Configurare l'integrazione con Salesforce
Gli amministratori dell'account possono collegare Wrike a Salesforce da App e Integrazioni installando Wrike for Salesforce, accedendo a Wrike e scegliendo quali tipi di record Salesforce collegare. Puoi anche impostare una cartella o un progetto di destinazione e un modello opzionale per il nuovo lavoro relativo a Salesforce in Wrike.
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Availability: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Unavailability: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
Gli amministratori dell'account possono integrare Wrike con Salesforce.
Prima di procedere, assicurati che:
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La tua organizzazione disponga di un'edizione Enterprise o Unlimited di Salesforce.
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Tu abbia un profilo Salesforce con i diritti per installare pacchetti. (Gli amministratori dell'account Salesforce dispongono di questo accesso.)
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Sei un amministratore dell'account in un account Wrike Business o Enterprise.
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Fai clic sulla tua immagine del profilo nell'angolo superiore destro della barra laterale.
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Seleziona App e Integrazioni dal menu a discesa.
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Cerca Wrike for Salesforce nell'elenco delle applicazioni.
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Apri la scheda Wrike for Salesforce e fai clic su Installa.
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Nella finestra che si apre, seleziona per chi desideri configurare l'integrazione. Se desideri configurare questa integrazione per tutti gli utenti del tuo account, seleziona Install for All Users.
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Fai clic su Installa.
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Nel popup che si apre, seleziona la casella per concedere l'accesso a Wrike e fai clic su Continua.
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Al termine dell'installazione, fai clic su Proceed to Start nella schermata di benvenuto. Puoi anche aprire il pacchetto andando su Setup > Installed packages e facendo clic sul collegamento Configure accanto al nome del pacchetto).
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Successivamente ti verrà chiesto di accedere al tuo account Wrike.
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Dopo aver eseguito l'accesso, puoi selezionare per quali tipi di record Salesforce (ad es. Lead, Opportunity, Account, Subscription) verrà creata una relativa pagina Visualforce del widget di Wrike. (Puoi modificare queste impostazioni in qualsiasi momento.)
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Per consentire la creazione delle cartelle per i record Salesforce dal widget, specifica una cartella o un progetto "Destination" che conterrà le sottocartelle per i record. Puoi anche specificare una cartella o un progetto "Template" che verrà copiato quando viene creata una nuova cartella per il record.
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Fai clic su Salva
L'integrazione Wrike è installata come pacchetto gestito.
Il pacchetto è aggiornabile, quindi devi solo installare la versione aggiornata.
Nella maggior parte dei casi è importante automatizzare il collegamento tra Wrike e Salesforce, così la cartella (e le eventuali attività al suo interno) per tutte le Opportunity, gli Account o altri oggetti venga creata senza alcun lavoro manuale. In Salesforce, ciò richiede un oggetto Wrike Mapping con due attributi:
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Salesforce ID: l'identificatore del record in Salesforce
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Wrike ID: l'identificatore API dello spazio, della cartella o del progetto in Wrike
Puoi creare questi record automaticamente utilizzando Salesforce e l'API di Wrike oppure usando Wrike Integrate. Questa recipe clona un modello in Wrike quando un'Opportunity in Salesforce viene chiusa come Won e associa l'Opportunity a un nuovo progetto affinché il widget Wrike mostri le attività.