Campi finanziari per la definizione del budget
TL;DR
I campi di budget di Wrike ti aiutano a tenere traccia del budget del progetto, delle tariffe previste ed effettive e dei costi previsti ed effettivi in modo automatico in base al lavoro, al tempo registrato e alle tariffe orarie. Per consentire la compilazione di questi campi, il lavoro deve trovarsi in un progetto fatturabile, occorre abilitare le tariffe orarie e gli utenti assegnati devono avere tariffe di fatturazione o di costo. Se i valori risultano vuoti, verifica la configurazione del progetto, la posizione dell’attività, le impostazioni di fatturazione e se tempo o lavoro sono stati registrati dopo l’applicazione delle tariffe.
Tabella 15. Disponibilità - Piani legacy
| Disponibilità: Pinnacle, Apex.; Non disponibile: Free, Team, Business; |
La funzionalità di creazione del budget di Wrike offre una serie predefinita di campi finanziari che calcolano automaticamente metriche finanziarie essenziali. Queste metriche ti permettono di pianificare l'ambito e il budget del progetto e a tracciarne la redditività.
Note
Per visualizzare i calcoli nei campi finanziari, in alcuni casi devi abilitare le tariffe orarie nelle seguenti situazioni:
- Per progetti creati prima del 19 ottobre 2020, data dell'introduzione della funzione per la creazione del budget.
- Per i progetti creati prima di aggiornare l'account da un abbonamento che non include i campi del budget, ad esempio passando da Business a Pinnacle.
- Inizia utilizzando una delle seguenti tre opzioni:
- Apri il progetto e fai clic sul pulsante del menu con tre punti nell'angolo superiore destro 1.
- Apri il progetto nella vista tabella e fai clic con il tasto destro del mouse sul suo nome.
- Apri il pannello informativo del progetto e fai clic sul pulsante del menu con tre punti nell'angolo superiore destro
-
Passa il puntatore del mouse su Impostazioni finanziarie 2.
- Seleziona Gestisci tariffe orarie 3.
-
Se necessario, modifica la tariffa di fatturazione o il costo. 4.
- Fai clic su Salva 5.
Importante
Applicabile solo per gli account creati prima del 4 ottobre 2024.
Note
Se un'attività si trova solo in una cartella e non appartiene a nessun progetto, le metriche finanziarie, ovvero i costi e le tariffe pianificati ed effettivi, non saranno calcolate.
| Campo | Formula del calcolo | Descrizione |
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Budget Disponibile in:
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In questo campo, inserisci manualmente il numero che definisce il budget del progetto. SuggerimentoPer calcolare il budget restante, crea un campo personalizzato calcolato utilizzando le formule “[Budget] - [Tariffe effettive]” o “[Budget] - [Costo effettivo]”. NoteI campi del budget sono disponibili nei report se questi si basano sui progetti. |
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Tariffe effettive Disponibile in:
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Tariffe effettive = Tempo impiegato dagli utenti * Tariffa di fatturazione degli utenti Il tempo impiegato dagli utenti è la somma di tutti gli inserimenti di tempo che l'utente ha registrato in una determinata attività. La tariffa di fatturazione degli utenti è la tariffa di fatturazione oraria specificata per l'utente o per il relativo ruolo professionale. |
Nella vista tabella questo campo calcola e mostra automaticamente l'importo di fatturazione effettivo per ciascuna attività. Note
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Costo effettivo |
Costo effettivo = Tempo impiegato dagli utenti * Costo degli utenti Il tempo impiegato dagli utenti è la somma di tutti gli inserimenti di tempo che l'utente ha registrato in una determinata attività. Il costo degli utenti è il costo orario specificato per l'utente o per il relativo ruolo professionale. |
Nella vista tabella questo campo calcola e mostra automaticamente il costo effettivo delle risorse per ciascuna attività. NoteNella vista del registro cronologico, il costo effettivo viene calcolato separatamente per ciascun utente. |
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Tariffe pianificate |
Tariffe pianificate = Lavoro degli utenti * Tariffa di fatturazione degli utenti Il lavoro degli utenti è la somma delle ore che inserisci nella sezione Lavoro di ogni attività per stimare il tempo necessario agli utenti per terminarla. La tariffa di fatturazione degli utenti è la tariffa di fatturazione oraria specificata per l'utente o per il relativo ruolo professionale. |
Questo campo calcola e mostra automaticamente l'importo di fatturazione pianificato per ciascuna attività. NoteLe tariffe pianificate non vengono calcolate per le attività non fatturabili. |
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Costo pianificato |
Costo pianificato = Lavoro degli utenti * Costo degli utenti Il lavoro degli utenti è la somma delle ore che inserisci nella sezione Lavoro di ogni attività per stimare il tempo necessario agli utenti per terminarla. Il costo degli utenti è il costo orario specificato per l'utente o per il relativo ruolo professionale. |
Questo campo calcola e mostra automaticamente il costo pianificato delle risorse per ciascuna attività. |
Suggerimento
- I costi e le tariffe pianificati ed effettivi vengono calcolati separatamente per ogni attività di un progetto. Per vedere la somma completa di questi importi per l'intero progetto, è necessario eseguire il roll up dei dati dai campi Tariffe effettive, Costo effettivo, Tariffe pianificate e Costo pianificato nella vista tabella.
- Il campo finanziario Budget può essere compilato solo per i progetti. Se hai bisogno di impostare un valore fisso separato per un budget sulle attività, potresti utilizzare un campo personalizzato del tipo valuta.
Se vedi campi vuoti, di solito significa che uno o più requisiti non sono soddisfatti. Verifica quanto segue:
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L'attività si trova in un progetto:
- L'attività con lavoro o tempo monitorato deve essere collocata direttamente in un progetto.
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Il progetto e le attività sono fatturabili:
- Sia il progetto che le relative attività devono essere contrassegnati come fatturabili. Ciò è necessario per le tariffe previste e effettive, poiché utilizzano tariffe di fatturazione.
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Le tariffe orarie sono abilitate per il progetto:
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Il progetto deve avere le tariffe orarie attivate. Potresti dover abilitare questa impostazione manually in questi casi:
- Il progetto è stato creato prima del 19 ottobre 2020, quando è stato lanciato Budgeting.
- Il progetto è stato creato prima che il tuo account attivasse Budgeting. Ad esempio, se hai effettuato l'upgrade da Business Plus a Pinnacle.
- Il progetto è stato creato da un blueprint che non aveva le tariffe orarie abilitate. In questo caso, dovrai abilitare le tariffe per il nuovo progetto.
- In precedenza il progetto era una cartella e ne hai cambiato il tipo in progetto.
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Gli utenti hanno tariffe orarie assegnate:
- Gli utenti assegnati all'attività o che hanno registrato tempo devono avere tariffe orarie. Le tariffe vengono ereditate dal loro ruolo professionale o impostate nel profilo in Settings > Users.
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Il lavoro o il tempo è registrato da utenti con tariffe orarie:
- L'attività necessita di lavoro allocato o tempo registrato da utenti con tariffe orarie. Per le tariffe predefinite, assicurati che il lavoro sia allocato o che le voci di tempo siano registrate in date in cui era applicata una tariffa (la tariffa non era 0).
Importante
Il tempo o il lavoro registrato prima che venisse impostata una tariffa predefinita non verrà incluso.
I rollup dei campi finanziari possono essere aggregati solo per i Progetti. Come posso eseguire il rollup dei valori da elementi secondari a livello di attività?
Per eseguire il rollup dei valori dagli elementi secondari ad attività principali, puoi ricreare il campo per la definizione del budget utilizzando un campo personalizzato del tipo Formula. Dopo averlo configurato, posizionalo accanto al campo di origine per facilitare il confronto tra i valori reali delle attività e i valori degli elementi secondari sommati.