Campi finanziari per la definizione del budget
La funzione per la definizione del budget di Wrike ti fornisce un insieme predefinito di campi finanziari per calcolare automaticamente le metriche finanziarie essenziali dei progetti, che puoi utilizzare per pianificare la portata e il budget dei progetti e monitorare la redditività.
Nota
Per visualizzare i calcoli nei campi finanziari, in alcuni casi devi abilitare le tariffe orarie nelle seguenti situazioni:
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Per progetti creati prima del 19 ottobre 2020, data dell'introduzione della funzione per la creazione del budget.
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Per i progetti creati prima di aggiornare l'account da un abbonamento che non include i campi del budget. Ad esempio, l'aggiornamento da un account Business a un account Enterprise Pinnacle.
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Inizia utilizzando una delle seguenti tre opzioni:
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Apri il progetto e fai clic sul pulsante del menu con tre punti nell'angolo superiore destro 1.
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Apri il progetto nella vista tabella e fai clic con il tasto destro del mouse sul suo nome.
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Apri il pannello informativo del progetto e fai clic sul pulsante del menu con tre punti nell'angolo superiore destro.
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Passa il puntatore del mouse su Impostazioni finanziarie 2.
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Seleziona Gestisci tariffe orarie 3.
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Nella finestra popup che si apre, fai clic su Continua 4.
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Se necessario, modifica la tariffa di fatturazione o il costo.
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Fai clic su Salva 5.
Nota
Se un'attività si trova solo in una cartella e non appartiene a nessun progetto, le metriche finanziarie, ovvero le tariffe e i costi pianificati ed effettivi, non saranno calcolate.
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Campo |
Formula del calcolo |
Descrizione |
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Budget Disponibile in:
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In questo campo, inserisci manualmente il numero che definisce il budget del progetto. SuggerimentoPer calcolare il budget restante, crea un campo personalizzato calcolato utilizzando le formule “[Budget] - [Tariffa effettiva]” o “[Budget] - [Costo effettivo].” |
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Tariffe effettive Disponibile in:
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Tariffe effettive = Tempo impiegato dagli utenti * Tariffa di fatturazione degli utenti Il tempo impiegato dagli utenti è la somma di tutti gli inserimenti di tempo che l'utente ha aggiunto in una determinata attività. La tariffa di fatturazione degli utenti è la tariffa di fatturazione oraria che si specifica per l'utente o per il relativo ruolo professionale. |
Nella vista tabella questo campo calcola e mostra automaticamente l'importo di fatturazione effettivo per ciascuna attività. Nota
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Costo effettivo |
Costo effettivo = Tempo impiegato dagli utenti * Costo degli utenti Il tempo impiegato dagli utenti è la somma di tutti gli inserimenti di tempo che l'utente ha aggiunto in una determinata attività. Il costo degli utenti è il costo orario che si specifica per l'utente o per il relativo ruolo professionale. |
Nella vista tabella questo campo calcola e mostra automaticamente il costo effettivo delle risorse per ciascuna attività. NotaNella vista del registro cronologico, il costo effettivo viene calcolato per ciascun utente separatamente. |
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Tariffe pianificate |
Tariffe pianificate = Lavoro degli utenti * Tariffa di fatturazione degli utenti Il lavoro degli utenti è la somma delle ore che inserisci nella sezione Lavoro di ogni attività per stimare il tempo necessario agli utenti per terminarla. La tariffa di fatturazione degli utenti è la tariffa di fatturazione oraria che si specifica per l'utente o per il relativo ruolo professionale. |
Questo campo calcola e mostra automaticamente l'importo di fatturazione pianificato per ciascuna attività. NotaLe tariffe pianificate non vengono calcolate per le attività non fatturabili. |
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Costo pianificato |
Costo pianificato = Lavoro degli utenti * Costo degli utenti Il lavoro degli utenti è la somma delle ore che inserisci nella sezione Lavoro di ogni attività per stimare il tempo necessario agli utenti per terminarla. Il costo degli utenti è il costo orario che si specifica per l'utente o per il relativo ruolo professionale. |
Questo campo calcola e mostra automaticamente il costo pianificato delle risorse per ciascuna attività. |
Suggerimento
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I costi e le tariffe effettivi e pianificati vengono calcolati separatamente per ogni attività di un progetto. Per vedere l'importo complessivo di un progetto, è necessario eseguire il rollup dei dati dei campi Tariffe effettive, Costo effettivo, Tariffe pianificate e Costo pianificato nella vista tabella.
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Il campo finanziario Budget può essere compilato solo per i progetti. Qualora sia necessario configurare un valore fisso separato per un budget relativo ad attività, si consiglia di utilizzare un campo personalizzato tipo valuta.
I rollup dei campi finanziari possono essere aggregati solo per i progetti. Come posso eseguire il rollup dei valori da elementi secondari a livello di attività?
Per eseguire il rollup dei valori dagli elementi secondari ad attività principali, puoi ricreare il campo per la definizione del budget utilizzando un campo personalizzato del tipo Formula. Di seguito, mettilo accanto al campo di origine per ottenere una panoramica dei valori reali dell'attività rispetto ai valori dell'elemento secondario per un confronto.