Mapper les réponses à tous les sous-éléments
En résumé
Activez la cascade dans les formulaires de demande pour que les réponses de l’élément parent soient automatiquement ajoutées à toutes les sous-tâches et sous-projets créés.
| Disponibilité : Legacy Business, Legacy Enterprise. ; Indisponibilité : Legacy Free, Legacy Professional. |
| Disponibilité: Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilité : Free, Team ; |
La cascade permet d’ajouter les réponses soumises via un formulaire de demande à l’élément parent et à tous les sous-éléments créés par la demande, comme les sous-tâches et les sous-projets. Si la cascade n’est pas activée, les réponses mappées ne s’appliquent qu’à l’élément parent.
- Assurez la cohérence des éléments de travail liés dès le départ.
- Diffusez les informations saisies une seule fois dans le formulaire à travers tous les travaux associés.
- Rendez les informations importantes de la demande directement disponibles dans les sous-éléments afin que les utilisateurs aient les données nécessaires.
- Améliorez les rapports sur l’ensemble de la structure du projet.
- Réduisez les mises à jour manuelles après la soumission du formulaire.
- Créez ou modifiez un formulaire de demande.
- Accédez à la question que vous souhaitez appliquer en cascade aux sous-éléments.
- Cliquez sur le menu déroulant à côté de Ajouter une réponse à pour choisir les options de mappage 1.
- Survolez Nom, Description ou Champs, puis cliquez sur le bouton de cascade 2.
-
Cliquez sur Publier ou Enregistrer 3.
Lorsqu’un formulaire de demande crée un élément parent et plusieurs sous-éléments, les informations importantes soumises via le formulaire peuvent sinon n’être disponibles que dans l’élément parent. Les utilisateurs travaillant dans les sous-éléments doivent alors consulter l’élément parent pour obtenir des détails, copier manuellement les informations dans les sous-éléments ou mettre à jour les valeurs des champs après la soumission.
La cascade des réponses permet de rendre les informations pertinentes de la demande directement disponibles dans les sous-éléments tout en conservant la structure configurée de chaque sous-élément.
La cascade du Nom est configurée question par question, ce qui permet aux administrateurs du formulaire de choisir quelles réponses doivent apparaître dans les sous-éléments. Cela permet de différencier des noms de sous-éléments autrement identiques créés à partir du même blueprint dans différents projets ou demandes.
Le nom final du sous-élément peut inclure :
- La réponse en cascade issue du formulaire de demande.
- Le préfixe du sous-élément, si configuré.
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Le nom par défaut du sous-élément.
Note
La cascade des réponses vers le Nom étend la fonctionnalité de préfixe :
- Le préfixe applique une valeur issue d’une seule question, tandis que la cascade peut propager des réponses de nom compilées depuis l’élément principal vers tous les sous-éléments.
- Si plusieurs réponses sont mappées au Nom et définies pour la cascade, ces réponses sont compilées en un seul préfixe en cascade au format séparé par des tirets.
- La cascade du Nom prend également en charge les sous-éléments créés via des formulaires dynamiques ou la sélection dynamique de blueprint.
Si un sous-élément possède à la fois un préfixe et un nom par défaut, ces valeurs sont conservées et la réponse en cascade y est ajoutée. La cascade vient compléter la configuration de nommage existante plutôt que la remplacer.
Ainsi, le nom final du sous-élément peut comprendre toutes les parties configurées selon la structure suivante :
[Nom en cascade] [Préfixe] Nom du sous-élément
Par exemple :
- Une question du formulaire demande À qui souhaitez-vous envoyer la demande 1 (Question pour le préfixe 2) et Quelle langue de nos produits ou services avez-vous utilisée ? (Question pour le nom en cascade).
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Dans la configuration du formulaire de demande, la réponse à la question Quelle langue de nos produits ou services avez-vous utilisée ? 3 est mappée au Nom de l’élément principal et est configurée pour être appliquée en cascade au Nom de tous les sous-éléments.
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Le demandeur répond HC 4 et English 5.
- Ainsi, le nom de l’élément principal inclut English. Et la même valeur est également appliquée en cascade à tous les sous-éléments créés.
- La réponse HC est appliquée comme préfixe à tous les sous-éléments conformément aux paramètres du formulaire.
- Le sous-élément créé à partir du blueprint conserve son nom par défaut, par exemple Help Center.
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Le nom final du sous-élément comprend les trois parties, par exemple [English] [HC] Help Center 6.
La cascade de la Description est configurée question par question, permettant à l’administrateur du formulaire de décider quelles réponses doivent apparaître dans tous les sous-éléments.
La description finale du sous-élément peut inclure :
- Les réponses des questions mappées définies pour être en cascade.
- La description par défaut des sous-éléments, si elle existe.
- Plusieurs réponses en cascade dans la section description, lorsque cela est configuré.
Si un sous-élément possède une description par défaut, celle-ci est conservée et les réponses en cascade y sont ajoutées.
Lorsque plusieurs questions sont mappées à la description, les réponses apparaissent dans le sous-élément sous les en-têtes et la structure configurés dans le formulaire de demande.
Par exemple :
Prenons l’exemple d’un formulaire de demande intitulé Customer Experience.
- Une question mappée ajoute Détails de la campagne 1.
- Une autre question mappée ajoute Public cible 2.
- Le sous-élément contient déjà une description par défaut avec Instructions de travail 3.
La description finale du sous-élément inclut les instructions de travail existantes ainsi que les sections en cascade Détails de la campagne et Public cible.
La cascade des valeurs de champ permet de diffuser les informations pertinentes de la demande à tous les niveaux de travail tout en facilitant le reporting sur les sous-éléments sans copier-coller manuel.
Lorsqu’une réponse est appliquée en cascade aux champs, la valeur soumise est définie sur l’élément parent et sur chaque sous-élément créé à partir de la demande.
La cascade des valeurs de champ diffère de la cascade du Nom et de la Description. Une fois le formulaire soumis, la cascade reste activée sur le champ dans l’espace de travail, de sorte que les sous-éléments ajoutés manuellement peuvent également hériter des valeurs de l’élément parent. Pour en savoir plus, consultez l’article Créer des champs personnalisés.
Selon le champ mappé, les valeurs apparaissent dans les sous-éléments comme suit :
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Les champs personnalisés
Lorsqu’une réponse à une question mappée à un champ personnalisé est configurée pour la cascade, la valeur soumise est appliquée à l’élément parent et à tous les sous-éléments créés comme valeur du champ personnalisé.
Si ce même champ personnalisé possède déjà une valeur par défaut dans le blueprint utilisé pour créer le sous-élément, la valeur soumise en cascade remplace celle du blueprint. Si aucune nouvelle réponse n’est soumise pour ce champ personnalisé mappé, la valeur existante du blueprint reste inchangée.
La cascade du formulaire de demande et la cascade du blueprint peuvent fonctionner ensemble lorsque les sous-éléments sont créés à partir d’un blueprint :
- Si le blueprint n’a pas la cascade activée, la cascade configurée dans le formulaire de demande s’applique uniquement aux réponses mappées et définies pour la cascade dans le formulaire.
- Si le blueprint a déjà la cascade activée, ce comportement de cascade reste actif à la soumission du formulaire, quel que soit le paramétrage de la cascade dans le formulaire lui-même.
- La cascade activée dans le blueprint ne peut pas être désactivée depuis le formulaire de demande.
Par exemple :
- La valeur de champ par défaut du sous-élément est Language = French.
- Une question du formulaire demande : Quelle langue de nos produits ou services avez-vous utilisée ? 1. Cette réponse est mappée au champ personnalisé et la cascade vers tous les sous-éléments est activée dans le formulaire.
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Lorsque le formulaire est soumis, le sous-élément reçoit la valeur English 2, remplaçant la valeur initiale héritée du blueprint.
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Importance
Lorsqu’une question Importance est configurée pour la cascade, la valeur Importance soumise est appliquée à l’élément parent et à tous les sous-éléments créés. Si le blueprint utilisé par le formulaire de demande définit déjà une valeur Importance par défaut, celle-ci est remplacée par la valeur soumise en cascade, de la même façon que la valeur de l’élément parent est mise à jour depuis la réponse du formulaire.
Une fois appliquée, la cascade est activée pour le champ Importance dans l’espace de travail, de sorte que les sous-éléments créés manuellement peuvent également hériter de la valeur Importance de l’élément parent.
Par exemple :
- Le blueprint utilisé pour créer le sous-élément définit la valeur Importance par défaut sur Normal.
- Une réponse du formulaire de demande est mappée au champ Importance de l’élément parent et la cascade est activée.
- Le demandeur sélectionne High dans le formulaire de demande.
Lors de la soumission du formulaire, l’Importance de l’élément parent est définie sur High 1, et la même valeur en cascade est appliquée aux sous-éléments créés. Par conséquent, la valeur Importance initiale du sous-élément héritée du blueprint est remplacée par High 2.
Si aucune nouvelle valeur Importance n’est soumise dans le formulaire de demande, la valeur Importance existante définie dans le blueprint servant à créer le sous-élément reste inchangée.