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Widget Salesforce di Wrike

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Team di documentazione Wrike

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TL;DR

Il widget Salesforce di Wrike integra gli elementi di lavoro di Wrike direttamente nei record di Salesforce, consentendo agli utenti di visualizzare e gestire cartelle, progetti, attività e sottoattività collegate, tenere traccia del loro stato, aprirli in Wrike, filtrarli e persino creare nuovi progetti o cartelle di Wrike da Salesforce.

Tabella 5. Disponibilità - Piani legacy

Free Professional Business Enterprise
Availability: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional.;

Tabella 6. Disponibilità

Free Team Business Pinnacle Apex
Disponibilità: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team;

Riepilogo

Gli amministratori dell'account possono integrare Wrike con Salesforce.

Con il widget Salesforce di Wrike puoi:

  • Visualizza cartelle, progetti, attività e sottoattività associate a un record.
  • Tenere traccia dello stato di progetti e attività.
  • Apri una cartella, un progetto o un'attività in Wrike.
  • Filtra l’elenco delle attività per trovare elementi figli in base a nome o stato.
  • Crea una cartella o un progetto in Wrike per un record Salesforce e riempilo con modelli di Wrike.

Note

Per visualizzare il widget è necessario disporre di un account Wrike; tuttavia, è sufficiente avere il tipo di utente Collaborator o Contributor.

Dopo che avrai configurato l'integrazione, la prima volta che visualizzerai il widget ti verrà chiesto di autorizzare il tuo account Wrike. Fai semplicemente clic sul pulsante Accedi nel widget, inserisci le tue credenziali Wrike e inizia a lavorare.

Se il progetto o la cartella per il record Salesforce non è ancora selezionato, puoi sceglierlo dal menu a discesa Aggiungi cartella o progetto.

Come aggiungere il widget Wrike al layout della pagina

Dopo aver abilitato l’integrazione di Wrike per gli oggetti Salesforce desiderati, devi aggiungere le pagine Visualforce del widget Wrike ai layout di pagina di tali oggetti.

Se utilizzi Salesforce Classic:

  1. Fai clic sul pulsante Setup nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro.
  2. Apri il layout di pagina al quale desideri aggiungere il widget.
  3. Nel pannello superiore delle impostazioni seleziona la scheda Pagine Visualforce.
  4. Trascina il widget Wrike dove preferisci all’interno del layout di pagina.
  5. Fai clic sul pulsante Salva nel pannello superiore.

Se utilizzi Salesforce Lightning Experience:

  1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro.
  2. Seleziona Setup.
  3. Apri Object Manager.
  4. Seleziona l’elemento Salesforce necessario dall'elenco.
  5. Apri il layout di pagina al quale desideri aggiungere il widget.
  6. Nel pannello superiore delle impostazioni seleziona la scheda Pagine Visualforce.
  7. Trascina il widget Wrike dove preferisci all’interno del layout di pagina.
  8. Fai clic sul pulsante Salva nel pannello superiore.

E adesso?

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