugli oggetti in cui l'integrazione è abilitata, le pagine dei record avranno il widget di Wrike e potrai collegare le attività di Wrike a tali record. Le pagine dei record negli oggetti in cui l'integrazione non è abilitata non avranno il widget.