Regole di transizione del flusso di lavoro: campi obbligatori
TL;DR
I campi obbligatori nei flussi di lavoro personalizzati ti aiutano a mantenere coerenti i passaggi rendendo obbligatori alcuni campi standard o personalizzati prima che sia possibile cambiare lo stato. Puoi definirli solo nei flussi di lavoro personalizzati, a partire dal secondo stato in poi. Se manca un campo obbligatorio o non soddisfa la regola impostata, Wrike blocca il cambio di stato finché l'utente non inserisce dati validi. Questo vale per le modifiche manuali, le azioni in blocco e l'automazione; anche l'app mobile supporta i campi obbligatori e consente i cambi di stato. Se qualcosa non funziona, di solito è dovuto a permessi dei campi, condivisione o configurazione del flusso di lavoro.
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Availability: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
I campi obbligatori ti aiutano a standardizzare i passaggi nel tuo flusso di lavoro. Puoi rendere obbligatori specifici campi standard e personalizzati quando qualcuno cambia lo stato di un elemento.
Se manca un campo obbligatorio o non rispetta la regola impostata, lo stato non verrà modificato.
Importante
Puoi impostare i campi obbligatori solo per i flussi di lavoro personalizzati. Questa funzione non è disponibile per il flusso di lavoro predefinito.
Note
Puoi impostare i campi obbligatori a partire dal secondo stato di un flusso di lavoro. Non puoi impostarli per il primo stato, perché Wrike applica tale stato quando l'elemento viene creato. Se hai bisogno di richiedere campi al momento della creazione, utilizza i moduli di richiesta. I campi obbligatori sono supportati, ma quelli opzionali no.
Sono supportati i seguenti campi:
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Assegnatario
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Casella di controllo
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Valuta
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Data
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Selezione multipla
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Numero
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Persone
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Percentuale
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Selezione singola
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Testo
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Fai clic sull'immagine del profilo 1 nella barra laterale.
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Seleziona Impostazioni 2 dal menu a discesa.
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Fai clic su Flussi di lavoro 3 nel pannello a sinistra.
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Apri il flusso di lavoro che vuoi modificare 4.
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Seleziona lo stato in cui vuoi aggiungere i campi obbligatori.
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In Campi obbligatori alla selezione dello stato, scegli i campi che gli utenti devono compilare.
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Imposta i criteri che ciascun campo deve soddisfare, ad esempio:
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è esattamente
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non è vuoto
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è compreso tra
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non superiore a
Note
I predicati disponibili possono variare in base al tipo di campo.
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Fai clic su Salva
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Vai allo spazio 1 nella barra laterale.
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Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio 2 accanto alla panoramica nello spazio nella barra laterale.
oppure
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Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio 2 sotto il titolo dello spazio di lavoro nella vista corrente.
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Passa alla scheda Flussi di lavoro 3.
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Seleziona il flusso di lavoro che vuoi modificare 4.
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Seleziona lo stato in cui vuoi aggiungere i campi obbligatori.
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In Campi obbligatori alla selezione dello stato, scegli i campi obbligatori.
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Imposta i criteri per ogni campo.
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Fai clic su Salva
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Apri un'attività, un progetto o un altro elemento di lavoro che utilizza il flusso di lavoro.
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Prova a cambiare il suo stato in quello in cui sono configurati i campi obbligatori.
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Se uno o più campi obbligatori mancano o non sono validi, compilali nel modulo di validazione.
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Invia il modulo per completare il cambio di stato.
Se tutti i campi obbligatori soddisfano già i criteri, Wrike cambia immediatamente lo stato e non mostra il modulo.
Quando qualcuno cambia manualmente uno stato, Wrike verifica che i campi obbligatori soddisfino i criteri configurati.
Sono possibili tre risultati:
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L'utente chiude il modulo senza inserire valori e lo stato non cambia.
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L'utente inserisce dati non validi e Wrike evidenzia gli errori. Lo stato non cambia e i valori non vengono salvati.
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L'utente inserisce dati validi, Wrike salva i valori e cambia lo stato.
Quando un utente modifica manualmente uno stato, Wrike mostra un modulo di validazione se mancano campi obbligatori o non sono validi.
Nelle azioni in blocco, Wrike aggiorna solo gli elementi che soddisfano i criteri dei campi obbligatori. Gli elementi che non soddisfano i criteri non verranno aggiornati.
Se un cambio di stato proviene da automazione, AI Agent o API e i campi obbligatori non soddisfano i criteri, il cambio di stato non verrà eseguito.
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Non puoi configurare campi obbligatori per il flusso di lavoro predefinito.
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Non puoi configurare campi obbligatori per il primo stato del flusso di lavoro.
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I campi obbligatori convalidano solo lo stato selezionato dall'utente, non quelli saltati.
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I campi obbligatori non vengono convalidati retroattivamente per gli elementi già in uno stato.
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Se gli utenti modificano i valori dei campi in un secondo momento, Wrike non ricontrolla la transizione di stato precedente.
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Se i valori obbligatori sono già presenti, Wrike non mostrerà il modulo di validazione.
Di solito accade quando l'utente non può visualizzare o modificare un campo obbligatorio.
Ad esempio:
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Il campo personalizzato non è condiviso con l'utente.
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L'utente non ha il permesso di modificare il campo personalizzato.
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Il tipo di utente o il ruolo di accesso limita la modifica dei campi.
In questi casi, un amministratore potrebbe dover aggiornare la condivisione dei campi, i permessi o le impostazioni del flusso di lavoro.
Il cambio di stato può anche non riuscire se il flusso di lavoro, i campi e le impostazioni dell'elemento non sono allineati.
Ad esempio:
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È richiesto un campo personalizzato di progetto in un flusso di lavoro di attività.
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Un campo personalizzato obbligatorio è stato disattivato.
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Un campo personalizzato obbligatorio non è disponibile nello spazio o nella posizione pertinente.
Se ciò accade, aggiorna il flusso di lavoro o la configurazione dei campi personalizzati affinché i campi obbligatori siano disponibili dove necessario.