Les types d'utilisateurs dans Wrike
Il existe deux types de licences utilisateur dans Wrike, qui déterminent différents droits d'accès et permissions dans l'espace de travail : les licences complètes et les licences limitées.
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Les utilisateurs titulaires de la licence complète (propriétaires de compte, administrateurs, utilisateurs réguliers, utilisateurs externes) ont plus de permissions par défaut et peuvent donc en faire davantage dans Wrike.
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Les utilisateurs titulaires d'une licence limitée (collaborateurs et utilisateurs en lecture seule) ont moins de permissions et ont un accès limité à certaines fonctionnalités de Wrike.
Les propriétaires et les administrateurs de comptes autorisés à gérer les types d'utilisateurs peuvent apporter des modifications aux licences utilisateur par défaut et créer de nouveaux types d'utilisateur dans l'espace de travail.
Remarque
Pour savoir quel est votre licence utilisateur, cliquez sur votre image de profil, sélectionnez Paramètres et accédez à l'onglet Panneau d'informations.
Il existe trois moyens de contrôler ce que peuvent voir et faire les utilisateurs dans Wrike. Vous pouvez :
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Modifier leur type d'utilisateur
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Modifier leurs permissions (pour les administrateurs)
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Modifier leur niveau d'accès
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Type d'utilisateur |
Permissions d'administrateur |
Niveau d'accès |
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Le type d'utilisateur par défaut définit ce que peut voir et faire un utilisateur dans le compte. Important : tous les utilisateurs du même type ont les mêmes droits dans le compte et peuvent accéder aux mêmes fonctionnalités. |
Les permissions d'administrateur sont configurées pour chaque administrateur selon son type de licence. Par exemple, un propriétaire de compte peut limiter les droits de configurer les paramètres de sécurité de certains administrateurs du compte. |
Votre niveau d'accès est votre permission d'accéder à certains éléments de Wrike. Par exemple, un propriétaire de compte peut avoir un niveau d'accès Lecture seule sur un dossier, alors qu'un utilisateur régulier a un niveau d'accès Complet sur le même dossier. |
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Lorsque vous apportez des modifications à un type d'utilisateur, les modifications s'appliquent à tous les utilisateurs de ce type. |
Seul un utilisateur est concerné par un changement aux permissions d'administrateur de compte. |
Lorsque vous apportez des modifications à un niveau d'accès, les modifications s'appliquent à tous les utilisateurs ayant ce niveau d'accès. Par ailleurs il n'existe pas de « niveau d'accès par défaut » pour les utilisateurs. Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès aux dossiers, projets, ou espaces en modifiant le niveau d'accès d'un utilisateur. |
Les propriétaires et les administrateurs de compte pour lesquels la permission de gérer les types d'utilisateurs a été activée peuvent créer des types d'utilisateurs personnalisés.
Important
Il est possible de créer jusqu'à 50 types d'utilisateurs personnalisés dans un compte.
Pour créer un nouveau type d'utilisateur personnalisé :
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Cliquez sur votre image de profil dans le panneau latéral de votre espace de travail.
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Sélectionnez Paramètres.
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Accédez à la rubrique Types d'utilisateurs 1 dans le panneau de navigation de gauche.
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Cliquez sur le bouton Créer un type d'utilisateur 2.
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Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît 3 saisissez un nom pour le nouveau type d'utilisateur (par exemple Client, ou Sous-traitant) et indiquez de quels types d'utilisateurs existants vous souhaitez copier la liste des permissions (vous pourrez les modifier plus tard).
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Cliquez sur Créer 5 .
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Cliquez sur Enregistrer 6 pour appliquer les modifications.
Le nouveau type d'utilisateur est créé. Vous pouvez maintenant modifier les permissions pour ce rôle afin qu'il réponde aux besoins de votre entreprise.
Important
Lorsque vous créez un type d'utilisateur personnalisé dupliquant les autorisations d'accès de tout type d'utilisateur Wrike classique (par exemple, administrateur, utilisateur régulier, utilisateur externe, collaborateur ou utilisateur en lecture seule), les utilisateurs à qui ont été octroyés ces types d'utilisateurs personnalisés dupliqués seront pris en compte dans le nombre total de ces licences autorisées pour votre compte et peuvent entraîner des frais de licence supplémentaires.
Les propriétaires et les administrateurs de compte pour lesquels la permission de gérer les types d'utilisateurs a été activée peuvent modifier les types d'utilisateurs personnalisés. Il est possible de modifier le nom du type d'utilisateur ou la liste des permissions activées.
Pour renommer un type d'utilisateur :
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Cliquez sur votre image de profil dans le panneau latéral de votre espace de travail.
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Sélectionnez Paramètres.
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Accédez à la rubrique Types d'utilisateurs 1 dans le panneau de navigation de gauche.
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Passez le curseur sur le nom du type d'utilisateur que vous souhaitez renommer et cliquez sur le bouton à trois points qui apparaît 2.
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Sélectionnez Renommer 3.
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Tapez le nouveau nom du type d'utilisateur et cliquez n'importe où en dehors du champ ou appuyez sur la touche Entrée 4 de votre clavier.
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Cliquez sur Enregistrer 5.
Pour modifier les permissions des licences utilisateurs :
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Cliquez sur votre image de profil dans le panneau latéral de votre espace de travail 1.
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Sélectionnez Paramètres 2.
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Accédez à la rubrique Types d'utilisateurs 3 dans le panneau de navigation de gauche.
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Sélectionnez le type de licence que vous souhaitez modifier : complète, limitée, ou personnalisée 4.
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Cliquez sur le bouton à bascule pour activer (ou désactiver) les permissions d'un type d'utilisateur 5.
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Cliquez sur Enregistrer 6.
Comme nous l'avons mentionné plus haut, lorsque vous apportez des modifications à un type d'utilisateur, les modifications s'appliquent à tous les utilisateurs de ce type. Donc par exemple, si vous souhaitez que tous les utilisateurs réguliers de votre compte Wrike puissent supprimer des fichiers, une modification du type d'utilisateur en est le meilleur moyen.
Dans le tableau ci-dessous, le signe + indique qu'il est possible de modifier la permission pour ce type d'utilisateur.
Important
Il est impossible d'activer la permission Accès aux droits des administrateurs sans activer la permission Membre de Mon équipe pour le type d'utilisateur sélectionné.
Tableau 7.
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Généralités |
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Accès aux droits des administrateurs |
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+ |
+ |
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Membre de Mon équipe |
+ |
+ |
+ |
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Calendriers |
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Créer des liens externes vers la vue Calendrier |
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+ |
+ |
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Collaboration |
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Ajouter des fichiers |
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+ |
+ |
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Éliminer des fichiers |
+ |
+ |
+ |
+ |
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Commenter les tâches, dossiers et projets |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
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Envoyer des e-mails aux demandeurs externes |
+ |
+ |
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Dossiers et projets |
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Modifier les paramètres de la progression des projets |
+ |
+ |
+ |
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Activer ou désactiver le cumul de l'effort des projets |
+ |
+ |
+ |
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Modifier le type de facturation des projets |
+ |
+ |
+ |
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Supprimer des projets et des dossiers |
+ |
+ |
+ |
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Modifier le flux de travail des dossiers et des projets |
+ |
+ |
+ |
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Rapports |
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Accéder à l'outil des rapports |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
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Modifier des rapports |
+ |
+ |
+ |
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- |
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Partager des rapports |
+ |
+ |
+ |
- |
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Dupliquer des rapports |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
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Gérer les instantanées des rapports |
+ |
+ |
+ |
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- |
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Supprimer des rapports |
+ |
+ |
+ |
- |
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Partage |
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Partager des tâches, des projets et des dossiers |
+ |
+ |
+ |
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- |
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Tâches et sous-tâches |
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Modifier des tâches, des statuts et des flux de travail |
+ |
+ |
+ |
+ |
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Divers |
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Accéder à la vue Fichiers |
+ |
+ |
+ |
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Gérer les types d'éléments personnalisés du compte |
+ |
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- |
- |
- |
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Champs personnalisés d'utilisateur |
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Gérer les champs personnalisés dans les paramètres utilisateur |
+ |
+ |
+ |
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Gérer les valeurs de champs personnalisés dans les paramètres utilisateur |
+ |
+ |
+ |
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- |
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Gérer ses propres champs personnalisés |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
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Visualiser les champs personnalisés d'autres utilisateurs |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
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Intégrations |
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Exporter des entrées de temps vers QuickBooks |
+ |
+ |
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Bases de données |
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Voir des bases de données |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
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Créer des bases de données |
+ |
+ |
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Modifier les paramètres d'une base de données |
+ |
+ |
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Créer et supprimer des champs |
+ |
+ |
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Modifier des champs |
+ |
+ |
+ |
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Supprimer des bases de données |
+ |
+ |
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Créer des entrées |
+ |
+ |
+ |
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|
Supprimer des entrées |
+ |
+ |
+ |
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Modifier des champs d'entrées |
+ |
+ |
+ |
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Modifier les vues d'une base de données |
+ |
+ |
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Déplacer des bases de données |
+ |
+ |
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Importer des bases de données |
+ |
+ |
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Suivi du temps |
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Créer, modifier et supprimer ses propres entrées de temps |
+ |
+ |
+ |
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Visualiser les entrées de temps d'autres utilisateurs |
+ |
+ |
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Créer, modifier et supprimer les entrées de temps d'autres utilisateurs |
+ |
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Créer, modifier et supprimer les entrées de temps verrouillées |
+ |
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Approuver les feuilles de temps et les envoyer pour d'autres utilisateurs |
+ |
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Créer, modifier et supprimer des rappels de feuille de temps |
+ |
+ |
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Administrateur |
Utilisateur régulier |
Utilisateur externe |
Collaborateur |
Utilisateur en lecture seule |
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Important
Avec la permission « Membre de Mon équipe », un utilisateur a les droits suivants :
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Il fait partie du groupe Mon équipe
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Il peut inviter des membres de l'équipe (s'il y est autorisé par l'administrateur du compte)
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Il peut Créer et gérer des espaces (s'il y est autorisé par l'administrateur du compte)
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Il peut partager des tableaux de bord et des charges de travail (si son niveau d'accès le lui permet)
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Il peut inviter des réviseurs (si son niveau d'accès le lui permet)
Si la permission Membre de Mon équipe est désactivée, les droits ci-dessus ne s'appliquent pas aux types d'utilisateurs sélectionnés. Par exemple, par défaut, les utilisateurs réguliers peuvent créer et gérer des espaces, mais si la permission Membre de Mon équipe est désactivée pour les utilisateurs réguliers, ces derniers n'auront pas ce droit.