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Rapport de diagramme tableau

Les utilisateurs réguliers sur les comptes Business et Enterprise peuvent créer des rapports.

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Aperçu

Les rapports sous forme de diagrammes tableau de Wrike affichent le nombre de tâches ou de projets qui correspondent aux critères que vous avez choisis dans le générateur de rapports. Les diagrammes tableau peuvent avoir jusqu'à 10 groupements, ce qui vous permet de créer des rapports complexes qui récupèrent un grand nombre de détails.

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Bonnes pratiques

Les diagrammes tableau sont particulièrement appropriés lorsque vous avez besoin de :

  • Voir le nombre de tâches ou de projets qui remplissent certains critères.
  • Accéder aux tâches et projets directement depuis le rapport (pour effectuer des modifications rapides).
  • Exporter votre rapport vers Excel.

Utilisez les diagrammes tableau pour :

  • Suivre la performance des équipes ; surveiller la qualité du travail des membres de l'équipe sur la base d'indicateurs clés.
  • Contrôler l'avancement ; générer des rapports sur le travail réalisé la semaine dernière, le mois dernier ou le trimestre dernier.

Groupements dans les diagrammes Tableau

Les groupements sont disponibles lors de la visualisation des tâches avec le mode groupement personnalisé.  

Les groupements définissent la façon dont sont organisés les tâches et les projets dans les diagrammes tableau.

Modifier les groupements depuis les diagrammes tableau

  • Ajouter un groupement : cliquez sur l'icône « + » 1 dans la partie supérieure du diagramme tableau pour ajouter un nouveau groupement à votre diagramme.
  • Supprimer un groupement : passez la souris au-dessus d'un groupement et cliquez sur le « x » 2 qui apparaît à droite du nom du groupement.

GroupingsTable.png

Option de groupement d'un diagramme tableau

ProjetsTâchesEntrées du journal
Propriétaire du projetAssignée àDate
StatutGroupe de statutsDossier parent
Date de débutStatutsTitre de la tâche
Date de finFlux de travailUtilisateur
Dossier parentDate de débutCommentaire
Date de créationDate d'échéanceTemps passé
AuteurDurée 
Créateur du projetDossier parent 
+ Champs personnalisésAuteur 
 Importance 
 Date de création 
 Date de clôture 
 + Champs personnalisés 

Afficher les options : groupement structuré (hiérarchique) ou personnalisé

Vue structurée (hiérarchique)

Utilisez la vue hiérarchique pour visualiser les éléments organisés par dossier, par projet et par emplacement de tâche. Les éléments sont affichés de cette même manière dans la vue Tableau

Pour basculer vers cette vue : Cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur gauche du tableau. Remarque ! Vous ne pouvez pas utiliser les groupements lorsque vous utilisez cette vue. 

 Vue personnalisée

Utilisez le groupement personnalisé lorsque vous souhaitez afficher des tâches en fonction de groupements appliqués. 

Pour basculer vers cette vue : Cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur gauche du tableau. 

Modifier et ajuster les diagrammes tableau

  • Modifier un rapport
  • Actualiser un rapport
  • Développer ou réduire les sections
  • Développer ou réduire des sections individuelles
  • Ajouter ou supprimer des colonnes 
  • Modifier l'ordre des colonnes

Modifier un rapport

Si vous devez modifier les dossiers et/ou les projets desquels les informations sont extraites, les filtres appliqués ou les groupements utilisés, vous pouvez modifier votre rapport en retournant dans le générateur de rapport.

Pour cela : cliquez sur « Modifier » 1 dans l'angle supérieur droit du diagramme.

Actualiser un rapport

Au besoin, vous pouvez actualiser votre rapport pour vous assurer que les données affichées sont les plus récentes.

Pour cela : cliquez sur l'icône d'actualisation 2 dans l'angle supérieur droit du diagramme.

Développer ou réduire les sections

Réduisez les sections (groupements ou dossiers/projets selon la vue dans laquelle vous vous trouvez) pour obtenir un aperçu du nombre de tâches contenues dans une section, ou développez les sections pour obtenir une vue plus détaillée.

Pour cela : cliquez sur « Développer tout » 3 ou « Réduire tout » 4 dans l'angle supérieur droit pour développer ou réduire les sections respectivement.

Développer ou réduire des sections individuelles

Personnalisez la vue pour ne visualiser que les groupements ou les dossiers/projets/tâches qui vous intéressent.

Pour cela : cliquez sur l'icône de la carotte 5 à gauche de chaque nom de groupement ou de dossier/projet, pour développer ou réduire le groupement.

Ajouter ou supprimer des colonnes

Vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes associées : aux attributs de tâches ou de projets (selon le type de rapport créé) et aux champs personnalisés.

Pour cela : cliquez sur l'icône d'engrenage 6 dans l'angle gauche du tableau et cochez ou décochez la case en regard de chaque nom de colonne pour ajouter ou supprimer cette colonne du rapport.

Modifier l'ordre des colonnes

Réorganisez l'ordre des colonnes dans le rapport de tableau pour visualiser les données dans l'ordre qui répond au mieux à vos besoins.

Pour cela : cliquez sur une colonne et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement approprié dans le diagramme tableau.

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Habiller le texte

Les utilisateurs peuvent activer cette option pour habiller le texte dans les cellules du rapport. Lorsque vous activez l'habillage de texte : tout le texte du champ devient visible (il n'est pas coupé même s'il est trop long).
Pour activer l'option, cliquez sur le bouton de menu dans la partie supérieure droite et sélectionnez « Habiller le texte ».

Notez que le l'habillage de texte fonctionne avec des rapports de 500 lignes ou moins.

Données indéfinies

Une section « Aucun » est ajoutée aux rapports si des tâches ou projets remplissent les critères du rapport, mais que ces tâches/projets ne présentent aucune information saisie dans le champ que vous utilisez pour les regrouper. Par exemple,

  • Une tâche, dont aucune date de début n'a été saisie, aura des données indéfinies pour la date de début, et si vous groupez par date de début, la tâche se placera dans la section « Aucun ».
  • Si un rapport de projet est regroupé par champ personnalisé et que le projet ne présente aucune donnée pour ce champ, le projet apparaît dans la section « Aucun ».

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