Les calendriers dans Wrike et leur utilisation
Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional |
Disponible sur : Business, Enterprise, Pinnacle Indisponibilité : Free, Team; |
Les utilisateurs réguliers et utilisateurs externes peuvent créer des calendriers et y ajouter des niveaux. Collaborateurs, Contributeurs, et Utilisateurs en lecture seule peuvent afficher les agendas partagés avec eux, mais ne peuvent pas les modifier.
Les calendriers vous aident à effectuer un suivi de tout ce qu'il y a à faire et à quel moment. Dans Wrike, les calendriers se composent de niveaux. Chaque niveau affiche les tâches ou les projets selon des filtres et d'autres paramètres que vous configurez lorsque vous les créez. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs niveau(x) à chaque calendrier et les configurer pour présenter différents projets et tâches.
Remarque
Les projets sont affichés dans les calendriers uniquement s'ils ont une date de début et une date de fin.
Il existe deux types de niveaux dans les calendriers Wrike, Le niveau interactif et le niveau classique. Apprenez à créer de nouveaux niveaux ici.
Vous pouvez personnaliser votre calendrier pour présenter les tâches de différents calendriers ou niveaux en même temps. Essayez les différentes combinaisons de calendriers et de niveaux pour présenter toutes leurs tâches. Les calendriers peuvent être affichés par semaine ou par mois pour la planification quotidienne, et par trimestre, année ou plusieurs années pour garder un œil sur votre feuille de route.
Les calendriers présentent les tâches de l'emplacement que vous sélectionnez lorsque vous créez des niveaux de calendrier. Si vous ne souhaitez pas voir apparaître certaines tâches dans un calendrier, vous pouvez configurer ce choix dans les paramètres de niveaux de calendrier. Vous pouvez également ajouter des tâches manuellement à un calendrier.
Accéder à votre calendrier
Pour accéder au calendrier que vous souhaitez visualiser ou sur lequel vous voulez travailler, cliquez sur l'onglet Calendriers 1 dans le panneau latéral. Si vous êtes membre d'un espace, vous pouvez accéder aux calendriers associés à cet espace depuis celui-ci.
Remarque
Si l'onglet Calendriers n'apparaît pas dans le panneau latéral, cliquez sur le bouton Plus 2 et sélectionnez Calendriers dans la liste déroulante.
Vous pouvez également accéder aux calendriers des espaces depuis la section Épinglés du panneau latéral, si vous les avez épinglés depuis les outils des espaces.
Malgré leurs noms similaires, les calendriers et la vue Calendrier sont destinés à des utilisations différentes. Les calendriers offrent un aperçu général sur les tâches et les projets. Ils ont été conçus pour offrir une vue d'ensemble des initiatives et représenter les données de multiples sources. Utiliser les calendriers lorsque :
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Vous êtes le directeur d'un projet, ou responsable de la coordination de multiples projets ou campagnes.
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Vous devez mener à bien un projet complexe qui nécessite une organisation en plusieurs niveaux, distingués par différentes couleurs afin de mieux représenter les variables choisies (sources, filtres etc.).
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Vous avez besoin de masquer ou afficher plusieurs calendriers à la fois.
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Votre calendrier doit représenter des données issues de différentes sources spécifiques.
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Les tâches que vous souhaitez présenter dans le calendrier se trouvent dans plusieurs dossiers ou projets de différents espaces, ou vous souhaitez visualiser les tâches de multiples sources à la fois.
Pour en savoir plus sur la vue Calendrier et son utilisation, consultez la section La vue Calendrier dans Wrike.
Les calendriers de Wrike sont conçus pour vous permettre d'afficher exactement ce dont vous avez besoin en quelques clics.
Réduire ou développer le panneau des calendriers
Le panneau de gauche affiche tous les calendriers disponibles (qu'ils aient été créés par vous ou partagés avec vous) et tous les niveaux de ces calendriers. Cliquez sur l'icône de réduction/développement pour masquer ou afficher la liste des calendriers.
Réduire ou développer un calendrier
Cliquez sur l'icône de la flèche déroulante à gauche du nom du calendrier pour réduire ou développer la liste des niveaux qu'il contient.
Modifier la période de temps
Dans le menu, choisissez comment afficher votre calendrier : par semaine, par mois, par trimestre, par année ou plusieurs années.
Avec la vue pluriannuelle, vous pouvez visualiser 5 années sur un seul écran. Lorsque vous ouvrez la vue trimestrielle, annuelle ou pluriannuelle, le focus est basé sur la date actuelle, le trimestre ou l'année en cours étant affiché plus près du centre de l'écran. Cette configuration fournit une brève vue de l'historique et une perspective plus détaillée sur les événements futurs.
Remarque
En mode pluriannuel, les éléments qui ne sont pas des jalons et qui sont inférieurs à 85 jours ne seront pas affichés.
Changer de semaine, de mois, de trimestre ou d'année
Cliquez sur les icônes de flèche déroulante à droite du bouton Aujourd'hui ou utilisez les touches des flèches gauche et droite de votre clavier. Les flèches se déplacent par incréments inférieurs :
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Dans la vue pluriannuelle, elles se déplacent par année.
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Dans la vue annuelle, elles se déplacent par trimestre.
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Dans la vue trimestrielle, elles se déplacent par mois.
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Dans la vue mensuelle, elles se déplacent par mois.
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Dans la vue hebdomadaire, elles se déplacent par semaine.
Revenir à la période de temps en cours
Cliquez sur le bouton Aujourd'hui.
Revoir les paramètres de niveau des calendriers interactifs
Survolez l'icône de l'entonnoir à droite du nom d'un niveau de calendrier interactif pour revoir les paramètres et voir quels filtres sont appliqués aux tâches ou aux projets avec ce niveau.
Ouvrir un projet ou une tâche dans une vue superposée
Cliquez sur la barre correspondant à une tâche ou un projet dans le tableau. Un simple clic ouvre une carte de prévisualisation affichant les champs et les informations importants. En double-cliquant, vous ouvrez la vue complète de l'élément.
Avec un clic droit sur l'élément, vous pouvez ouvrir le menu contextuel 1 où vous pouvez modifier le statut 2, le convertir en jalon 3, ouvrir l'élément dans un nouvel onglet 4, copier le lien 5 ou supprimer l'élément 6.
Les jalons dans les calendriers
Les jalons sont des tâches avec une date d'échéance uniquement. Ils apparaissent avec une icône unique en forme de losange, de la couleur de leur niveau ou de leur statut, au-dessus de n'importe quel élément dans les calendriers. Ils apparaissent quel que soit le mode sélectionné : hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel et pluriannuel.
Les jalons sont toujours positionnés en haut du calendrier, au-dessus de tout les autres contenus du groupe. Vous pouvez convertir n'importe quel élément basé sur une tâche en jalon.
Tri des tâches dans les calendriers
Les tâches avec la même date de début sont triées selon leur date de création, la tâche créée en premier apparaissant en haut. Si les tâches ont la même durée, elles sont également triées par date de création, avec les tâches plus récentes apparaissant en bas. Dans les cas où la date de création est la même, les tâches sont ensuite triées par leur ID, avec les ID plus élevés apparaissant en dessous de ceux avec des ID plus bas.
Trouver la date d'aujourd'hui dans les vues trimestrielles ou annuelles ou pluriannuelles
La ligne bleue verticale dans le tableau indique la date du jour.
Trouver les weekends
Les jours grisés dans les vues par semaine ou par mois et les lignes grises verticales (qui apparaissent lorsque vous faites glisser les tâches/projets pour les reprogrammer dans la vue par trimestre) indiquent les weekends.
Il n'y a pas de limite quant au nombre de calendriers et de niveaux que vous pouvez créer. Il n'y a pas non plus de limite quant au nombre de calendriers qui peuvent être partagés avec vous.