Ruoli di accesso in Wrike
TL;DR
I ruoli di accesso (Full, Editor, Limited, Read Only) controllano le azioni che gli utenti possono eseguire in cartelle, progetti e spazi condivisi. Full dispone del maggior numero di autorizzazioni, mentre Read Only ne ha il minore. I ruoli non possono essere applicati alle singole attività (le attività ereditano l'accesso dell'elemento padre) e le autorizzazioni non possono superare i limiti della licenza. Gli amministratori dei piani Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex possono personalizzare i ruoli e creare fino a 10 ruoli personalizzati. Almeno un utente deve sempre disporre dei diritti di condivisione e non puoi modificare il tuo stesso ruolo.
| Disponibilità: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibilità: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilità: Business, Pinnacle, Apex. Non disponibili: Free, Team; |
Utilizza i ruoli di accesso per controllare cosa possono fare gli utenti (o i gruppi di utenti) in una cartella, progetto o spazio di lavoro condiviso con loro.
Esistono quattro ruoli di accesso: completo, editor, limitato o di sola lettura, inoltre ciascun ruolo dispone di una serie di autorizzazioni. Gli amministratori di account Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex possono personalizzare le autorizzazioni di alcuni ruoli e creare nuovi ruoli.
Nota
I ruoli di accesso non possono essere applicati a utenti in relazione alle attività, ciò significa che non è possibile selezionare un ruolo di accesso specifico per un utente quando si condivide con lui un'attività. Avranno lo stesso ruolo di accesso all'attività e alla cartella o progetto principale. Se un utente ha ruoli di accesso diversi tramite più elementi genitori che includono lo stesso sottoelemento (ad esempio, uno spazio e un progetto contenenti entrambi lo stesso compito), l'utente riceverà il ruolo di accesso più alto per quel sottoelemento.
- Deve essere presente almeno una persona con autorizzazione per la condivisione di una cartella o di un progetto.
- Non puoi modificare il tuo ruolo di accesso, anche se ci sono altri utenti che dispongono di accesso completo ad una cartella, progetto o spazio di lavoro.
- Le autorizzazioni concesse da un ruolo di accesso non possono superare i permessi concessi per un tipo di licenza, ad es. i collaboratori non possono creare attività anche se viene concesso loro l'accesso completo ad una cartella o progetto.
- Non puoi configurare le autorizzazioni per il ruolo di sola lettura.
- Gli account Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex possono avere fino a 10 ruoli di accesso.
Di seguito è riportato l'elenco predefinito delle autorizzazioni disponibili dei ruoli di accesso. Gli amministratori di account Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex possono personalizzare queste impostazioni e, pertanto, l'elenco delle autorizzazioni per ciascun ruolo può essere diverso.
Nota
* Disponibile solo con i piani Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex.
** Disponibile solo con il piano Pinnacle.
| Autorizzazioni | Completa | Editor | Limitata | Di sola lettura | Descrizione | Esempio |
| Condivisione | ||||||
| Condividere internamente* | + | - | - | - |
Consente di condividere l'elemento con Utenti regolari e Amministratori dell'account. Gli utenti possono condividere elementi all'interno dell'account, non solo nello spazio. Tuttavia, gli Spazi bloccati fanno eccezione, poiché la condivisione è limitata ai membri di quello Spazio bloccato. |
Un utente regolare con l'autorizzazione Condividi interno può condividere il progetto con un altro utente regolare o con un amministratore dell'account dello stesso account. |
| Condividere esternamente* | + | - | - | - | Consente di condividere l'elemento con Utenti esterni, Collaboratori, Contributori e Osservatori. | Un Utente regolare che lavora nello spazio Marketing condivide un progetto con un Utente esterno dello stesso account in modo che possa rivedere il progetto. |
| Aggiungere/rimuovere cartelle principali e attività | + | - | - | - | Consente di aggiungere o rimuovere attività, cartelle e progetti da cartelle, progetti o spazi padre. | Un utente etichetta un'attività in un progetto aggiuntivo o la rimuove da un progetto a cui non appartiene più. |
| Aggiungere/rimuovere follower | + | + | - | - | ||
| Duplicare cartelle e attività | + | + | + | - | Consente di creare copie di attività, cartelle, progetti e dei loro contenuti. | Un utente duplica la struttura di un progetto per riutilizzarla in un nuovo incarico con un cliente. |
| Cartelle e progetti | ||||||
| Creare progetti | + | + | - | - | ||
| Creare cartelle | + | + | - | - | ||
| Rinominare cartelle/progetti | + | + | - | - | ||
| Convertire cartelle/progetti | + | + | - | - | Consente di convertire cartelle in progetti e progetti in cartelle. | Un utente converte una cartella in un progetto per aggiungere impostazioni specifiche del progetto come assegnatario e monitoraggio dell'avanzamento. |
| Modificare la descrizione di cartelle/progetti | + | + | - | - | ||
| Modifica le date dei progetti | + | + | - | - | ||
| Modificare i proprietari dei progetti | + | + | - | - | ||
| Eliminare cartelle/progetti | + | - | - | - | ||
| Modificare campi personalizzati di cartelle/progetti | + | + | - | - | Questa autorizzazione determina se un utente può aggiungere o modificare i valori nei campi personalizzati per progetti o cartelle. | |
| Aggiungere/rimuovere campi personalizzati | + | + | - | - | Questa autorizzazione determina se un utente può aggiungere campi personalizzati esistenti a un progetto/cartella, rimuoverli da un progetto/cartella o creare nuovi campi personalizzati. Consente inoltre agli utenti di accedere alle impostazioni del campo personalizzato (ad esempio per cambiare il nome del campo, il tipo o le opzioni dell'elenco a discesa). | |
| Modificare i flussi di lavoro di progetti e cartelle | + | + | - | - | ||
| Modificare le impostazioni dell'avanzamento dei progetti | + | + | - | - | Consente di modificare il modo in cui l'avanzamento del progetto viene calcolato e visualizzato. | Un project manager cambia la metrica di avanzamento del progetto da Durata delle attività completate a Media di attività e durata. |
| Modificare prenotazioni** | + | + | - | - | Consente di creare, modificare ed eliminare le prenotazioni delle risorse. | Un resource manager aggiorna una prenotazione per riservare ore aggiuntive a un designer. |
| Modificare lo stato dei progetti | + | + | - | - | ||
| Modificare il colore di cartelle e progetti | + | + | - | - | ||
| Modificare le viste principali | + | - | - | - | ||
| Modificare le viste pubbliche personalizzate | + | - | - | - | Consente di modificare le visualizzazioni personalizzate condivise con altri utenti. | Un utente modifica filtri e colonne in una visualizzazione Tabella pubblica utilizzata da tutto il team. |
| Modificare viste personali personalizzate | + | + | + | - | Consente di modificare le visualizzazioni personalizzate personali visibili solo all'utente. | Un utente crea una visualizzazione Board personale che mostra solo il proprio lavoro assegnato. |
| Impostare vista predefinita | + | - | - | - | ||
| Bloccare il tempo del progetto | + | - | - | - | Consente di bloccare e sbloccare gli inserimenti di tempo all'interno di un progetto. | Un project manager blocca gli inserimenti di tempo dopo la chiusura del periodo di fatturazione mensile. |
| Modificare il tipo di fatturazione del progetto** | + | - | - | - | Consente di cambiare il tipo di fatturazione di un progetto da fatturabile a non fatturabile e viceversa. | Un progetto viene convertito da lavoro interno a lavoro fatturabile al cliente. |
| Importare da MS Project* | + | + | - | - | ||
| Importare Excel | + | + | - | - | ||
| Attività e sottoattività | ||||||
| Creare attività/sottoattività | + | + | - | - |
Consente di creare nuove attività e sottoattività nella posizione selezionata. Questa autorizzazione non è necessaria affinché la funzione Duplica cartelle e attività funzioni. L'attivazione di Crea attività/sottoattività non consente automaticamente la duplicazione. |
Un utente può creare una nuova attività in un progetto o aggiungere una sottoattività a un'attività esistente. |
| Modificare lo stato e il flusso di lavoro di attività* | + | + | + | - | Consente di cambiare gli stati delle attività e di spostare le attività attraverso le fasi del flusso di lavoro disponibili. | Un utente cambia lo stato di un'attività da In corso a Completato. |
| Modificare le descrizioni delle attività | + | + | - | - | ||
| Modificare i valori dei campi personalizzati delle attività | + | + | - | - | Questa autorizzazione determina se un utente può aggiungere o modificare i valori nei campi personalizzati per le attività. | |
| Rinominare attività | + | + | - | - | ||
| Modificare assegnatari di attività | + | + | - | - | ||
| Modificare date, dipendenze e lavoro di attività* | + | + | - | - | Consente di modificare le programmazioni delle attività, le dipendenze e i valori di lavoro. | Un utente aggiorna la data di scadenza di un'attività e crea una dipendenza con un'altra attività. |
| Modifica priorità e importanza di attività | + | + | - | - | ||
| Eliminare attività/sottoattività e scollegare sottoattività | + | - | - | - | ||
| Modificare il tipo di fatturazione dell'attività** | + | - | - | - | Questa autorizzazione consente di cambiare il tipo di fatturazione di un'attività da fatturabile a non fatturabile e viceversa. | Un utente contrassegna un'attività come non fatturabile perché relativa a lavoro amministrativo interno. |
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Finanze** Per accedere o modificare i dettagli finanziari, gli utenti devono anche avere il corrispondente accesso ai dettagli finanziari. |
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| Visualizzare i dettagli finanziari dei progetti, ad eccezione delle tariffe orarie | + | - | - | - | Consente di visualizzare le informazioni finanziarie del progetto disponibili per l'utente. | Un stakeholder di progetto visualizza i costi pianificati, i costi effettivi e le metriche di budget. |
| Visualizzare le tariffe orarie dei progetti | + | - | - | - | ||
| Modificare i dettagli finanziari del progetto | + | - | - | - | Questa autorizzazione consente di modificare le informazioni finanziarie del progetto. | Un project manager aggiorna il budget o le impostazioni finanziarie di un progetto. |
| Monitoraggio dei tempi | ||||||
| Creare, modificare ed eliminare inserimenti di tempo per se stessi | + | + | + | - | ||
| Creare, modificare ed eliminare inserimenti di tempo per altre persone | + | - | - | - | ||
| Modificare inserimenti di tempo bloccati | + | - | - | - | Consente di modificare gli inserimenti di tempo che sono stati bloccati. | Un amministratore corregge un inserimento di tempo dopo la chiusura del periodo di rendicontazione. |
| Collaborazione | ||||||
| Aggiungere file | + | + | + | - | ||
| Rimuovere file | + | + | + | - | ||
| Bloccare e sbloccare file* | + | - | - | - | ||
| Commentare su attività, progetti e cartelle* | + | + | + | - | ||
| Inviare email a richiedenti esterni | + | + | - | - |
Consente di inviare aggiornamenti via email ai richiedenti che hanno inviato lavoro tramite moduli di richiesta pubblici o esterni. Questa funzionalità si applica solo quando un'attività viene creata da un modulo di richiesta pubblico o esterno e non per richieste interne. |
Un aggiornamento di stato viene inviato a un cliente che ha inviato una richiesta di supporto. |
| Calendari | ||||||
| Gestire le impostazioni del calendario | + | - | - | - | Consente di modificare le impostazioni del calendario e la struttura del calendario. | Consente a un utente di creare livelli di calendario e di aggiornare la configurazione del calendario. |
| Aggiungere/rimuovere attività in calendari classici | + | + | - | - | Consente di aggiungere o rimuovere manualmente attività dai livelli di calendario classici. | Un project manager aggiunge un'attività milestone a un calendario. |
| Condividere calendari | + | + | - | - | Questa autorizzazione consente di condividere i calendari con utenti regolari, utenti esterni, collaboratori, contributori e osservatori. | Un team lead condivide un calendario di rilascio con gli stakeholder del progetto. |
| Eliminare calendari | + | - | - | - | ||
| Carico di lavoro | ||||||
| Eliminare diagrammi del carico di lavoro | + | - | - | - | ||
| Modifica impostazioni del diagramma del carico di lavoro* | + | - | - | - | Consente di modificare la configurazione del Workload chart e le relative impostazioni. | Un resource manager cambia gli utenti visualizzati, i filtri e le impostazioni di allocazione. |
| Modificare elenchi di lavori da pianificare | + | + | - | - | Consente di gestire le attività visualizzate nel Backlog Box. | Un resource manager aggiunge nuovi elementi di lavoro al backlog per assegnazioni future. |
| Condividere diagrammi del carico di lavoro | + | + | - | - |
Consente di condividere i Workload chart con tutti gli utenti ad eccezione di utenti esterni, collaboratori, contributori, osservatori. L'autorizzazione consente agli utenti di condividere il Workload chart con gli utenti dell'account, ma l'accesso ai dati del chart è comunque controllato dalla condivisione degli elementi. |
Un resource manager condivide un Workload chart con i manager di reparto. |
| Dashboard | ||||||
| Condividere la dashboard | + | - | - | - |
Consente di condividere le dashboard con tutti gli utenti ad eccezione di utenti esterni, collaboratori, contributori, osservatori. L'autorizzazione consente agli utenti di condividere la dashboard con altri utenti dell'account, a condizione che tali utenti dispongano (o ricevano) accesso alla dashboard stessa. Tuttavia, la condivisione della dashboard non concede automaticamente l'accesso ai dati sottostanti. |
Un utente condivide una dashboard di progetto con gli stakeholder. |
| Modificare la dashboard | + | + | - | - | ||
| Modificare widget di dashboard | + | + | - | - | ||
| Approvazioni e revisioni di invitati | ||||||
| Creare le approvazioni | + | + | + | - | ||
| Modificare le approvazioni di altri | + | + | + | - | Consente di modificare le approvazioni create da altri utenti. | Un project manager aggiunge un ulteriore responsabile dell'approvazione a un'approvazione esistente. |
| Creare e modificare revisioni di invitati | + | - | - | - | Consente di creare e gestire le revisioni ospiti per i revisori esterni. | Un designer invia una prova per la revisione a un cliente che non ha un account. |
| Lavagna di analisi** | ||||||
| Condividere la lavagna di analisi | + | - | - | - |
Consente di condividere board di analytics con tutti gli utenti. L'autorizzazione consente agli utenti di condividere una board di analytics con utenti o gruppi di utenti dell'account, non solo con i membri dello spazio corrente. Tuttavia, la condivisione della board non concede l'accesso ai dati sottostanti. |
Un manager condivide una board di analytics contenente metriche di performance del progetto. |
| Modificare la lavagna di analisi | + | + | - | - | ||
| Duplicare la lavagna di analisi | + | + | + | + | ||
| Eliminare la lavagna di analisi | + | - | - | - | ||
| Calcoli automatici | ||||||
| Attivare o disattivare i calcoli automatici* | + | + | - | - | Consente di abilitare o disabilitare i calcoli automatici per progetti e attività. | Un utente abilita i calcoli automatici di rollup per un progetto. |
| Attivare o disattivare il calcolo del lavoro di progetti* | + | + | - | - | Consente di abilitare o disabilitare i calcoli automatici del lavoro di progetto. | Un project manager disattiva i rollup automatici del lavoro per gestire i valori manualmente. |
| Modificare il calcolo di lavori prenotati** | + | + | - | - | Consente di modificare il modo in cui viene calcolato il lavoro prenotato. | Un resource manager regola le impostazioni del lavoro prenotato utilizzate nella pianificazione della capacità. |
| Valore a cascata del campo personalizzato | ||||||
| Attivare o disattivare il valore a cascata del campo personalizzato | + | + | - | - | Consente di abilitare o disabilitare i valori dei campi personalizzati a cascata. | Un utente abilita gli aggiornamenti a cascata affinché gli elementi figlio ereditino i valori dei campi personalizzati dagli elementi padre. |
| Report | ||||||
| Modificare report | + | + | - | - | ||
| Condividere report | + | - | - | - |
Consente di condividere i report con tutti gli utenti ad eccezione di utenti esterni, collaboratori, contributori, osservatori. La condivisione di un report non concede l'accesso ai dati sottostanti. I destinatari devono già avere accesso ai progetti, alle cartelle o agli spazi origine del report per visualizzarne il contenuto. |
Un utente condivide un report sullo stato del progetto con la leadership. |
| Duplicare report | + | + | + | - | ||
| Gestire istantanee dei report | + | - | - | - | Consente di creare, aggiornare ed eliminare istantanee di report. | Un utente salva un'istantanea di report per confronti futuri. |
| Eliminare report | + | - | - | - | ||
| Tipi di elemento personalizzato | ||||||
| Converti progetti e attività in elementi personalizzati e vice versa | + | + | - | - | Consente di convertire progetti e attività tra i tipi di elemento standard e personalizzati. | Un utente converte un'attività standard in un Tipo di elemento personalizzato. |
| Basi di dati** | ||||||
| Visualizzare database | + | + | + | + | ||
| Creare database | + | + | - | - | ||
| Modificare le impostazioni di database | + | + | - | - | ||
| Eliminare database | + | - | - | - | ||
| Spostare database | + | - | - | - | ||
| Creare ed eliminare campi | + | + | - | - | ||
| Modificare campi | + | + | - | - | ||
| Creare registri | + | + | - | - | ||
| Modificare i campi dei registri | + | + | - | - | ||
| Eliminare registri | + | - | - | - | ||
| Modificare viste di database | + | - | - | - | ||
| Importare database | + | + | - | - | ||