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Impostazione delle tariffe orarie predefinite per utenti e ruoli professionali

Tabella 86. Disponibilità - Piani legacy

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Wrike for Professional Services

Wrike for Professional Services Performance

Tabella 87. Disponibilità

Free

Professional

Team

Business Plus

Enterprise Standard

Enterprise Pinnacle

Descrizione generale

Gli amministratori e i proprietari di account possono specificare tariffe di fatturazione e costo per ruoli professionali e utenti. Negli account di Wrike for Professional Services Enterprise, questa autorizzazione può essere revocata dagli amministratori.

Le tariffe orarie sono una parte essenziale della pianificazione finanziaria e del monitoraggio dei progetti. In modo predefinito, in tutti i progetti dell'account si utilizzano tariffe orarie predefinite per calcolare i dati finanziari. Puoi impostare le tariffe orarie predefinite per ruoli professionali ed utenti nella sezione della gestione dell'account.

Impostare tariffe orarie predefinite per ruoli professionali

Utilizza le tariffe orarie predefinite per ruoli professionali per:

  • Stimare il budget del progetto prima di consegnare le specifiche del lavoro ai tuoi clienti. La tariffa oraria predefinita per ruoli professionali viene utilizzata insieme al lavoro dell'attività per calcolare tariffe e costi pianificati di progetti. Quando assegni ruoli professionali con tariffe orarie specifiche ad attività con un lavoro specifico, le tariffe e i costi pianificati vengono calcolati automaticamente.

  • Applicare la stessa tariffa oraria predefinita per ruolo professionale a diversi utenti che hanno tale ruolo. In questo modo, se hai bisogno di modificare la tariffa predefinita di tali utenti, devi solo modificare la tariffa oraria del ruolo professionale e la tariffa degli utenti si aggiornerà automaticamente.

Per specificare le tariffe orarie predefinite per ruoli professionali:

Budgeting_-_Set_hourly_rates_for_job_roles.png

  1. Fai clic sull'immagine del tuo profilo nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro 1.

  2. Seleziona Impostazioni.

  3. Fai clic su Ruoli professionali sul pannello a sinistra 2.

  4. Inizia a creare un ruolo professionale o fai clic sul ruolo esistente per modificarlo.

  5. Nei campi corrispondenti, inserisci:

    1. La tariffa di fatturazione: mostra quanto addebiti ai tuoi clienti 3

    2. Il costo: mostra il costo di lavoro dell'utente per te come azienda 4

  6. Fai clic su Crea o su Salva 5 per terminare di creare o modificare il ruolo professionale.

Dopo aver completato i passi indicati, le tariffe di fatturazione e costo che hai specificato nel passo 5 saranno utilizzate per i calcoli del campo finanziario.

Inoltre, quando allochi il ruolo professionale a un utente, quest'ultimo eredita automaticamente le relative tariffe orarie. Ma puoi modificare le tariffe in un secondo momento dalle impostazioni dell'utente.

Verificare la cronologia delle tariffe orarie di ruoli professionali

Budgeting_-_Check_job_role_hourly_rate_history.png

  1. Fai clic sull'immagine del tuo profilo nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro 1.

  2. Seleziona Impostazioni.

  3. Fai clic su Ruoli professionali sul pannello a sinistra 2.

  4. Fai clic sul ruolo professionale che ti interessa.

  5. Passa il puntatore del mouse sul campo tariffa di fatturazione o costo.

  6. Fai clic sull'icona a forma di freccia rotonda che compare a destra 3.

  7. Utilizza le icone che si trovano nell'angolo in alto a destra del popup della cronologia delle modifiche 4 per visualizzare le modifiche precedenti.

Impostare tariffe orarie predefinite per utenti

Ci sono due modi per specificare le tariffe orarie predefinite per utenti:

  • Impostare l'utente in modo che erediti le tariffe orarie dal relativo rulo professionale. Utilizza questa opzione quando tutti gli utenti con lo stesso ruolo professionale hanno le stesse tariffe di fatturazione e costi.

  • Impostare tariffe orarie individuali per l'utente. Utilizza questa opzione se l'utente non ha un ruolo professionale o se la sua tariffa oraria è diversa da quella del suo ruolo professionale. In questo modo, sovrascriverai le tariffe orarie che eredita l'utente dal suo ruolo professionale mantenendo il ruolo professionale in sè.

Impostare gli utenti in modo che ereditino le tariffe orarie del ruolo professionale

Budgeting_-_Inherit_hourly_rates_for_users_from_job_roles.png

  1. Assegna un ruolo professionale all'utente.

  2. Fai clic sull'immagine del tuo profilo nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro 1.

  3. Seleziona Impostazioni.

  4. Fai clic su Utenti sul pannello a sinistra 2.

  5. Fai clic sul nome dell'utente che ti interessa nella tabella degli utenti 3.

    Nota

    Non puoi specificare tariffe orarie per i collaboratori.

  6. Scorri verso il basso e fai clic sul pulsante Modifica impostazioni 4 nel pannello che si apre.

  7. Nei campi Tariffa di fatturazione e Costo, seleziona l'opzione Ruolo professionale 5.

  8. Fai clic su Salva modifiche 6.

Impostare tariffe orarie individuali per l'utente

  1. Fai clic sull'immagine del tuo profilo nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro.

  2. Seleziona Impostazioni.

  3. Fai clic su Utenti sul pannello a sinistra.

  4. Fai clic sul nome dell'utente che ti interessa nella tabella degli utenti.

    Nota

    Non puoi specificare tariffe orarie per i collaboratori.

  5. Scorri verso il basso e fai clic sul pulsante Modifica impostazioni nel pannello che si apre.

  6. Nei campi Tariffa di fatturazione e Costo, seleziona l'opzione Personalizzato.

  7. Nei campi corrispondenti, inserisci:

    1. La tariffa di fatturazione: mostra quanto addebiti ai tuoi clienti

    2. Il costo: mostra il costo di lavoro dell'utente per te come azienda

  8. Fai clic su Salva modifiche.

Dopo aver completato i passi indicati, le tariffe orarie che hai inserito nel passo 7 saranno applicate all'utente e saranno utilizzate per i calcoli del campo finanziario.

Azioni di massa: impostare tariffe orarie per diversi utenti

Budgeting_-_Mass_update_users_hourly_rates.png

  1. Fai clic sull'immagine del tuo profilo nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro 1.

  2. Seleziona Impostazioni.

  3. Fai clic su Utenti sul pannello a sinistra 2.

  4. Seleziona le caselle a sinistra dei nomi degli utenti che ti interessano 3.

  5. Seleziona Aggiorna tariffa di fatturazione o Aggiorna costo nel pannello che si apre a destra 4.

  6. Seleziona una delle opzioni del popup 5:

    1. Personalizzato: qui, inoltre, inserisci il numero della tariffa nel campo.

    2. Eredita da ruolo professionale

  7. Fai clic su Aggiorna 6.

Verificare la cronologia delle tariffe orarie di utenti

Budgeting_-_Check_users_hourly_rates_history.png

  1. Fai clic sull'immagine del tuo profilo nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro 1.

  2. Seleziona Impostazioni.

  3. Fai clic su Utenti sul pannello a sinistra 2.

  4. Fai clic sull'utente che ti interessa nella tabella degli utenti 3.

  5. Scorri verso il basso e fai clic sul pulsante Modifica impostazioni 4 nel pannello che si apre.

  6. Passa il puntatore del mouse sul campo tariffa di fatturazione o costo.

  7. Fai clic sull'icona a forma di freccia rotonda che compare a destra 5.

  8. Utilizza le icone che si trovano nell'angolo in alto a destra del popup della cronologia delle modifiche 6 per visualizzare le modifiche precedenti.

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