Les niveaux d'accès dans Wrike
En résumé
Les rôles d’accès (Full, Editor, Limited, Read Only) déterminent ce que les utilisateurs peuvent faire dans les dossiers, projets et espaces partagés. Le rôle Full dispose du plus grand nombre d'autorisations, tandis que Read Only en possède le moins. Les rôles ne peuvent pas être appliqués aux tâches individuelles (les tâches héritent des droits d’accès de leur parent) et les permissions ne peuvent pas dépasser les limites de la licence. Les administrateurs Legacy Enterprise, Pinnacle et Apex peuvent personnaliser les rôles et créer jusqu’à 10 rôles personnalisés. Au moins un utilisateur doit toujours disposer des droits de partage et il n’est pas possible de modifier son propre rôle.
| Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
| Disponibilité : Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilité : Free, Team; |
Utilisez les niveaux d'accès pour contrôler ce que les utilisateurs (ou groupes d'utilisateurs) peuvent faire dans un dossier, un projet ou un espace partagé.
Il existe quatre niveaux d'accès au choix : Complet, Éditeur, Limité ou Lecture seule, et à chacun correspond un ensemble de permissions. Les administrateurs de comptes Legacy Enterprise, Pinnacle et Apex peuvent personnaliser les permissions pour certains rôles et peuvent créer de nouveaux rôles.
Remarque
Vous ne pouvez pas définir de niveaux d'accès aux tâches pour les utilisateurs, ce qui signifie que vous ne pouvez pas donner à un utilisateur un niveau d'accès spécifique à une tâche si vous partagez la tâche avec eux. Ils auront le même niveau d'accès à la tâche qu'au dossier ou projet parent. Si un utilisateur possède différents rôles d'accès via plusieurs éléments parents incluant le même sous-élément (par exemple, un espace et un projet contenant tous deux la même tâche), l'utilisateur recevra le rôle d'accès le plus élevé pour ce sous-élément.
- Il doit toujours y avoir au moins une personne avec le droit de partager un dossier/projet.
- Vous ne pouvez pas modifier votre propre niveau d'accès, même si d'autres utilisateurs ont un accès complet à un dossier, un projet ou un espace.
- Les permissions octroyées par un niveau d'accès ne peuvent pas être supérieures aux droits octroyés par un type de licence. Par exemple, les collaborateurs ne peuvent pas créer de tâches même s'ils ont obtenu un accès complet à un dossier ou un projet.
- Vous ne pouvez pas modifier les permissions pour le niveau Lecture seule.
- Les comptes Legacy Enterprise, Pinnacle et Apex peuvent avoir jusqu'à 10 rôles d'accès.
Ci-dessous se trouve la liste par défaut des permissions disponibles pour les rôles d'accès. Les administrateurs de comptes Legacy Enterprise, Pinnacle et Apex peuvent personnaliser ces paramètres et, par conséquent, la liste des permissions pour chaque rôle peut être différente.
Note
* Disponible uniquement avec les abonnements Legacy Enterprise, Pinnacle et Apex.
** Disponible uniquement avec le plan Pinnacle.
| Permissions | Complet | Éditeur | Limité | Lecture seule | Description | Exemple |
| Partage | ||||||
| Partager avec des utilisateurs internes* | + | - | - | - |
Permet de partager l'élément avec utilisateurs réguliers et administrateurs de compte. Les utilisateurs peuvent partager des éléments au sein du compte, pas seulement dans l’espace. Cependant, les espaces verrouillés font exception : le partage est limité aux membres de cet espace verrouillé. |
Un utilisateur régulier disposant de la permission « Partager en interne » peut partager le projet avec un autre utilisateur régulier ou un administrateur du compte du même compte. |
| Partager avec des utilisateurs externes* | + | - | - | - | Permet de partager l'élément avec utilisateurs externes, collaborateurs, contributeurs et visualiseurs. | Un utilisateur régulier travaillant dans l’espace Marketing partage un projet avec un utilisateur externe du même compte afin qu’il puisse examiner le projet. |
| Ajouter/supprimer les dossiers parents et les tâches | + | - | - | - | Permet d’ajouter ou de supprimer des tâches, des dossiers et des projets de dossiers, projets ou espaces parents. | Un utilisateur étiquette une tâche dans un projet supplémentaire ou la retire d’un projet auquel elle n’appartient plus. |
| Ajouter/supprimer des abonnés | + | + | - | - | ||
| Dupliquer les dossiers et les tâches | + | + | + | - | Permet de créer des copies de tâches, dossiers, projets et de leur contenu. | Un utilisateur duplique la structure d’un projet pour la réutiliser dans le cadre d’un nouveau contrat client. |
| Dossiers et projets | ||||||
| Créer des projets | + | + | - | - | ||
| Créer des dossiers | + | + | - | - | ||
| Renommer des dossiers/projets | + | + | - | - | ||
| Convertir des dossiers/projets | + | + | - | - | Permet de convertir des dossiers en projets et des projets en dossiers. | Un utilisateur convertit un dossier en projet pour y ajouter des paramètres propres au projet tels que l’attribution et le suivi de l’avancement. |
| Modifier la description de dossiers/projets | + | + | - | - | ||
| Modifier les dates d'un projet | + | + | - | - | ||
| Modifier les propriétaires d'un projet | + | + | - | - | ||
| Supprimer des dossiers/projets | + | - | - | - | ||
| Modifier les champs personnalisés d'un dossier/projet | + | + | - | - | Cette autorisation détermine si un utilisateur peut ajouter ou modifier les valeurs des champs personnalisés pour des projets ou des dossiers. | |
| Ajouter/supprimer des champs personnalisés | + | + | - | - | Cette autorisation détermine si un utilisateur peut ajouter des champs personnalisés existants à un projet/dossier, les retirer d'un projet/dossier ou créer de nouveaux champs personnalisés. Elle permet également aux utilisateurs d'accéder aux paramètres du champ personnalisé (par exemple modifier le nom, le type ou les options de liste déroulante du champ). | |
| Modifier les flux de travail des projets et des dossiers | + | + | - | - | ||
| Modifier les paramètres de la progression des projets | + | + | - | - | Permet de modifier la manière dont la progression du projet est calculée et affichée. | Un chef de projet remplace la mesure de progression du projet « Durée des tâches terminées » par « Moyenne des tâches et de la durée ». |
| Modifier les réservations** | + | + | - | - | Permet de créer, de modifier et de supprimer des réservations de ressources. | Un responsable des ressources met à jour une réservation afin de réserver des heures supplémentaires pour un designer. |
| Modifier le statut des projets | + | + | - | - | ||
| Modifier la couleur d'un dossier/projet | + | + | - | - | ||
| Modifier les affichages principaux | + | - | - | - | ||
| Modifier les affichages publics personnalisés | + | - | - | - | Permet de modifier les vues personnalisées partagées avec d’autres utilisateurs. | Un utilisateur modifie les filtres et les colonnes d’une vue Tableau publique utilisée par toute l’équipe. |
| Modifier les affichages personnels personnalisés | + | + | + | - | Permet de modifier les vues personnalisées personnelles visibles uniquement par l’utilisateur. | Un utilisateur crée une vue tableau personnelle qui affiche uniquement son travail assigné. |
| Définir l'affichage par défaut | + | - | - | - | ||
| Verrouiller le temps des projets | + | - | - | - | Permet de verrouiller et de déverrouiller les entrées de temps dans un projet. | Un chef de projet verrouille les entrées de temps une fois la période de facturation mensuelle clôturée. |
| Modifier le type de facturation des projets** | + | - | - | - | Permet de changer le type de facturation d’un projet entre facturable et non facturable. | Un projet est converti d’un travail interne en travail facturable au client. |
| Importation MS Project* | + | + | - | - | ||
| Importation d'Excel | + | + | - | - | ||
| Tâches et sous-tâches | ||||||
| Créer des tâches/sous-tâches | + | + | - | - |
Permet de créer de nouvelles tâches et sous-tâches dans l’emplacement sélectionné. La permission n’est pas requise pour que Dupliquer des dossiers et des tâches fonctionne. Activer Créer des tâches/sous-tâches n’autorise pas automatiquement la duplication. |
Un utilisateur peut créer une nouvelle tâche dans un projet ou ajouter une sous-tâche sous une tâche existante. |
| Modifier le statut et le flux de travail des tâches* | + | + | + | - | Permet de changer les statuts des tâches et de faire avancer les tâches dans les étapes du flux de travail disponibles. | Un utilisateur fait passer une tâche de En cours à Terminée. |
| Modifier des descriptions de tâches | + | + | - | - | ||
| Modifier les valeurs des champs personnalisés des tâches | + | + | - | - | Cette autorisation détermine si un utilisateur peut ajouter ou modifier les valeurs des champs personnalisés pour les tâches. | |
| Renommer une tâche | + | + | - | - | ||
| Modifier les chargés de missions des tâches | + | + | - | - | ||
| Modifier les dates, les dépendances et l'effort des tâches* | + | + | - | - | Permet de modifier les plannings des tâches, les dépendances et les valeurs d’effort. | Un utilisateur met à jour la date d’échéance d’une tâche et crée une dépendance avec une autre tâche. |
| Modifier la priorité et l'importance des tâches | + | + | - | - | ||
| Supprimer des tâches/sous-tâches et détacher des sous-tâches | + | - | - | - | ||
| Modifier le type de facturation des tâches** | + | - | - | - | Cette permission permet de changer le type de facturation d’une tâche entre facturable et non facturable. | Un utilisateur marque une tâche comme non facturable car elle concerne un travail administratif interne. |
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Financiers** Pour accéder ou modifier les détails financiers, les utilisateurs doivent aussi avoir le droit d'accès aux détails financiers correspondant. |
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| Afficher les détails financiers des projets à l'exception des tarifs horaires | + | - | - | - | Permet d’afficher les informations financières du projet disponibles pour l’utilisateur. | Un intervenant de projet consulte les coûts prévus, les coûts réels et les indicateurs budgétaires. |
| Afficher les tarifs horaires des projets | + | - | - | - | ||
| Modifier les détails financiers du projet | + | - | - | - | Cette permission permet de modifier les informations financières du projet. | Un chef de projet met à jour le budget ou les paramètres financiers d’un projet. |
| Suivi du temps | ||||||
| Créer, modifier et supprimer leurs propres entrées de temps | + | + | + | - | ||
| Créer, modifier et supprimer les entrées de temps d'autres personnes | + | - | - | - | ||
| Modifier les entrées de temps verrouillées | + | - | - | - | Permet de modifier les entrées de temps qui ont été verrouillées. | Un administrateur corrige une entrée de temps après la clôture de la période de reporting. |
| Collaborer | ||||||
| Ajouter des fichiers | + | + | + | - | ||
| Supprimer des fichiers | + | + | + | - | ||
| Verrouiller et déverrouiller des fichiers* | + | - | - | - | ||
| Commenter des tâches, des projets et des dossiers* | + | + | + | - | ||
| Envoyer un e-mail aux demandeurs externes | + | + | - | - |
Permet d’envoyer des mises à jour par e-mail aux demandeurs ayant soumis du travail via des formulaires de demande publics ou externes. Cette fonctionnalité s’applique uniquement lorsqu’une tâche est créée depuis un formulaire de demande public ou externe, et non pour les demandes internes. |
Une mise à jour de statut est envoyée à un client qui a soumis une demande d’assistance. |
| Calendriers | ||||||
| Gérer les paramètres du calendrier | + | - | - | - | Permet de modifier les paramètres du calendrier et la structure du calendrier. | Autorise un utilisateur à créer des couches de calendrier et à mettre à jour la configuration du calendrier. |
| Ajouter/supprimer des tâches dans un calendrier classique | + | + | - | - | Permet d’ajouter ou de supprimer manuellement des tâches des couches de calendrier classiques. | Un chef de projet ajoute une tâche jalon à un calendrier. |
| Partager un calendrier | + | + | - | - | Cette permission permet de partager des calendriers avec des utilisateurs réguliers et des utilisateurs externes, ainsi qu’avec des collaborateurs, des contributeurs et des visualiseurs. | Un chef d’équipe partage un calendrier de mise en production avec les parties prenantes du projet. |
| Supprimer un calendrier | + | - | - | - | ||
| Charge de travail | ||||||
| Supprimer un tableau de charge de travail | + | - | - | - | ||
| Modifier les paramètres du tableau de charge de travail* | + | - | - | - | Permet de modifier la configuration du diagramme de charge de travail et ses paramètres. | Un responsable des ressources modifie les utilisateurs affichés, les filtres et les paramètres d’allocation. |
| Modifier la liste des tâches en backlog | + | + | - | - | Permet de gérer les tâches affichées dans la Backlog Box. | Un responsable des ressources ajoute de nouveaux éléments de travail au backlog pour une attribution future. |
| Partager un tableau de charge de travail | + | + | - | - |
Permet de partager des diagrammes de charge de travail avec tous les utilisateurs sauf les utilisateurs externes, les collaborateurs, les contributeurs et les visualiseurs. La permission permet aux utilisateurs de partager le diagramme de charge de travail avec les utilisateurs du compte, mais l’accès aux données du diagramme reste contrôlé par le partage des éléments. |
Un responsable des ressources partage un diagramme de charge de travail avec les responsables de département. |
| Tableaux de bord | ||||||
| Partager un tableau de bord | + | - | - | - |
Permet de partager des tableaux de bord avec tous les utilisateurs sauf les utilisateurs externes, les collaborateurs, les contributeurs et les visualiseurs. La permission permet aux utilisateurs de partager le tableau de bord avec d’autres utilisateurs du compte, à condition que ces utilisateurs disposent (ou se voient accorder) l’accès au tableau de bord lui-même. Cependant, partager le tableau de bord n’accorde pas automatiquement l’accès aux données sous-jacentes. |
Un utilisateur partage un tableau de bord de projet avec les parties prenantes. |
| Modifier un tableau de bord | + | + | - | - | ||
| Modifier un widget de tableau de bord | + | + | - | - | ||
| Approbations et révisions par des invités | ||||||
| Créer des approbations | + | + | + | - | ||
| Modifier les approbations d'autres personnes | + | + | + | - | Permet de modifier les approbations créées par d’autres utilisateurs. | Un chef de projet ajoute un approbateur supplémentaire à une approbation existante. |
| Créer et modifier des révisions par des invités | + | - | - | - | Permet de créer et de gérer des évaluations invitées pour des réviseurs externes. | Un designer envoie une épreuve à un client qui ne possède pas de compte pour relecture. |
| Tableau de statistiques** | ||||||
| Partager le tableau de statistiques | + | - | - | - |
Permet de partager des tableaux Analytics avec tous les utilisateurs. La permission permet aux utilisateurs de partager un tableau Analytics avec des utilisateurs ou groupes d’utilisateurs du compte, et pas seulement avec les membres de l’espace actuel. Cependant, le partage du tableau n’accorde pas l’accès à ses données sous-jacentes. |
Un manager partage un tableau Analytics contenant des indicateurs de performance de projet. |
| Modifier le tableau de statistiques | + | + | - | - | ||
| Dupliquer le tableau de statistiques | + | + | + | + | ||
| Supprimer le tableau de statistiques | + | - | - | - | ||
| Calculs automatiques | ||||||
| Activer ou désactiver les calculs automatiques* | + | + | - | - | Permet d’activer ou de désactiver les calculs automatiques pour les projets et les tâches. | Un utilisateur active les calculs automatiques de cumul pour un projet. |
| Activer ou désactiver le calcul de l'effort des projets* | + | + | - | - | Permet d’activer ou de désactiver les calculs automatiques de l’effort du projet. | Un chef de projet désactive le cumul automatique de l’effort afin de gérer les valeurs manuellement. |
| Modifier le calcul de l'effort réservé** | + | + | - | - | Permet de modifier le mode de calcul de l’effort réservé. | Un responsable des ressources ajuste les paramètres d’effort réservé utilisés dans la planification de capacité. |
| Valeur en cascade du champ personnalisé | ||||||
| Activer ou désactiver la valeur en cascade du champ personnalisé | + | + | - | - | Permet d’activer ou de désactiver les valeurs de champ personnalisé en cascade. | Un utilisateur active les mises à jour en cascade pour que les éléments enfants héritent des valeurs de champ personnalisé des éléments parents. |
| Rapports | ||||||
| Modifier un rapport | + | + | - | - | ||
| Partager un rapport | + | - | - | - |
Permet de partager des rapports avec tous les utilisateurs sauf les utilisateurs externes, les collaborateurs, les contributeurs et les visualiseurs. Partager un rapport n’accorde pas l’accès à ses données sous-jacentes. Les destinataires doivent déjà avoir accès aux projets, dossiers ou espaces sources du rapport pour en voir le contenu. |
Un utilisateur partage un rapport d’état de projet avec la direction. |
| Dupliquer un rapport | + | + | + | - | ||
| Gérer les instantanés de rapports | + | - | - | - | Permet de créer, de mettre à jour et de supprimer des instantanés de rapport. | Un utilisateur enregistre un instantané de rapport pour une comparaison future. |
| Supprimer des rapports | + | - | - | - | ||
| Types d’éléments personnalisés | ||||||
| Convertir des projets et des tâches en éléments personnalisés et vice versa | + | + | - | - | Permet de convertir des projets et des tâches entre les types d’élément standard et personnalisés. | Un utilisateur convertit une tâche standard en Type d'élément personnalisé. |
| Bases de données** | ||||||
| Voir des bases de données | + | + | + | + | ||
| Créer des bases de données | + | + | - | - | ||
| Modifier les paramètres d'une base de données | + | + | - | - | ||
| Supprimer des bases de données | + | - | - | - | ||
| Déplacer des bases de données | + | - | - | - | ||
| Créer et supprimer des champs | + | + | - | - | ||
| Modifier des champs | + | + | - | - | ||
| Créer des entrées | + | + | - | - | ||
| Modifier des champs d'entrées | + | + | - | - | ||
| Supprimer des entrées | + | - | - | - | ||
| Modifier les vues d'une base de données | + | - | - | - | ||
| Importer des bases de données | + | + | - | - | ||