Vista lavagna in Wrike
In sintesi
La vista lavagna ti consente di gestire attività, progetti ed elementi basati su attività tramite un layout visivo a schede organizzate per stati del flusso di lavoro. Puoi aggiornare gli stati, espandere gli elementi secondari, raggruppare le schede per assegnatario e gestire il lavoro direttamente dalle schede degli elementi. Offre un modo flessibile per monitorare l’avanzamento, organizzare il lavoro di squadra e mantenere il lavoro in movimento in modo efficiente in un unico posto.
| Disponibili: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise; Non disponibili: ; |
| Disponibilità: Free, Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Non disponibili: ; |
- Panoramica
- Come visualizzare le attività nella vista lavagna
- Come visualizzare i progetti nella vista lavagna
- Come visualizzare elementi di altri flussi di lavoro
- Come nascondere o mostrare i sottoelementi
- Azioni disponibili per un elemento scheda
- Come raggruppare e organizzare le schede nella vista lavagna
- E adesso?
Tutti gli utenti di tutti i tipi di account possono utilizzare la vista lavagna.
La vista lavagna ti consente di visualizzare tutte le attività e gli elementi personalizzati basati su attività in un progetto, cartella o spazio di lavoro con una disposizione semplice che ne rispecchia lo stato. Le attività e glielementi personalizzati basati su attività sono rappresentanti da schede elencate sotto il relativo stato.
Nella vista lavagna puoi:
- Ordinare e filtrare le schede mostrate.
- Modificare gli stati.
- Modificare il flusso di lavoro della vista e modificare lo stesso flusso di lavoro.
- Configura le impostazioni della vista scheda, inclusa la visualizzazione o meno delle immagini di copertina e la scelta dei campi da mostrare.
- Aprire un task, un project o un elemento personalizzato basato su attività nella Vista degli elementi (compare sul lato destro della schermata)
La vista lavagna è formata da colonne che rappresentano i diversi stati del flusso di lavoro attuale. In ogni colonna sono presenti schede che rappresentano attività, progetti ed elementi personalizzati basati su attività.
La vista lavagna supporta la visualizzazione delle attività come schede.
Puoi scegliere di visualizzare le attività dalla barra degli strumenti della vista lavagna.
- Fai clic sul menu Visualizza 1.
-
Seleziona Attività 2 dall’elenco a discesa.
-
Le schede delle attività vengono mostrate nelle colonne dello stato del flusso di lavoro corrispondenti in base al loro stato attuale.
Ogni scheda viene visualizzata sotto lo stato corrispondente e mostra:
- Il nome dell'attività o dell'elemento basato su attività 1.
- L'assegnatario o gli assegnatari 2.
- Elementi secondari (che possono essere cliccati ed espansi) 3.
-
La data di scadenza 4.
Facendo clic su una scheda si apre l’attività o l’elemento basato su attività corrispondente nella Vista degli elementi, dove puoi modificare tutti i dettagli, aggiungere descrizioni e commenti, condividere gli elementi con i colleghi del team, e aggiungere approvazioni e file.
Puoi scegliere di visualizzare attività ed elementi basati su attività che si trovano in sottocartelle e sottoprogetti dello spazio di lavoro, cartella o progetto che stai visualizzando. Fai clic sul menu con i tre punti nell'angolo superiore destro della Vista lavagna e seleziona Attività da sottocartelle.
Nota
La visualizzazione dei progetti in vista lavagna è disponibile solo nei piani Business e superiori.
La vista lavagna supporta la visualizzazione dei progetti come schede. Puoi scegliere di visualizzare i progetti dalla barra degli strumenti della vista lavagna.
- Fai clic sul menu Visualizza 1.
-
Seleziona Progetti 2 dall’elenco a discesa.
-
Le schede dei progetti vengono mostrate nelle colonne dello stato del flusso di lavoro corrispondenti in base al loro stato attuale.
Le schede dei progetti seguono la stessa logica di raggruppamento per colonne delle schede delle attività e possono essere spostate tra colonne per aggiornare il loro stato.
Ogni scheda viene visualizzata sotto lo stato corrispondente e mostra:
- Icona del progetto 1.
- Nome del progetto 2.
- L'assegnatario o gli assegnatari 3.
- Elementi secondari (che possono essere cliccati ed espansi) 4.
-
La data di scadenza 5.
Note
Gli elementi secondari dei progetti funzionano in modo analogo a quelli delle attività. Puoi aggiungere e modificare gli elementi secondari direttamente dalla scheda del progetto. Tuttavia, gli elementi secondari non possono essere spostati separatamente dalla scheda del progetto principale. Quando la vista lavagna è impostata in modalità Progetto, vengono visualizzati solo gli elementi secondari a livello di progetto e non le sottoattività.
I progetti e le attività che appartengono a flussi di lavoro diversi da quello attualmente selezionato in vista lavagna compaiono in una colonna separata Da altri flussi di lavoro. Questa colonna viene visualizzata solo quando nella vista è presente almeno un progetto proveniente da un altro flusso di lavoro.
Le schede nella colonna Da altri flussi di lavoro mostrano un badge con il nome del flusso di lavoro.
Hai la possibilità di espandere o comprimere l’elenco degli elementi secondari all’interno di un elemento mentre sei nella vista lavagna. Per farlo:
-
Fai clic sul pulsante Nascondi o Mostra elementi secondari situato sotto l’immagine del profilo dell’assegnatario sulla scheda corrispondente nella colonna della vista lavagna.
Per le attività, vengono mostrati gli elementi secondari associati all’attività principale. Per i progetti, vengono mostrati gli elementi secondari del progetto.
Note
Vengono visualizzati solo gli elementi secondari di primo livello. Gli elementi secondari nidificati non vengono visualizzati.
Nella vista lavagna puoi eseguire diverse azioni su attività e progetti direttamente dalla scheda:
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Fai clic con il tasto destro su una scheda.
oppure
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Fai clic sul menu con i tre punti nell’angolo superiore destro di una scheda.
Azioni disponibili nella Vista attività:
- Apri in una nuova scheda 1: Apre l'attività in una scheda separata.
- Copia link 2: Copia il link permanente dell'attività.
- Aggiungi sottoelemento 3: Aggiungi un sottoelemento.
-
Espandi: Espande gli elementi secondari (applicabile solo se presenti).
oppure
Comprimi 4: Comprimi i sottoelementi.
- Elimina 5: Elimina il sottoelemento.
- Cambia stato 6: Cambia lo stato del sottoelemento.
-
Importanza 7: Modifica il livello di importanza dei sottoelementi dell'attività.
Azioni disponibili nella Vista progetto:
- Visualizza dettagli 1: Apre la Vista degli elementi per visualizzarne i dettagli.
- Apri 2: Apre il progetto.
- Apri in una nuova scheda 3: Apre il progetto in una scheda separata.
- Copia link 4: Copia il link permanente del progetto.
- Aggiungi sottoelemento 5: Aggiunge un sottoelemento.
-
Espandi: Espande la scheda (applicabile solo se sono presenti elementi secondari).
oppure
Comprimi 6: Comprimi i sottoelementi.
- Elimina 7: Elimina la scheda.
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Cambia stato 8: Cambia lo stato del progetto.
Puoi comprimere o espandere una colonna nella vista lavagna. Per farlo:
- Fai clic sul pulsante con i tre punti 1 sulla colonna.
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Seleziona Comprimi colonna 2 dal menu a discesa.
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Fai clic sul titolo di una colonna compressa per espanderla nuovamente.
Come raggruppare e organizzare le schede nella vista lavagna
La vista lavagna offre modalità flessibili per organizzare il tuo lavoro. Puoi raggruppare le schede in corsie (swimlane) e disporle in colonne usando assegnatari, stati del flusso di lavoro o campi personalizzati supportati, rendendo più facile visualizzare e gestire il lavoro in base al processo del tuo team.
Come organizzare le schede usando i gruppi
- Apri lo spazio, cartella o progetto pertinente nella vista lavagna.
- Fai clic sul pulsante Gruppo 1 sulla barra degli strumenti.
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Seleziona come desideri raggruppare le schede.
- Assegnatario 2: Seleziona Assegnatario per raggruppare le schede per assegnatari.
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Campi personalizzati 3: Seleziona il campo personalizzato pertinente dal menu a discesa che appare 4.
Come organizzare le schede usando le colonne
Per impostazione predefinita, la vista lavagna organizza le schede in colonne in base allo stato del flusso di lavoro. Puoi organizzare le colonne utilizzando campi personalizzati a selezione singola o multipla supportati, permettendoti di visualizzare il lavoro nel modo che meglio si adatta al tuo processo.
- Apri lo spazio, la cartella o il progetto pertinente nella vista lavagna.
- Fai clic sul pulsante Colonne sulla barra degli strumenti 1.
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Seleziona un campo in base al quale organizzare le schede in colonne:
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Flussi di lavoro 2: Seleziona il flusso di lavoro pertinente dal menu a discesa per raggruppare le schede per flusso di lavoro 3.
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Campi personalizzati 4: Seleziona il campo personalizzato pertinente dal menu a discesa che appare 5.
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Flussi di lavoro 2: Seleziona il flusso di lavoro pertinente dal menu a discesa per raggruppare le schede per flusso di lavoro 3.
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Puoi gestire come vengono visualizzate le colonne:
- Comprimi tutte le colonne 1: Per comprimere tutti i gruppi di assegnatari.
- Comprimi le colonne vuote 2: Per comprimere i gruppi che non contengono attività.
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Espandi tutte le colonne 3: Per espandere tutti i gruppi di assegnatari.