Créer un groupe d’utilisateurs
En résumé
Les administrateurs de compte (et les administrateurs de groupes d'utilisateurs désignés) peuvent créer des groupes d'utilisateurs personnalisables afin de partager des informations et de notifier plusieurs membres de l’équipe en même temps. Accédez à Paramètres > Utilisateurs, puis soit sélectionnez des utilisateurs et cliquez sur "Créer un nouveau groupe", soit cliquez sur l’icône + à côté de Groupes. Nommez le groupe, choisissez une couleur d’avatar, ajoutez des membres et des administrateurs de groupe, définissez éventuellement une page d’accueil de tableau de bord et un élément de bienvenue, puis cliquez sur Créer.
| Disponibilité : anciens Business, Enterprise ; indisponibilité : anciens Free, Professional ; |
| Disponibilité : Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilité : Free, Team; |
Les administrateurs de compte peuvent créer de nouveaux groupes d’utilisateurs. Sur Pinnacle, le droit des administrateurs de compte de créer de nouveaux groupes d’utilisateurs peut être révoqué. Les utilisateurs réguliers peuvent être nommés administrateurs de groupes d’utilisateurs afin de gérer les groupes d’utilisateurs depuis l’onglet Utilisateurs de la page Paramètres (non visible pour les utilisateurs réguliers par défaut).
Les groupes d'utilisateurs sont des groupes personnalisables composés d'utilisateurs sélectionnés. Vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs composés de membres d'équipe d'un même service, d'utilisateurs ayant le même poste dans l'entreprise, ou toute autre combinaison d'utilisateurs en fonction de votre flux de travail.
Les groupes d'utilisateurs offrent un moyen rapide de partager les informations pertinentes avec plusieurs membres de l'équipe et de les notifier simultanément au sein des tâches, des dossiers et des projets.
Il existe deux façons de procéder pour créer un groupe d'utilisateurs. Une fois ces étapes réalisées, un nouveau groupe d'utilisateurs est instantanément créé.
- Cliquez sur votre image de profil dans le panneau latéral 1.
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Sélectionnez Paramètres 2 dans le menu déroulant.
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Il existe deux façons de procéder pour créer un groupe d'utilisateurs.
Option 1 :
- Cliquez sur Utilisateurs dans le panneau de gauche pour ouvrir la liste de tous les utilisateurs et groupes du compte 3.
- Cochez la case en regard du nom du ou des utilisateurs que vous souhaitez ajouter à un groupe 4.
- Cliquez sur Créer un nouveau groupe dans le panneau qui apparaît à droite 5.
Option 2 :
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Sélectionnez une couleur pour l'avatar du groupe. 8.
Cliquez sur l'icône + à droite de Groupes 6.
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Dans la fenêtre contextuelle qui s'ouvre :
- Entrez un nom de groupe 7 et modifiez les initiales du groupe si nécessaire.
- Sélectionnez une couleur pour l'avatar du groupe. 8.
- Les utilisateurs sélectionnés à l'étape 3 apparaissent dans la section Membres et vous pouvez cliquer sur l'icône + pour ajouter des membres supplémentaires 9.
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Désignez les administrateurs de groupes10 : cliquez sur Ajouter des administrateurs de groupe et sélectionnez un utilisateur dans la liste ou commencez à saisir son nom et sélectionnez-le lorsqu'il apparaît. Ajoutez d'autres administrateurs de groupe en cliquant sur l'icône +
Remarque
L’assignation d’administrateurs de groupes d’utilisateurs n’est disponible que sur les comptes Pinnacle.
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Ajoutez un tableau de bord comme page d'accueil lorsque l'utilisateur se connecte 11.
Remarque
Seuls les utilisateurs ayant la permission de voir un tableau de bord peuvent l'avoir comme page d'accueil. Par défaut, ils ont accès en tant qu'observateur, mais vous pouvez le mettre à jour au besoin. Lorsque vous définissez une page d'accueil pour un groupe, elle s'applique à tous les utilisateurs de ce groupe qui n'ont pas encore de page d'accueil.
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Vous pouvez associer un élément de travail à un nouvel utilisateur ou membre du groupe ; il sera ajouté comme élément de bienvenue lorsqu'il se connectera. Cela signifie que les utilisateurs auront accès à l'élément, de la même manière que la fonctionnalité de partage.
Un élément de bienvenue peut être un projet, un dossier, un espace ou un tableau de bord 12. Lorsqu'un nouveau membre est ajouté, cet élément est partagé avec lui et épinglé dans sa barre latérale.
Note
Par défaut, tous les utilisateurs disposent d'un accès éditeur pour les éléments de travail et d'un accès en lecture seule pour les tableaux de bord. Les administrateurs peuvent ajuster ces niveaux d'accès pour les éléments de travail et le partage de tableau de bord.
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Cliquez sur Créer 13.