Creazione di transizioni in flussi di lavoro fissi e flessibili
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Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Business, Enterprise, Pinnacle. Non disponibili: Free, Team; |
I flussi di lavoro fissi e flessibili sono disponibili per account Business ed Enterprise.
I flussi di lavoro fissi e flessibili possono essere creati da amministratori di account Business ed Enterprise.
Negli account Enterprise è un'autorizzazione controllata da un amministratore, pertanto alcuni amministratori potrebbero non disporne.
I flussi di lavoro personalizzati possono essere flessibili o fissi. I flussi di lavoro fissi aiutano gli utenti a scegliere quale stato deve essere selezionato successivamente.
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Fai clic sull'immagine del profilo 1 nella barra laterale.
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Seleziona Impostazioni 2 dal menu a discesa.
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Fai clic su Flusso di lavoro 3 nel pannello di navigazione a sinistra. Vedrai un elenco di tutti i flussi di lavoro creati sia a livello di spazio di lavoro che di account nella vista a tabella.
È possibile cercare, ordinare e raggruppare i flussi di lavoro, e abilitare i campi dalla barra degli strumenti 4.
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Fai clic sul titolo del flusso di lavoro 5 per il quale vuoi configurare transizioni disponibili o consigliate.
Nota
È possibile stabilire le transizioni di flussi di lavoro che hai creato ma non di flussi di lavoro predefiniti.
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Fai clic su uno stato 6 per designare gli stati di follow-up.
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Fai clic su Seleziona stato nel campo Permetti transazioni manuali solo ai seguenti stati 7.
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Cerca e seleziona gli stati che l'utente deve vedere come opzioni e per i quali è possibile effettuare la transizione dell'attività.
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Seleziona la casella Blocca transizioni 8 nell'angolo superiore destro per fissare il flusso di lavoro.
Nota
Se non selezioni questa casella, il flusso di lavoro resterà flessibile. Ciò significa che gli stati successivi designati sono visibili nel menu a discesa quando cambia lo stato, ma altre opzioni sono disponibili facendo clic su More.
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Fai clic su Salva 9 nell'angolo superiore destro.
Le modifiche apportate saranno immediatamente applicate all'area di lavoro.