Convertir les notes autocollantes en éléments de travail Wrike
En résumé
Convertissez les notes autocollantes sélectionnées en éléments de travail Wrike dans l’espace, le projet ou le dossier de votre choix, et gardez-les reliées au tableau blanc avec des mises à jour de statut en temps réel.
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Disponibilité : Business, Pinnacle. ; Indisponibilité : Free, Team; |
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Availability: Apex.; Unavailability: Free, Team, Business, Pinnacle; |
Vous pouvez transformer les notes autocollantes issues de votre séance de brainstorming sur le tableau blanc en éléments de travail exploitables dans Wrike en quelques clics. Sélectionnez les notes autocollantes finalisées, convertissez-les en éléments de travail Wrike et suivez leur avancement grâce aux flux de travail Wrike tout en conservant le lien avec votre tableau blanc.
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Utilisez le tableau blanc comme espace collaboratif pour réaliser un brainstorming et organiser vos notes autocollantes.
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Ajoutez du contenu avec votre équipe, par exemple :
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Notes autocollantes
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Organigrammes
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Images
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Documents
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Discutez et affinez les notes autocollantes, puis décidez lesquelles sont prêtes à devenir des éléments de travail exploitables dans Wrike.
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Sur votre tableau blanc, cliquez sur chaque note autocollante que vous souhaitez convertir en élément de travail.
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Sélectionnez une ou plusieurs notes autocollantes à la fois.
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Après avoir sélectionné des notes autocollantes, regardez la barre d’outils qui s’affiche.
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Dans la barre d’outils, cliquez sur Convertir en élément Wrike 1.
Limite
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Vous ne pouvez convertir que les notes autocollantes contenant du texte.
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Les notes autocollantes contenant des images, des pièces jointes ou des dessins ne sont pas encore prises en charge pour la conversion.
Lorsque vous cliquez sur Convertir en élément Wrike, une fenêtre contextuelle s’ouvre.
Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez :
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Choisissez l’espace Wrike où les éléments de travail seront créés.
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Sélectionnez le projet ou dossier 2 dans cet espace.
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Définissez le type d'élément de travail 3 pour les notes autocollantes sélectionnées, par exemple :
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Une tâche Wrike standard.
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Un type d'élément personnalisé basé sur les tâches.
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Un type d'élément personnalisé basé sur les projets (si disponible).
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Vérifiez vos paramètres, puis cliquez sur Convertir 4.
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Wrike crée les éléments de travail et les relie à votre tableau blanc.
Vous pouvez maintenant ouvrir ces éléments dans Wrike pour attribuer des responsables, définir des dates et ajouter plus de détails.
Une fois vos notes autocollantes devenues des éléments de travail dans Wrike, vous pouvez les gérer avec des flux de travail tout en conservant une connexion en direct avec votre tableau blanc.
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Ouvrez chaque élément de travail dans Wrike et appliquez le flux de travail et le statut appropriés.
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Mettez à jour les statuts au fur et à mesure de l’avancement du travail (par exemple, de Nouveau à En cours puis à Terminé).
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Les changements de statut dans Wrike sont reflétés en temps réel sur le tableau blanc connecté, de sorte que votre équipe voit toujours l’état le plus récent de chaque élément.
Limites
Si vous modifiez un type d'élément de l’une des manières suivantes :
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Entre un type d'élément personnalisé (tâche) et un type d'élément personnalisé (projet), ou
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Entre n’importe quel type d'élément personnalisé et un projet ou dossier par défaut
l’élément est dissocié du tableau blanc si vous l’avez auparavant importé depuis ou exporté vers le tableau blanc.